禾信仪器：2023年年度报告

广州禾信仪器股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人周振、主管会计工作负责人周振及会计机构负责人（会计主管人员）冯启珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................55第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................78第六节重要事项...........................................................................................................................88第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................128第八节优先股相关情况.............................................................................................................135第九节债券相关情况.................................................................................................................136第十节财务报告.........................................................................................................................136 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 注：公司于2023年2月7日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，根据公司向不特定对象发行可转换公司债券的需要，公司聘请广发证券股份有限公司担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。公司已于2023年2月与广发证券签署保荐协议，自签署保荐协议之日起，国信证券尚未完成的持续督导工作将由广发证券承接，国信证券不再履行相应的持续督导职责。目前，广发证券已委派保荐代表人毕兴明先生、孟晓翔先生共同负责公司的保荐及持续督导工作。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入的变动原因：主要系：1)报告期内环境监测领域的招投标流程正常开展，2023年新签单项目、2022年签单正常执行项目及2022年签单延期执行验收项目均在报告期内逐步执行、验收并确认收入，营业收入同比有所增加。2)公司实验室等新领域的业务拓展顺利，新业务领域的收入同比有所增加。 2、归属于上市公司股东的净利润变动原因：主要系：1)报告期内综合毛利率有所下降，包括随着公司竞争对手逐渐进入环境监测领域市场，部分产品的价格有所下降，服务成本投入有所增加；公司实验室及医疗领域作为未来中长期重要业绩增长点，报告期内产品仍处于大力推广及抢占市场阶段，暂未能通过量产实现降本，但随着实验室及医疗领域产品销售及生产数量提升，生产成本将逐渐降低；2)管理费用及销售费用较去年同期有所增加，主要包括：公司优化组织精简人员支付经济补偿金增加；随着仪器销售数量增加，计提质保费用相应增加；3)公司积极进行新老业务领域的市场推广，本期用于外借试用推广的仪器数量有所增加且借用时长增长，计提的存货跌价准备相应增长；4)报告期内营业收入增加，部分销售回款有所延后，应收款项余额增加，计提的信用减值损失相应增加；5)报告期内通过验收的政府补助项目结转至其他收益金额同比有所减少。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用十一、非企业会计准则业绩指标说明□适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 面对国内外竞争格局及市场环境变化，公司围绕中长期发展战略及2023年经营目标，聚焦质谱主业，加强自主创新，在研发、市场、生产、人才等方面整体布局，不断提升公司核心竞争力。 （一）整体经营情况 2023年公司实现营业收入36,617.90万元，同比增长30.66%；实现归属于母公司所有者的净利润-9,610.61万元。 报告期内，公司产品及服务继续深耕传统优势的环境监测领域，为公司形成稳定业务收入奠定基础。同时，为逐步摆脱环境检测领域对政府采购依赖的短期目标，及实现高端科学仪器全面国产替代的长期发展战略目标，公司持续在医疗、实验室等新业务领域进行技术突破和产品布局，不断推进新产品的市场推广及产业化应用，产品类型不断丰富，为公司带来了新的收入增长点。 （二）研发情况 在技术研发方面，公司在质谱分辨率的负脉冲延迟技术、通用型分液收集及控制技术、快速响应离子探测技术、高速激光扫描振镜及控制技术、高质量范围四极杆扫描技术等多项关键技术方面取得重要突破。报告期内公司推出了高分辨四极杆飞行时间液质联用仪LC-QTOF 7000、全自动核酸质谱检测系统NucMass 3000等数款新品，不断丰富产品线、拓宽产品应用场景，满足客户多方面需求，建立了一定的市场认可度。同时，由于研发投入较大，对公司整体经营业绩产生了影响，但目前公司已基本实现技术路线全覆盖、产品线亦已基本齐备，后续研发投入占比预计可逐步减少，将有效改善公司经营业绩。 （三）营销及品牌建设情况 在营销管理方面，公司继续发挥在大气环境监测领域的客户维护、渠道开发、市场开拓方面的丰富经验，持续深耕环境监测领域业务。同时，公司在科研高校、临床诊断、食品安全、公安司法等多个应用场景尝试多种业务模式，已逐步取得突破。医疗、实验室等新业务领域订单较去年取得增长；LC-TQ 5200顺利进入国际市场，产品及服务质量获得客户高度评价；LC-TQ 5200、GGT 0620入选由仪器信息网主办的第五届“国产好仪器”第三批名单；智慧质谱移动实验室在高交会首次公开发布，并获评“第25届高交会优秀产品奖”。 在品牌推广方面，公司有规划有目标地推进相关品牌建设工作并取得了一定成效，包括申报并荣获产品荣誉、参选优秀案例等逐渐打造品牌口碑；积极参与技术研讨会、论坛、展会以及接待考察调研团队等交流宣传活动，将学术交流推广、产品展示与深度营销相结合，加强培育潜在客户，推动品牌价值势能持续提升。 （四）生产管理情况 在生产管理方面，持续落实多项生产提效及质量管控措施，并取得较大成效：压缩生产工时，人均工时产出得到较大提升；优化研发机加工流程、生产退补料流程等内部流程，节省了大量时间损耗；持续完善质量管理体系建设，提升产品质量。 （五）财务管理情况 在资金筹措方面，公司与多家银行保持着良好的合作，银行授信额度能基本满足公司日常经营的资金周转需求。同时，公司积极借助资本市场各种融资工具，尝试开展二级市场股权融资工作，以满足公司更高、更长远的战略发展目标。报告期内受公司经营业绩及再融资监管环境变化的影响，公司二级市场再融资工作未能获得有效成果，公司经营管理层将尽最大努力持续改善经营业绩、密切关注再融资监管环境的变化，适时启动二级市场融资工作。 （六）企业管理情况 在企业管理方面，多项工作顺利开展并取得较好的成效：持续推进办公协同系统（OA）、信息安全保密系统建设，日常办公更加智能化、安全化；正式上线SAP系统，财务核算更加数字化、高效化；实施2023年限制性股票与股票期权激励计划、建立以结果为导向绩效考核评价体系，薪酬激励及考核机制更加丰富化、体系化；推出多项增效降费举措，全面提升公司业绩的目标及观念更加准则化、全员化。 （七）履行社会责任情况 在社会责任方面，公司积极参与乡村振兴工作，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。2023年5月，公司党员代表前往贵州省黔南州三都县都江镇达荣村开展实地调研活动；2023年7月，公司党员代表参与七一清远消费扶贫暨慰问活动；2023年12月，公司向安康市慈善协会捐赠现金10万元人民币，用于安康市的乡村振兴项目。 （八）募投项目进展 1、广州禾信