利尔达：2023年年度报告

目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标................................................10第四节管理层讨论与分析..................................................14第五节重大事件..........................................................38第六节股份变动及股东情况................................................50第七节融资与利润分配情况................................................55第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................63第九节行业信息..........................................................68第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................69第十一节财务会计报告....................................................78第十二节备查文件目录...................................................185 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人叶文光、主管会计工作负责人孙其祖及会计机构负责人（会计主管人员）刘丽霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 未按要求披露的事项：2023年年度报告及附注中豁免披露前五大供应商和前五大客户名称。 未按要求披露原因：考虑行业竞争性，以及公司与客户和供应商商业合同中有关保密条款及协议对于保密性的要求，申请豁免披露公司前五大供应商及前五大客户的具体名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 2023年2月17日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次公开发行1,980万股（未行使超额配售选择权）。2023年3月18日，公司行使完毕超额配售权，在初始发行规模1,980万股的基础上新增发行股票数量297万股，由此发行总股数扩大至2,277万股，发行后总股本为42,163万股，注册资本42,163万元。 公司于2023年3月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，修订后《公司章程》中的注册资本将由39,886万元变更为42,163万元。公司完成工商变更登记及章程备案，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 单位：元 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 1.业绩快报差异的情况 公司业绩快报修正后，归属于上市公司股东的净利润为-601.60万元，比修正前减少1,264.04万元，降幅为190.82%；修正后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,831.71万元，比修正前减少1,292.96万元。其他如营业收入、总资产、归属于上市公司的所有者权益等项目在本次修正后与公司披露的业绩快报变动幅度不超过20%。 2.造成上述差异的主要原因 本次差异的主要原因系：（1）公司期末存货规模较大，在前次业绩快报后，公司持续对期后存货的销售情况进行关注，根据部分存货期后销售价格继续下行的情况以及个别业务合同纠纷的处置结果，对期末存货减值测试进行复核，并依据测试的结果增加计提存货跌价准备；（2）公司对2023年度部分暂不符合收入确认条件的收入予以冲回，对部分归属于2023年度的费用予以计提。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 利尔达科技集团是物联网产品研发、技术应用、服务落地的一站式合作伙伴，以“万物互联，利尔智达天下”为愿景，二十余年来服务数万家客户，助力诸多领域智能化升级。利尔达坚持以技术创新为核心驱动力，持续投入研发前沿技术，取得了丰硕的成果，是国家物联网基础标准工作组成员，承担国家重大研发计划项目。截止2023年12月31日，利尔达已拥有发明专利60项、实用新型专利227项、外观专利82项，取得了“浙江省隐形冠军”、“浙江省科技小巨人”、“浙江省专精特新中小企业”、“浙江省电子信息产业百家重点企业”、利尔达集团的先芯科技上榜2023年杭州市“未来工厂”等诸多荣誉，持续入选“世界物联网企业500强”。 公司主营业务为IC增值分销业务和物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售。