九联科技：广东九联科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688609 广东九联科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素。敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人詹启军、主管会计工作负责人凌俊及会计机构负责人（会计主管人员）周洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币281,178,594.79元，2023年公司合并报表归属公司股东的净利润为人民币-199,188,021.03元。鉴于公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司2023年度经营情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。 根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为87,133,445.34元（不含交易费用），视同现金分红金额。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................7第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................13第四节公司治理.................................................................................................................................65第五节环境、社会责任和其他公司治理.........................................................................................85第六节重要事项...............................................................................................................................100第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................123第八节优先股相关情况...................................................................................................................131第九节债券相关情况.......................................................................................................................131第十节财务报告...............................................................................................................................132 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签署保荐协议之日起，民生证券尚未完成的持续督导工作将由申万宏源承销保荐承接。申万宏源承销保荐已委派赵美华女士和李东茂先生共同负责公司的持续督导工作。具体内容详见2024年3月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-013）。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派梁粱、易群为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师易群离职，根据大华所《业务质量管理制度》相关规定，大华所现委派梁粱、程嘉亮为签字注册会计师，负责公司2023年度财务报表及内部控制审计工作，继续完成相关工作。变更后的签字会计师程嘉亮基本情况如下：于2023年6月成为注册会计师、2015年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年11月开始在本所执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量0家次。项目签字注册会计师均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的 情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比下降429.78%，主要系本报告期营业收入减少及毛利率下降所致。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降413.81%，主要系本报告期营业收入减少及毛利率下降所致。 3、经营活动产生的现金流量净额为-19,952.02万元，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金和税费返还收到的现金减少，而支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降分别为432.35%、432.35%和416.29%，主要原因系本报告期盈利相较上年同期下降所致。 5、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降分别为22.20%和21.68%，主要原因系本报告期净利润相较上年同期下降所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年,国际政治经济环境更趋复杂，国内外普遍消费需求不足，经济下行压力明显。公司虽然受诸多不利因素的影响，但内部经营一直在持续改善。公司一方面继续加大研发投入，以行业技术发展趋势和客户需求为导向，以技术创新为原则，以技术应用为重点，以创新驱动发展；另一方面，通过资源整合、供应链优化、智能制造能力打造、团队能力提升等行为积极应对市场变化。 在产品方面，公司在保证主营产品资源投入的同时，加大了对智能机器人、FTTR、信创PC、AIPC、边缘计算、云计算、8K+5G超高清智能终端、鸿蒙操作系统、基于OpenHarmony OS的摄像头、基于WIFI7技术的路由产品及平台、5G车规模组、具有量子攻击对抗性能的“信通卫士”等系列新产品的资源投入，继续推动新产品的批量化上市；在技术方面，公司积极储备第五代通信、星闪、WIFI7、视频AI分析、5G车规、算力服务器、训推一体机等主流产品的新技术和标准，同时对机器人防爆、动态节能、国产化操作系统、智能语音、算力网络、算力调度等技术也加大了研发资源的投入，保证主流产品的技术先进及新产品的孵化。 公司基于“鸿蒙”操作系统的摄像头、超高清视频操作系统、NB-IoT模组、物联网操作系统、智能机顶盒、智能门锁等智能终端和通信模组产品能为客户提供简洁流畅并且安全可靠的全场景交互体验，目前已经配合行业客户实际需求在能源、金融及医疗等行业垂直领域进行商用落地。随着各行业国产化需求的不断增加和应用深度的纵深发展，“鸿蒙”产品及相关应用正在利用“鸿蒙”技术特性赋能更多行业和垂直领域的场景需求。公司在“鸿蒙”赛道中积累的领先优势也将在服务行业客户不断深入的进程中转换为核心竞争力和竞争优势。 （一）智能终端 智能终端产品包括：ONU智能家庭网关、智能机顶盒、智能路由器、融合型智能家庭网关、智能摄像头、鸿蒙终端等产品。 2023年7月，国家广播电视总局公示了《4K超高清电视技术应用实施指南》：该指南有效指导了电视台和有线电视、卫星电视、交互式网络电视(IPTV)、互联网电视等机构规范开展4K超高清电视直播和点播业务，为保障4K超高清电视制播、传输、接收和显示的质量发挥了重要作用。2023年7月，国家相关部门联合印发了《关于促进电子产品消费的若干措施》：该措施有效推动供给端技术创新和产业升级，促进电子产品消费升级。依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技术，提升电子产品创新能力。2023年8月，国家广播电视总局联合相关部门，组织召开治理电视收费“套娃”和操作复杂专项会议，并且下半年持续开展工作和落实。以上政策都是为了让广大用户回归到电视大屏上，享受智能电视带来的优势和价值，九联也积极参与其中，继续深耕国内运营商市场，进一步稳固国内市场份额，巩固在智能机顶盒产品的行业领先地位。 2023年智能家庭网关行业持续发展，技术不断创新，市场需求持续增长。作为行业领先的智能终