协鑫能科：2023年年度报告

2023年年度报告 2024年4月26日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱钰峰、主管会计工作负责人生育新及会计机构负责人（会计主管人员）卢文江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本预案公布前的最新股本总额1,623,324,614股扣除回购专户上已回购股份41,874,066股后的股本1,581,450,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................................11第四节公司治理...............................................................................................................................................47第五节环境和社会责任.................................................................................................................................72第六节重要事项...............................................................................................................................................82第七节股份变动及股东情况......................................................................................................................144第八节优先股相关情况...............................................................................................................................152第九节债券相关情况....................................................................................................................................153第十节财务报告.............................................................................................................................................154 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2023年年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 本期发生同一控制下企业合并。 九、非经常性损益项目及金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求 在2023年12月召开的中央经济工作会议中提出，加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。新型能源体系的转型升级，离不开新质生产力的助推。为积极响应国家加快建设新型能源体系的号召，公司在立足于成熟稳健增长的清洁能源投资、开发、运营的基础上，延伸拓展以售配电、微电网、碳资产管理、虚拟电厂为核心的综合能源服务，并围绕“源网荷储”一体化发展要求,投资光储充及算力业务，以新质生产力引领能源业务的高质量发展，并将最终逐步转型为新型电力系统综合服务商。 （一）能源绿色低碳转型加速推进，国家能源体系深度变革 习近平总书记指出：“要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置”。当今世界，全球气候变化触发新的临界条件屡创高温纪录，同时面临着能源短缺、地缘冲突等诸多问题，通过发展新能源、减少碳排放寻求人类可持续发展的未来解决方案已成普遍共识，能源清洁低碳发展大势已成。 1、可再生能源装机逐年提升，化石能源依存度逐步下降 为了锚定“双碳”目标任务，统筹能源转型发展和安全保障，大力提升新能源安全可靠替代水平，持续优化调整能源结构，我国的风光等新能源装机规模和占比逐年提升。根据国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据，截至2023年12月31日，全国累计发电装机容量约29.2亿kW，同比增长13.9%。其中，可再生能源发电装机达15.16亿kW，占全国发电总装机的51.9%，在全球可再生能源发电总装机中的比重接近40%。我国光伏装机量快速增长，截至2023年12月31日，全国光伏发电累计装机容量约6.1亿kW，同比增长55.2%，其中全国新增光伏装机容量约2.16亿kW，同比大幅增长148%。 2、新型储能首次写入政府工作报告，源网荷储重要性日益凸显 随着新能源装机量迅速提升，其相关问题也日益凸显。因为相较于火电，风、光等可再生能源发电具有间歇性和不稳定性，弃风、弃光现象依然存在。要解决可再生能源发电的不稳定性，必然少不了储能。国家也颁布了诸多助力储能发展的相关政策和意见，如《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》、《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》等。储能作为新能源发展的核心支撑，是能源转换与缓冲、调峰与提效、传输与调度、管理与运用的核心技术，贯穿新能源开发与利用的全部环节。电网侧储能，主要起调峰调频作用，保障电力供应。储能电站作为调峰电源，可以有效减小电网峰谷差，提高设备利用率和电网稳定性。同时，也可以平抑风、光等间歇式可再生能源发电的输出功率，提高电网接纳能力。不同于电网侧储能，工商业储能的主要目的是利用电网峰谷差价来实现投资回报，或通过自发自用满足自身内部的电力需求，或通过峰谷价差套利。 3、分布式光伏和储能装机增长空间巨大 2023年，分布式成为风电光伏发展主要方式，截至2023年12月31日，分布式光伏累计装机规模253GW,占光伏装机总规模的42%。国家能源局实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”，探索推进农村能源清洁低碳转型，助力乡村振兴；结合分布式新能源发展，积极开展智能电网建设，完善源网荷储多要素互动模式，持续提升分布式新能源智能化调控水平和就地就近消纳能力。我国农村屋顶可安装光伏发电约20亿kW，全年可发电量近3万亿kWh，约为长江三峡电站全年发电量的30倍，开发潜力巨大。 与此同时，随着中国各地峰谷价差进一步拉大，叠加锂电池成本下降，储能收益率稳步提升，经济性越来越明显。根据《储能产业研究白皮书2024》预测，2028年新型储能累计装机规模将达到168.7GW，2024-2028年复合年均增长率为37.4%；预计2030年新型储能累计装机规模将达到221.2GW，2024-2030年复合年均增长率为30.4%，年平均新增储能装机规模为26.6GW。因此，储能行业也有着极大的成长空间。 （二）适应电力市场化交易改革趋势，综合能源服务价值凸显 除了能源型态的多样化以外，新型电力系统也为能源服务行业带来了新的变革，从单一或传统的能源服务方式向综合能源服务转型。 1、绿电、绿证、碳资产交易机制持续完善，电力市场化交易规模快速提升 国家能源局印发《2024年能源监管工作要点》中提出，建立健全绿色电力交易机制，研究出台绿电交易有关规定，逐步扩大绿电交易规模，着力解决企业购买绿电需求量大、绿电跨省跨区交易难等问题。加快推进绿电、绿证市场建设，培育绿色电力消费市场。2023年，国家电网经营区完成绿电结算电量576亿kWh、绿证2,364万张，较2021年首次绿电交易79.35亿kWh的规模增幅显著。随着新能源装机量的稳步提升，绿电绿证交易市场也将进一步扩大。 电力能源行业需要关注的另一个市场就是碳市场。2021年，全国碳市场首个履约周期启动，并于当年6月底前启动上线交易。全国碳市场首批纳入了发电行业的2,225家重点排放单位。2023年全国碳市场碳排放配额年度成交量为2.12亿吨，年度成交额144.44亿元。根据《中国碳管理市场规模预测》预测，中国碳管理市场规模在2025年将达到1,099亿元，2030年将达到4,504亿元，发展潜力巨大。 2、综合能源服务市场需求扩大，创造更多电力价值 “双碳”政策下的新型电力系统以新能源为主体，新能源的随机、间歇、波动、分散等特性对于电网供需平衡荷安全稳定运行带来了前所未有的挑战。在新的发电、输电、配电、用电新势态下，虚拟电厂应运而生，也进一步提升了售配电市场规模。虚拟电厂能够聚合这些分散的电力资源参与电力市场和辅助