继峰股份：继峰股份2023年年度报告

公司代码：603997转债代码：110801 宁波继峰汽车零部件股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王义平、主管会计工作负责人张思俊及会计机构负责人（会计主管人员）张贤亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2023年度母公司期末可供分配利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................40第五节环境与社会责任...............................................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................73第九节债券相关情况...................................................................................................................74第十节财务报告...........................................................................................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2022年度，受到原材料价格、海外物流运输费用、能源费用高企，以及欧美国家持续加息导致的商誉资产组减值等因素的冲击，公司出现了较大亏损。2023年度，公司业务量较上年同期上升，营业收入增加，经营性利润上升，实现扭亏为盈。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，随着全球经济的复苏，供应链的趋稳，汽车生产开始向常态化修复，全球汽车行业持续好转。根据GlobalData数据，2023年全球汽车销量达到约9,000万台，同比增长11%。从全球一些主要汽车市场来看，美国、欧洲、中国、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯等市场的汽车销量均实现同比增长。作为全球最大的汽车市场，中国车市在中央和地方促消政策等多重利好推动下，2023年，中国汽车产销连续15年稳居第一，中国新能源汽车产销连续9年第一，尤其是中国汽车出口表现优异——2021年出口量同比增长101%，2022年出口量同比增长54%，2023年出口量同比增长58%，连续多年出口量快速增长，并于2023年首次实现全球汽车出口总量第一。根据中国汽车工业协会数据，2023年国内汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高并实现两位数增长。我国汽车产销量跃上新台阶，展现了我国汽车工业的活力和韧劲。 2023年，受益于全球经济的回暖和全球主要汽车市场需求的复苏，公司实现营业收入215.71亿元，同比增长20.06%，首次突破“营收200亿”大关。在乘用车座椅业务相关费用加大的情况下，公司实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称“归母净利润”）2.04亿元，同比扭亏为盈（去年同期因含商誉长期资产组减值影响为-14.17亿元）。 2023年，公司的战略新兴业务发展迅速。乘用车座椅业务首个项目于2023年5月顺利量产，5-12月向客户交付座椅产品6.5万套，全年实现销售额6.55亿元，更多高质量订单加速落地，实现合资品牌、新造车势力龙头企业、国内传统造车龙头企业等多样化客户布局，实现在手定点项目年化产量100万辆目标；出风口业务快速增长，2023年实现销售额2.81亿元（去年同期近9,000万元）；乘用车隐藏式门把手和车载冰箱在手订单持续积累。 2023年，公司荣获“2023中国汽车供应链百强”、“2023中国制造业企业500强”、“2023年中国民营企业制造业500强”、“国家知识产权示范企业”、“国家级绿色工厂”、“2023年浙江省制造业百强企业”等奖项及荣誉称号。 （一）2023年公司经营情况概览 1、收入快速增长，同比大幅扭亏为盈 2023年，受益于全球主要汽车市场需求的复苏，以及公司以乘用车座椅业务为核心的战略新兴业务在本年度实现量产，并开始贡献收入，公司实现营业收入215.71亿元，同比增长20.06%，实现快速增长。2023年，随着公司自年初起采取的各业务板块整合深化的措施逐步取得成效，与客户协商的价格补偿机制持续落实，公司盈利能力显著提升，在乘用车座椅业务因新项目定点的持续积累而加大对研发、新生产基地建设等投入的情况下，公司仍实现归母净利润 2.04亿元（去年同期因含商誉长期资产组减值影响为-14.17亿元），与上年同期相比，大幅扭亏为盈。 2023年，公司乘用车座椅业务在5月份才开始实现量产。现阶段，公司的乘用车座椅业务具有下列特点：项目前期研发支出高，即跟进订单以及在手订单越多，前期研发费用越高；项目量产之前，项目工厂量产费用高。这就导致2023年年末乘用车座椅业务亏损较大。同时，美洲地区因实施产能调整而产生了一次性费用；境外通胀导致利率上升使得利息支出大幅增加；外币汇率变动导致了汇兑损失。上述特殊事项对公司本年度的业绩产生重大影响，在扣除特殊事项影响后，公司实现归母净利润4.78亿元。具体如下图所示： 2、公司各经营区域发展稳健 2023年，继峰分部实现营业收入40.13亿元，同比增长58.36%，其中，继峰分部传统头枕扶手业务实现营业收入30.58亿元，同比增长25.46%，新兴业务实现营业收入9.36亿元，同比翻数倍增长（去年同期约为0.93亿元）；实现归母净利润1.96亿元，较上一年同期增长166.43%，2023年，继峰分部为拓展以乘用车座椅为核心的新兴业务而发生较多费用支出，在扣除乘用车座椅业务相关费用影响后，继峰分部2023年实现归母净利润3.16亿元，与上一年同期扣除乘用车座椅业务费用影响后的归母净利润相比，同比增长88.61%。 2023年，子公司格拉默实现营业收入177.23亿元，同比增长13.71%；实现经营性EBIT4.34亿元、EBIT3.34亿元（去年同期经营性EBIT为2.52亿元、EBIT因含商誉长期资产组减值影响为-2.64亿元），格拉默2023年经营性EBIT和EBIT的差额主要是因为EBIT包含了美洲地区部分一次性产能调整费用及汇兑损失影响；实现净利润0.22亿元，同比扭亏为盈（去年同期因含商誉长期资产组减值影响，净利润为-5.56亿元）。 3、降本增效措施持续实施，集团经营效率稳步提升 2023年，随着公司自年初起采取的各业务板块整合深化的措施逐步取得成效，与客户协商的价格补偿机制持续落实，公司全年毛利率同比提升，2023年公司毛利率为14.75%，较上年同期13.10%提高了1.65个百分点。 2023年，公司经营性现金流量净额为16.48亿元，去年同期为10.52亿元，2021年为7.19亿元，经营活动产生的现金流量持续多年同比转好。 2023年，公司总资产周转率提升至1.29次（2022年同期为1.16次），流动资产周转率提升至2.87次（2022年同期为2.68次），公司营运能力稳步提升。 4、传统业务稳步推进，夯实行业领先地位 2023年，在乘用车内饰件传统业务领域，公司及子公司格拉默合计新增订单金额超180亿元，公司产品不仅在燃油乘用车市场继续巩固市场份额，还积极拓展新能源汽车市场，来自新能源车企