汉钟精机：2023年年度报告
2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人（会计主管人员）顾丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中2024年年度经营计划，属公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 本报告第三节“管理层讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请广大投资者认真阅读相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以534,724,139股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................1目录........................................................................................................................................................2释义........................................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理.............................................................................................................................35第五节环境和社会责任................................................................................................................53第六节重要事项.............................................................................................................................61第七节股本变动及股东情况........................................................................................................66第八节优先股相关情况................................................................................................................72第九节债券相关情况.....................................................................................................................73第十节财务报告.............................................................................................................................74第十一节备查文件目录..............................................................................................................190 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 八、分季度主要财务指标 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、商用中央空调行业 2023年市场的回暖为商用中央空调压缩机市场带来开局利好，整体发展呈现阶段性复苏态势，一方面是库存助推了整体市场的增长，另一方面是新兴行业工程项目市场的增长。在主要压缩机品类实现增长的同时，符合市场变化和技术创新方向的细分产品也迎来了更好的发展机遇，实现了小幅度增长。 2、冷冻冷藏行业 2023年冷冻冷藏行业整体运行情况呈现出市场需求持续增长、基础设施建设持续加强、技术创新推动行业发展、绿色发展成为行业趋势、市场竞争日益激烈等特点。这些特点预示着冷冻冷藏行业将继续保持快速发展的态势，同时也需要企业在竞争中不断提升自身实力和服务质量，以适应市场的变化和需求。 纵观整个制冷行业的发展，冷库的功能已经从最初的储存型冷库发展为现在的物流配送型冷库，但其中不变的核心是制冷压缩机。压缩机作为制冷系统的心脏，是能量转换的主要部件，承担着冷库保温的核心作用。优化压缩机产品性能可以从根本上提升整个制冷系统的效率，所以汉钟精机一直把高效当作产品发展的一个重要因素进行考量，也投入了各种资源以求达到高效的目标。 3、热泵行业 （1）工业热泵 工业热泵解决方案在减少废热排放的同时，产生相对廉价的高温热水或蒸汽供客户使用，可应用于化工、食品、印染、厨余垃圾烘干、淤泥烘干以及制药等行业使用，减少化石能源消耗，提高能源利用效率，节约生产成本，降低碳排放。目前公司相关产品已在啤酒/白酒行业、污泥烘干、空压余热回收、氟化工、树脂化工等行业树立了示范项目，拥有广阔的市场前景。 （2）空气源热泵 近期，俄乌冲突、气候因素和能源结构失调等因素，引发全球能源危机，更凸显出全球“双碳”转型的紧迫性，我国能效提升的政策风向也因此越来越强，越来越多的相关政策相继出台。2022年3月，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，将“十 四五”期间在寒冷地区、夏热冬冷地区积极推广空气热能热泵技术应用，在严寒地区开展超低温空气源热泵技术及产品应用的步调定下。目前空气源热泵主要在以下行业应用： 住宅和商业供暖：热泵系统可以用于家庭和商业建筑的采暖，通过从外界环境（如空气、地面或水源）吸收热量来加热室内空间。 热水供应：在酒店、学校、医院等场所，热泵可以用来提供热水，其效率远高于传统的电热水器或燃气锅炉。 4、空气压缩机行业 2023年，空压机的外销及内需市场并没有呈现出较高的需求增长，尤其是从下半年开始，受大环境影响，市场出现需求下滑和因为资金问题交货延迟的现象。汉钟通过自身的品牌和技术优势来适应细分市场的需求，公司在为客户提供更环保的变频节能产品的同时，推出合同能源管理等销售政策，利用公司更高性价比的如高电压空压机（6000V/10000V等）、低压空压机组等产品，来竞争国际品牌的市场份额，尤其在煤矿、空分、化工、消防、纺织、玻璃、水泥等行业的增量市场，取得了较好业绩。 5、光伏行业 太阳能具有可再生和环保等方面的特点，这种优势让包括中国在内的许多国家将太阳能作为重点发展的新能源产业。中国大陆光伏产品主要供应给欧美市场，国内市场份额很小。近年来，由于欧美各国市场需求的增长以及全球经济环境的影响，我国光伏产业取得了快速发展，最近5年的年均增长速度达到40%以上。在政策进一步加大扶持力度的背景下，未来光伏产业的增长前景将更为广阔。 光伏行业的产业链上游主要为电池片所需相关原材料，包括形成电池的单晶硅和多晶硅，生产企业主要有保利协鑫、隆基股份、通威股份、中环股份等。而硅片生产企业已经呈现双寡头格局，中国的太阳能硅片占据全球市场份额的大部分，而中国的市场中，产能格局仍高度集中，主流厂商有隆基和中环等，其硅片对外销售规模占据绝对领先地位。中游主要为电池片、电池组件生产企业和系统集成企业，主要有通威、隆基、晶澳等生产企业。下游为光伏发电应用领域，包括分布式光伏发电和集中式电站。 6、半导体行业 半导体真空泵目前主要由国外企业主导，欧美日品牌占据整个市场90%左右的份额。同时真空泵种类繁多，螺杆真空泵以其优越的性能，在欧美日等国家已经成为微电子、半导体、制药、精密加工等行业的首选真空获得设备。目前国家提倡制造业的转型升级，半导体 行业真空泵设备的国产化替代已经迫在眉睫。公司作为螺杆式真空泵的龙头生产企业，在多级鲁式和旋片泵也有市场布局，在国产化替代市场将有很大的市场空间。 干式真空泵真空设备作为芯片生产环节不可或缺的设备之一，目前国产品牌真空泵在半导体行业中的市场占有率还很低，未来还有很大的提升和取代空间。但是，半导体行业对半导体专用设备的品质、技术参数、性能等有严苛的要求，特别在意产品的稳定性。因此，对新供应商的选择也较为严谨、慎重，各家客户对新供应商的导入几乎都需要展开较长周期的测试验证流程。因此，半导体专用设备企业在客户验证、开拓市场时相对来说周期较长、难度较大。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)压缩机（组）产品 1、商用中央空调压缩机 公司秉持着创新、卓越的理念，不断进行新机型的研发和已有机型的更新升级，给市场带来更低能耗、更环保、更健康的产品。目前公司空调产品的布局为：专为制冷空调系统的应用所开发，可满足空调、冰蓄冷、热泵系
