壶化股份：2023年年度报告

公告编号：2024-019 证券简称：壶化股份 山西壶化集团股份有限公司 2023年年度报告 2024年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦东、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）张伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济及政策风险、安全生产风险、原材料价格上涨风险、市场竞争激烈风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，保持足够的风险认识。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析.......................................................11第四节公司治理...............................................................33第五节环境和社会责任.........................................................50第六节重要事项...............................................................52第七节股份变动及股东情况.....................................................73第八节优先股相关情况.........................................................80第九节债券相关情况...........................................................81第十节财务报告...............................................................82 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他有关资料。 上述文件备置于公司证券部备查。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本集团自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，对于单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，按照解释16号及《企业会计准则第18号--所得税》的规定进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中民用爆破相关业的披露要求 公司所处行业为民爆行业，即民用爆破器材，包括工业雷管、工业炸药等产品，广泛应用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力和建筑等领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设中具有不可替代的作用。 2023年，民爆行业在国家加大基础建设投资力度的大背景下，在产业政策引导和科技创新引领下，总体呈现稳中向好的运行态势，全年经济指标保持稳定增长，产品结构调整持续优化，产业集中度逐步提高。 1、主要经济指标稳定增长 随着产能置换和电子雷管全面替代等行业政策的实施落地，利好效应逐步显现，行业利润大幅增长。2023年，民爆行业完成生产总值436.58亿元，同比增长10.93%；实现利润总额102.56亿元，同比增长40.34%。 2、产品结构持续优化 2023年，工业雷管已实现国内市场全面升级换代，民爆行业累计生产工业雷管7.24亿发，同比减少10.06%，其中电子雷管产量6.7亿发，同比增加94.89%，占雷管总产量的92.54%。 2023年，工业炸药累计生产458.1万吨，同比增加4.34%；其中，现场混装炸药产量占比为35.79%，比2022年提高2.1个百分点，在行业政策支持以及爆破工程市场认可的推动下，占比逐年提高。 3、产业集中度稳步提升，一体化模式持续推进 2023年，民爆行业龙头骨干企业积极实施跨地区、跨所有制重组整合，全年共有20余家企业进行了并购、重组或签署战略合作协议，持续有力地提升了产业集中度。行业排名前10家生产企业集团合计生产总值达262亿元，占行业总产值的60%，已提前完成民爆行业“十四五”规划目标。 产业集中度的提升带动了行业“一体化”进程推进，国家大力提倡和鼓励民爆生产、销售、爆破作业企业通过重组整合，积极推进产业链延伸，实施一体化发展。民爆生产企业是爆破服务一体化进程的主体，2023年，拥有爆破服务业务的生产企业集团数量40家，占生产企业集团总数的66%，民爆行业实现爆破服务收入349.51亿元，同比增长6.11%，从近五年情况看，呈逐年上升趋势，爆破服务收入已成为民爆行业重要的经济增长支撑。 4、本质安全水平、科技创新能力逐步提高 2023年，民爆行业安全投入完成额12.1亿元，同比增长42.8%；研发投入14.4亿元，同比增长16.6%。行业科技创新能力不断提升，为高质量发展夯实安全基础。 5、民爆行业未来展望 2024年，是新中国成立75周年，民爆行业在产业政策的引导下，炸药、雷管产能将得到进一步压减，产能过剩矛盾将有效缓解，产能利用率也将持续提高。在国家加大基础建设投资、能源需求持续增大以及主材价格有望继续下降的利好形势下，民爆市场需求将不断扩大；随着企业集团重组整合和一体化发展的深入，企业获利能力将持续提升。同时，在国家“一带一路”政策持续扶持的基础上，民爆企业积极开展国际合作，投资建厂或扩大出口，民爆企业规模将稳步扩张，产业链将持续提升，新质生产力将加快形成。在多方利好政策推动下，预计民爆行业2024年能提前完成“十四五”规划目标。 6、公司行业地位 公司目前集民爆物品研发、生产、销售、进出口、爆破服务于一体，是行业较早实现一体化发展模式的优质企业，已形成“民爆、出口、爆破、军工”四大版块、四轮驱动的产业格局。是国家高新技术企业、山西省国际科技合作基地、出入境检验检疫信用管理AA级企业、海关AEO高级认证企业，是民爆行业重要的技术领先型企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司致力于各类民爆物品的研发、生产、销售与进出口，为客户提供特定的工程爆破解决方案及爆破服务。 公司主要产品为工业雷管、炸药、起爆具，广泛应用于矿山开采、交通建设、水利水电、建筑拆除、石油勘探、国防工程等领域。报告期内，公司拥有1个雷管生产基地、5个炸药生产基地，产品种类齐全，能够极大满足市场多样化需求。 公司全资子公司壶化爆破，具有工程爆破和矿山工程施工总承包双一级资质，长期服务于矿产资源开采，公路、铁路、水利水电等基础设施建设，业务覆盖工程爆破领域“穿、爆、采、运”一体化服务全流程，具备爆破作业项目的设计、施工、安全评估和安全监理能力。 公司全资子公司壶化进出口，专业从事民爆产品及相关原材料的进出口业务，出口蒙古、缅甸、澳大利亚、津巴布韦等20余个国家和地区。 军工领域，拥有“军工四证”，开展军用电雷管、军用电子雷管、TNT药块等军用产品的科研、生产和销售；公司电子雷管、工业电雷管、导爆管雷管、胶状乳化炸药已广泛用于国防工程；参股了成都飞亚航空、航天科工火箭、重庆新承航锐等国内优秀军工企业，军工产业布局不断深化。 三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司拥有世界先进水平高强度导爆管生产线、高精度延期体生产线、胶状乳化炸药生产线，和国内领先水平的大产能数码电子雷管自动化、智能化生产线。2009年，国内首家从美国引进数码电子雷管生产技术和工艺装备，是国内最早开展数码电子雷管研发、生产的企业，十余年来，积累了丰富的研发、生产和应用经验。 截止2023年底，公司共获得国家专利119项，其中11项技术和产品获得国家发明专利，93项获得国家实用新型专利，2项获得国家外观设计专利，13项获得国家软件著作专利；报告期内，新增国家发明专利2项，实用新型专利20项。 公司是山西省科学技术厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业，是山西省科学技术厅认定的国际科技合作产业化基地。公司技术中心和全资子公司金星公司技术中心均被认定为山西省企业技术中心。报告期内，公司同北京科技大学建立战略合作关系，签署智能爆破实验室共建协议；公司被认定为山西省技术创新示范企业、省级智能制造示范企业。 2、区域优势 2023年，全国工业炸药产量前5名的省份分别是：内蒙、山西、新疆、四川、辽宁；工业雷管产量前5名的省份分别是：四川、辽宁、山西、河南、湖南；山西省雷管、炸药产量均位列全国前列，公司位于民爆大省山西省，天然的地域优势，为公司民爆产品销售和爆破一体化服务提供了广阔的市场需求和增长空间。 3、产业链优势 公司业务链条完整、产品齐全，上游具备电子雷管芯片、脚线等原材料研发生产能力，下游有双一级资质专业爆破公司，具备完整的民爆器材研发、生产、销售、进出口和爆破工程一体化服务能力，上下游产业链齐全，已形成“民爆、出