克来机电：克来机电2024年年度报告

公司代码：603960 上海克来机电自动化工程股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币358,298,508.21元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本26,302.35万股，以此计算合计拟派发现金红利9,205,822.50元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币7,364,658.40元）总额16,570,480.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................38第五节环境与社会责任...............................................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................76第八节优先股相关情况...............................................................................................................83第九节债券相关情况...................................................................................................................83第十节财务报告...........................................................................................................................84 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 注：经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316号）核准，公司于2019年12月2日向社会公开发行可转换公司债券1,800,000张，2019年12月19日起在上交所挂牌交易，华泰联合证券有限责任公司作为本次可转换公司债券发行上市的保荐机构。 2023年4月28日，公司召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能制造生产线扩建项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月31日。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期下降40.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期下降44.62%。主要系公司智能装备业务收入较上年同期下降，毛利率有所下降。 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2024年基本每股收益及稀释每股收益均较2023年下降40.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较2023年下降43.75%，主要系2024年实现的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均减少所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是新中国成立75周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司始终坚守初心，坚定秉持“克难攻坚、来新创优”的企业精神，积极响应国家“十四五”期间实施制造强国战略的号召、持续推动制造业优化升级。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力，其技术创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。在新的发展阶段,公司坚持走高质量发展道路，通过拓展海外市场、强化品牌建设，不断提升在高端设备和核心零部件研发领域的影响力，助力“中国制造”品牌建设。因此，公司矢志不渝地投入科技研发，积极引进和培养高端研发人才，搭建先进的研发平台，不断探索新的领域、开辟新的赛道，积极创造新的动能与竞争优势,为科技进步贡献着我们的力量。在生产经营方面，公司通过高效统筹各项资源配置，精准捕捉市场机遇，加强了对市场形势的深入研判，稳健推进“稳中求进”的发展策略，确保公司及子公司业务的持续健康发展。在追求效益稳健增长的同时，公司将可持续发展理念提升至战略高度，积极构建绿色低碳的循环发展模式，实现经济效益与社会效益的协同发展。2024年公司实现的归属于上市公司股东的净利润5,506.29万元，同比下降40.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,685.69万元，同比下降44.62%。 1、总体业务情况 2024年，公司智能装备业务新签订单2.45亿元，较上年同期略有增加，合同趋于大型化、成套化，技术难度较高，订单主要为新能源汽车电子的装配、测试生产线。2024年汽车零部件业务中燃油分配器销量为161.39万件，燃油管销量为159.23万件，冷却水硬管销量为197.85万件，空调管销量为16.33万件。 2、重点领域的深耕与突破 汽车电子领域，特别是新能源汽车电子领域，作为公司核心业务的下游应用市场，近年来呈现出持续高速增长的态势。随着全球汽车产业加速向电动化、智能化转型，传统燃油车市场份额逐步缩减，智能电动汽车市场正迎来快速发展期，汽车电子化渗透率正呈现稳步提升趋势，预计未来下游市场需求将保持强劲增长。基于这一具有战略发展前景的市场机遇，公司持续深化在汽车电子领域的业务布局，把握产业机遇，不断提升在汽车电子制造领域的技术实力与市场竞争力，为业务持续稳健发展奠定坚实基础。公司紧抓新能源汽车产业发展大好的趋势，着力于新产品的研发、现有产品的迭代升级和营销管理模式的创新，不断加快经营调整升级，强化各项变革落地实施，加强在扁线驱动电机制造、电机控制器MCU(Motor Control Unit)和车载充电机OBC(OnBoard Charge)的柔性组装、新能源车动力总成系统的装配测试、电控刹车助力系统组装及测试、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）功率模块组装及测试等工艺装备的新技术攻关和能级提升。积极投入系统集成核心技术的研发和创新，不断扩大产能，稳步实现该领域的进口替代和技术与装备出口。 同时公司也继续加大在新能源汽车电子智能装备领域各项柔性化、智能化组装技术的研发力度，加深在测试领域的拓展，展开多通道高速高精度数据采集与处理的边缘计算技术和模块开发、强电磁兼容性的信号调理、高精度的功率控制等技术研究，形成高速、大电流、高电压、大扭矩的新能源动力总成的平台化测试解决方案，具备提供核心技术模块-先进工艺装备-成熟组装测试生产线的能力，继续在嵌入式工控软件、MES、工业大数据、测控软件SaaS化等高附加值领域加强建设，形成新能源汽车电子工厂车间级的工业4.0的智能制造整体解决方案，提升企业的综合实力。 3、新领域的发展和布局 （1）新能源汽车电子类产品的智能制造装备的技术进步和产能拓展：在政策支持、技术创新和市场需求的共同推动下，全球汽车产业正快速向电动化方向转型。据中国汽车工业协会数据，2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的