凤形股份：2023年年度报告
2023年年度报告 2024-020 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李文杰、主管会计工作负责人刘志祥及会计机构负责人（会计主管人员）李玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中可能面对的风险因素及应对措施部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本107,554,006股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...................................................................................................................................10第四节公司治理...................................................................................................................................................30第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................42第六节重要事项...................................................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................62第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................68第九节债券相关情况...........................................................................................................................................69第十节财务报告...................................................................................................................................................70 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司董事长、法定代表人李文杰先生签名的公司2023年年度报告文本原件。 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 日，控股股东由泰豪集团变更为西部铟业。 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。该项会计政策变更对母公司财务报表无影响。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 适用□不适用 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司的主营业务包括金属铸件耐磨材料及配套产品研发、生产、销售、服务和船电系统解决方案及特种电机的设计、生产、销售、技术服务。 （一）耐磨材料行业 1、所属行业现状 耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，在制造业的产业链中属于不可或缺的环节，其按照应用材质的不同，分为金属耐磨材料与非金属耐磨材料，目前主要应用于在冶金矿山、水泥、煤炭等基础行业，在我国产业链中占据重要位置。随着我国基础设施建设不断投入，原材料需求持续增加，耐磨材料目前已成为一个相对独立的产业。 金属铸件球磨材料是一种具有高耐磨性能的金属材料，通常是由高硬度合金制成，具有较高的抗磨损性能和耐腐蚀性。公司生产的高铬耐磨球是一种高硬度、高耐磨和高强度钢球，由高铬合金铸造而成，铬含量通常在10%以上，硬度（HRC）≥58度以上，通常用于球磨机设备。 报告期内，我国球磨材料行业维持平稳发展态势，从产品销量上看两个特征比较明显，一方面，有色金属行业增速较快带来销量增长。根据国家统计局数据，2023年有色金属行业工业增加值同比增长7.5%，增幅较工业平均水平高2.9个百分点。十种有色金属产量7,470万吨，同比增长7.1%。有色金属行业景气度上升，对球磨材料的需求同步增长。另一方面，水泥行业产量下滑导致需求降低。2023年全国水泥产量20.23亿吨，同比下降0.7%，水泥行业的持续萎靡降低对球磨材料的需求。因此，报告期内球磨行业继续面临“有色热、水泥冷”的市场结构，但整体仍然保持需求稳定。 从产品价格的角度来看，报告期内高铬耐磨球的市场价格同比走低。原因主要存在两方面，一方面为行业内的主要竞争对手均采取降价策略维护市场份额，另一方面为轧球正在快速渗透铸球市场，行业内的市场竞争在加剧。在双重因素的影响下，报告期内产品最终的中标价格比2022年有明显下降。 2、行业发展情况 （1）行业需求 金属耐磨材料行业的产品是工业生产中关键设备的消耗品,其被广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节。根据下游产品的消耗量，每吨有色金属矿石消耗耐磨球约0.5-0.6kg；每吨非金属矿石消耗耐磨球段约为0.4kg；每吨水泥消耗耐磨球段约为0.055kg；火力发电每吨煤炭需要消耗耐磨球段约为0.08kg。 根据预测，国内耐磨球段下游产业中有色金属矿产采选业需求100万吨左右，非金属矿产采选业需求10万吨左右，水泥行业需求14.5万吨左右，火力发电行业需求13万吨左右，以上主要行业合计年消耗耐磨球段为137.50万吨左右。此外，未来随着新能源产业的发展，国内锂辉石与锂云母开采的推进，预计矿产资源领域的下游需求仍会进一步提高。 （2）行业供给 目前，我国耐磨球段行业产能约200-250万吨，生产企业规模普遍较小，大部分年产量在1万吨以下，约占80%，同类企业竞争较激烈。报告期内，公司的出货量居于行业前列。但随着政府对重点耗能企业的节能考核力度的加大及下游客户对耐磨球段的性能要求的不断提高，行业集中度亦会不断提高。近几年耐磨材料行业经过洗牌后，小规模厂商逐渐被淘汰，逐渐形成了部分具有竞争力的企业，如：宁国东方碾磨材料股份有限公司、美利林科技有限公司等。 （3）未来趋势 未来耐磨球段领域的市场竞争在加剧，行业平均盈利能力可能下行。在“稳增长”、“扩内需”的目标下，未来国内的金属耐磨材料市场需求继续维持稳定，下游需求整体保持乐观。随着国家节能减排政策实施力度不断加大，下游客户节能环保意识的提升，对耐磨性更高、节能效果更优、磨耗更低的耐磨产品需求不断加大，促使企业通过技术创新进一步提升产品质量。 3、公司所处行业地位 2023年公司获得专精特新企业，公司目前产品具有技术领先、质量好、性价比高等综合品牌优势，在下游客户中多年积累，被广泛认同，具有良好口碑。公司目前拥有8.5万吨耐磨球段产能，主要产品是“凤形”牌高铬球段、特高铬 球段、多元合金球段等9个类型200种规格，产品出口20多个国家和地区，在国内铜矿、钼矿等细分市场的占有率较高，现有长期客户的订单较稳定。 （二）船电系统解决方案及特种电机 船电系统解决方案为客户带来一站式的船舶机舱自动化设备系统解决方案，产品为船用发电机、船用发电机组、船用配电设备、船