自成立以来，利尔达不断深化IC增值分销业务服务的深度和广度，并基于自身行业积累适时切入物联网领域，持续丰富物联网模块产品并开拓物联网产品的应用领域，经过多年发展，形成了目前集IC增值分销业务、物联网模块及物联网系统解决方案业务于一体的多元化业务结构。 利尔达为客户提供半导体分销和物联网方案，以整体解决方案战略满足客户一站式技术和采购需求。产品线覆盖无线领域，自主研发LoRa、Wi-SUN、Wi-Fi、BLE、ZigBee、NB-IoT、Cat.1、5G RedCap、星闪等模组，以及成熟且完整的无线技术方案，应用到智慧照明、四表集抄、智慧出行、智慧医疗、汽车电子、光伏逆变等诸领域。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，不断完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作。报告期内，公司主营业务未发生变化。 1、财务方面： 截至报告期末，公司总资产2,168,093,806.64元，归属于上市公司股东的净资产785,145,489.90元。报告期内，公司实现营业收入2,426,230,950.54元，比上年同期下降5.90%，归属于上市公司股东的净利润为-6,016,028.93元，比上年同期下降105.44%。 2、研发方面： 研发方面大力投入物联网嵌入式SDK及云端低代码开发平台的建设----“朝阳”SDK和物联网云平台，赋能客户快速构建物联网终端及云端应用程序，提升客户开发效能。深入物联网行业，从行业客户角度出发，结合技术规划了系列新产品解决垂直领域行业客户的痛点：①物联网“王牌”无线产品线推出了新一代NB-IOT模组，采用EC626全新制程22nm使模组功耗达到极致，从而降低应用终端电池规格容量，满足表体联动和蓝牙维护和测试需求，可补充低成本NB和蓝牙一体化模组的空缺；②基于EC718平台的Cat.1模组，低成本低功耗搭载模拟音频方案满足用户对超长待机的需求助力云喇叭行业发展；③支持5G原生特性、高精度定位、高速率传输，满足大部分应用场景的5GRedCap模组；④高速率、强兼容低成本的Wifi6模组，广泛应用于高清摄像头、智能电视、安防、光伏等行业。⑤新一代无线短距双模星闪模组，以其卓越的高速率、强抗干扰能力、极低时延以及低功耗等特性承载智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等快速发展的新场景应用，满足极致产品性能需求；⑥推出了专为POS行业量身打造的Cat.1模组，其特点在于拥有多样化的外设硬件资源，并集成了扫码库、图形库等一系列针对POS行业应用而设计的软件功能。不仅满足了国内市场的需求，同时也适应欧洲、东南亚、中东等地区的特定要求，为POS行业带来了前所未有的便利与高效。物联网解决方案中，推出新一代5G工业智能网关。采用高速处理器，可以快速地处理各种通信协议以及大数据量的通信，可灵活地适配运营商的核心网及基站，且支持自适应。 经过持续的努力与投入，公司研发管理取得了卓越的成效。从构建完整的研发体系到实现平台化开发的跨越式提升，我们已全面实施了集成产品开发（IPD）理念，并通过开发规范、经验库等标准化措施，为一系列创新举措提供了坚实的保障。同时，我们积极引入产品生命周期管理系统（PLM）、Git代码管理系统以及测试管理系统，全面支持研发过程的信息化、规范化，从而显著提升了研发交付的质量与效率。此外，我们不断探索AI技术在研发管理中的应用前景，并开展了“AI驱动研发效能飞跃”系列课题研究。展望未来，AI技术在研发管理中的应用将不仅限于提升研发效率与质量，更有望助力我们发现潜在的创新点与市场机遇，为公司创造更为丰富的商业价值。 3、市场方面： 在2023年，公司紧密围绕物联网、光伏能源和汽车电子等关键领域进行战略拓展和市场布局。工信部数据显示通信行业投资持续增长，其中5G累计投资超过7300亿元。推动了5G基站的快速建设，数量达到337.70万个，且5G室内分布系统数量破百万，是2022年底的三倍。5G网络的广泛覆盖，为物联网的快速发展提供了坚实的基础；截至2023年底，我国蜂窝物联网终端用户数达23.32亿户，占移动终端连接数比重达到57.50%，同比增长26.40%，增数4.88亿户，行业仍处于规模化爆发期,这表明我国物联网行业保持稳中有进发展态势。 在光伏产业方面,技术迭代和应用创新推动了产业规模的进一步扩大。根据电子信息司发布的信息，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，行业总产值超过1.7万亿元。具体来看，比如硅片产量突破622GW，同比飙升67.5%，出口量超70.3GW，同比激增93.6%。新能源汽车领域也取得了显著增长，国家统计局发布的数据显示2023年汽车产量3011.30万辆，其中新能源车产量达到944.3万辆，同比增长30%，凸显了行业的快速增长与变革。 针对这三个高速发展的行业和市场，公司23年引进了士兰微，云途，昂璞微，永铭，旋智，华冠，佳恩半导体，龙腾半导体等产品线，增加在IGBT功率器件，车规MCU，PA，FEM射频前端等产品的布局公司推出了一系列具有竞争力的产品，包括采用巴龙解决方案的5G RedCap NR90系列模组、RedCap TE310终端旨在加速RedCap技术的商业化应用。新无线通信技术EB25/UB37/DB37星闪系列模组为客户提供低时延、低功耗、高稳定性的无线连接解决方案。在工业领域推出高性价比的蓝牙SB16系列模组，Cat.1 NT26系列模组。以及超