克来机电：克来机电2023年年度报告

公司代码：603960 上海克来机电自动化工程股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币292,427,409.41元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税），截止2023年12月31日，公司股本26,305.85万股，以此计算合计拟派发现金红利2,788.42万元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30.16%。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................6第三节管理层讨论与分析...................................................10第四节公司治理...........................................................37第五节环境与社会责任.....................................................53第六节重要事项...........................................................57第七节股份变动及股东情况.................................................80第八节优先股相关情况.....................................................88第九节债券相关情况.......................................................88第十节财务报告...........................................................88 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 注：经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316号）核准，公司于2019年12月2日向社会公开发行可转换公司债券1,800,000张，2019年12月19日起在上交所挂牌交易，华泰联合证券有限责任公司作为本次可转换公司债券发行上市的保荐机构。 2023年4月28日，公司召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能制造生产线扩建项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月31日。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 （1）归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期增长43.53%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期增长69.35%。主要系：①公司汽车零部件业务燃油分配管新产品批量投产，新产品销售单价较高；2023年钢材市场价格下降明显，各型号产品单位成本均有所下降，上述两方面原因综合导致本年度平均毛利率上涨明显。②上年同期计提商誉减值10,138,025.01元。③本期收到政府补助较上期有所减少。 （2）经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长993.90%。主要系：①本期应收账款回款力度加强使得销售商品、提供劳务收到的现金增加；②受下游汽车行业影响，智能装备业务订单较上年同期有所减少，智能装备业务备货量有所减少，同时，公司智能装备业务加强供应商谈判，优化付款方式，减少了预付货款的比例。以上使得本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年基本每股收益及稀释每股收益均较2022年增加40.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较2022年增加68.42%，主要系2023年实现的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司置身于错综复杂的市场环境之中，依然坚定秉持“克难攻坚、来新创优”的企业精神，积极响应国家“十四五”期间实施制造强国战略、推动制造业优化升级的号召。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力，其技术创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。因此，公司积极引进和培养高端研发人才，搭建先进的研发平台，不断推动新技术和新产品的研发与应用。同时，我们也注重在新领域的布局和探索，以寻求更多的发展机会和增长点。通过加大研发投入，我们不断提升自身的技术实力和创新能力，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。在生产经营方面，公司高效统筹各项资源，精准捕捉市场机遇，加强了对市场形势的深入研判，稳健推进“稳中求进”的发展策略，确保了公司业务的持续健康发展。2023年公司实现的归属于上市公司股东的净利润9,246.80万元，同比增长43.53%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,460.44万元，同比增长69.35%。1、总体业务情况 2023年，公司智能装备业务新签订单2.22亿，较上年有所下降，合同趋于大型化、成套化，技术难度较高、单个合同金额较大，订单主要为新能源汽车电子的装配、测试生产线。2023年汽车零部件业务中燃油分配器销量为156.12万件，燃油管销量为170.95万件，冷却水硬管销量为192.35万件，空调管销量为0.45万件。 2、重点领域的深耕与突破 汽车电子领域尤其是新能源汽车电子作为公司的主要下游领域，在最近几年持续保持了高速的增长。随着国内外燃油车销售占比的逐步减少，今天的智能电动汽车市场已然正在高速向好发展，未来汽车电子化渗透率将不断提升，下游需求将持续高速增长。公司抓住这一优质赛道，继续将智能装备及工业机器人应用在汽车电子领域深耕细作，扩大产能，持续稳定提升业务能力。 公司紧抓新能源汽车产业发展大好的趋势，着力于新产品的研发、现有产品的迭代升级和营 销管理模式的创新，不断加快经营调整升级，强化各项变革落地实施，加强在电机电控及动力总成系统的装配测试、电控刹车助力系统组装及测试、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）功率模块组装及测试等业务的技术攻关和能级提升。积极投入系统集成核心技术的研发和创新，不断扩大产能，稳步实现该领域的进口替代和技术与装备出口。 同时公司也继续加大在新能源汽车电子智能装备领域各项柔性化、智能化组装技术的研发力度，加深在测试领域的拓展，形成高速、大电流、高电压、大扭矩的新能源动力总成的平台化测试解决方案，继续在嵌入式工控软件、MES、工业大数据、测控软件Saas化等高附加值领域加强建设，形成新能源汽车电子工厂车间级的工业4.0的智能制造整体解决方案，提升企业的综合实力。 3、新领域的发展和布局 （1）新能源汽车电子类产品的智能制造装备的技术进步和产能拓展：受到政策、技术、市场的影响驱动，全球汽车产业加速电动化转型。根据全国乘联会数据：2023年世界汽车销量8918万台，其中新能车汽车销量1428万台，新能源车渗透率达到了22%，中美欧成为全球电动汽车三大制造中心。新能源汽车电子领域正成为汽车产业装备投资热点，公司及时把握市场机遇和紧跟发展趋势，持续组织开展新能源车用电机定子、电机转子、电主轴（电机+电机控制器+变速箱组合体）、电机控制器(PEU)和充电逆变器（CharCon）等的智能制造装备技术研发和市场开拓，成功开发了多种规格车用电机定转子、电主轴、电机驱动成套工艺装备，通过项目的技术研发和高质量交付，形成了转子磁钢机器人化技能型插装作业、双定子同步热套、叠片注胶（Modeling）、吸塑盘包装器件（如：转子轴、转子叠片、定子水套、PCBA、磁块、电容等）机器人化（AGV+多关节机械臂）自动组装、在线EOL测试、高速高负载、高压大电流的电主轴性能测试、螺丝自动拧紧、机器人涂胶、胶条3D视觉检测、PCBA Pressfit、无人值守的疲劳耐久测试等关键工艺装备的标准化解决方案，通过“器件归一化”、“设计标准化”、“制造协同化”、“软件模块化”等技术及管理手段，提高了标准化解决方案的性价比，缩短了装备的交货期，很好地满足了市场对装备精度、速度、稳定性、交货期和价格的严苛要求，助力公司业务的拓展，成为公司业务的亮点和增长极。 通过与主要客户的成功深度合作和项目示范，公司正积极推进将新能源汽车电驱动类智能装备的技术和产能对接国外和国内其他同类型产线的需求。 （2）IGBT功率模块组装及测试设备技术的研发和应用：结合国内各大汽车电子厂商进军IGBT模块研发生产形成的对相关组装测试装备的迫切需求，公司组织研发相应的装备技术，成功研发了散热基板与框架的机器人化柔性精密组装、散热基板的激光蚀刻清洁装备、IGBT模块与散热基板的热压连接设备实现多个IGBT模块的组装、IGBT模块的全自动