华资实业：华资实业2023年年度报告

公司代码：600191 包头华资实业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李延永、主管会计工作负责人崔美芝及会计机构负责人（会计主管人员）霍震宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度净利润-5,453,416.42元，2023年末可供股东分配的利润303,587,198.93元。综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来发展规划等因素，公司拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。 利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营情况和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................27第五节环境与社会责任...............................................................................................................40第六节重要事项...........................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................55第八节优先股相关情况...............................................................................................................60第九节债券相关情况...................................................................................................................61第十节财务报告...........................................................................................................................62 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期，公司营业收入增长主要来自全资子公司裕维生物，裕维生物年度内实现营业收入58,195.60万元，占公司营业收入的91.31%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司实业基础进一步夯实，各项工作初见成效，以黄原胶项目为主的重大项目顺利推进。公司在董事会的领导下，锚定实业定位，坚持“实体做实、资本做稳、经营做优”的发展思路，以内抓管理、外拓市场为主线，各项工作有序推进，公司实业经营质效稳步提升。 （一）主营业务情况 报告期内，公司的主营业务主要为粮食深加工业务，主要产品为谷朊粉、食用酒精。公司糖业务因甜菜糖原料供给受限,甜菜制糖业务处于停顿状态，制糖业务仍维持原有规模，仍以委托加工方式为主。公司管理层从2022年开始积极推动恢复制糖生产，其中优先恢复小袋糖分装生产的目标已在2023年初达成，小袋糖业务2023年运营初见成效。 2023年，公司实现营业收入63,735.41万元，较上年增长72.97%；归属于上市公司股东的净利润1,887.50万元，实现扭亏为盈。 2023年，公司营业收入增长主要来自全资子公司裕维生物的贡献。报告期内，裕维生物实现营业收入58,195.60万元，占整个公司营业收入的91.31%。裕维生物的谷朊粉、食用酒精生 产处于产业链的中游，目前主要采用轻资产运行模式，租赁滨州市滨城区农业园区管理服务中心“山东滨城国家农业科技园区建设项目”相关资产运营，租赁期十年。 2023年度归属于上市公司股东的净利润为1,887.50万元，较2022年度实现扭亏为盈，主要原因系联营企业恒泰证券实现扭亏为盈及子公司裕维生物的业绩增长提升了利润水平。本报告期，公司持有恒泰证券11.83%股份，根据恒泰证券提供的经审计的财务报表，报告期内，恒泰证券实现营业总收入157,183.86万元，实现归属于母公司所有者的净利润6,414.56万元。公司对恒泰证券投资收益为758.55万元。去年同期，恒泰证券实现营业收入179,770.49万元，归属于母公司所有者的净利润-128,637.14万元。 （二）重大事项进展情况 1、黄原胶项目 公司于2023年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》（具体内容详见公司披露的《关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的公告》编号：临2023-009）。截至本报告披露日，该项目正按计划施工建设，各项工作正在有序推进中。 2、以简易程序向特定对象发行股票 公司2022年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。2024年3月18日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《包头华资实业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》等相关议案。截至本报告披露日，该事项正有序推进中。 本次发行尚需股东大会同意延长以简易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期；公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，存在不确定性；发行方案需报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。 二、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局《2017年国民经济行业分类》，公司属于食品制造业。食品产业是“为耕者谋利、为食者造福”的重要民生产业，在满足人民群众美好生活需要、助力乡村振兴和实现共同富裕等方面发挥着重要作用。食品制造业与人民日常生活密切相关，受经济周期变动影响相对较小，除逢重大节日有小幅波动外，经营活动全年没有明显的季节性。随着人民生活水平的提高，国家扩大内需政策的推进、食品需求刚性以及供给侧结构性改革，未来食品加工业仍将保持平稳增长，产业规模将稳步扩大。 我国是第一粮食生产大国，也是第一粮食消费大国。随着粮食供给侧结构性改革持续深入推进，我国粮食产业经济迈入新发展阶段。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要提高农业质量效益和竞争力。在此背景下,粮食深加工行业正处于转型升级、提质上档的重大机遇期。 公司主要产品为谷朊粉、食用酒精、食糖。 1、谷朊粉 谷朊粉主要从小麦粉中提取，是一种高蛋白食品原料，广泛用于面包、面条、素食产品和其他食品的加工中。 从国内市场看，小麦是我国主要粮食作物之一，小麦种植面积较大，为我国谷朊粉行业发展奠定了坚实的原料基础。我国谷朊粉生产企业数量较多，但整体以中小型企业为主，主要集中在河南、河北以及山东等地区。 2023年谷朊粉市场价格高开低走,受出口订单减少，原料价格下跌，叠加国内需求变化等因素影响，谷朊粉市场出现明显分化，整体价格下行，优质产品价格因其一定的稀缺性受影响较小，普通产品价格则出现明显波动。 展望2024年度，随着全球消费者健康意识的提升和植物蛋白食品需求的增加，谷朊粉作为一种重要的植物蛋白来源，其长期市场需求将持续增长，产品价格也将跟随需求回暖逐步回升。短期小麦价格的波动可能影响谷朊粉的行情。同时，谷朊粉作为出口依赖型产品，人民币汇率、国际形势变化及政策调整也可能对其价格和需求产生影响。 2、食用酒精 食用酒精又称发酵性蒸馏酒，主要是利用薯类、谷物类、糖类作为原料经过蒸煮、糖化、发酵等处理而得的供食品工业使用含水酒精。食用酒精的用途很广，可用于制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等，也可用作环保溶剂，在国防化工、医疗卫生、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。与此同时，我国的食用酒精出口量也在连年增长，在一定程度上推动了我国食用酒精行业的发展。 总体来说，酒精制