华峰铝业：上海华峰铝业股份有限公司2023年年度报告

公司代码：601702 上海华峰铝业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈国桢、主管会计工作负责人阮海英及会计机构负责人（会计主管人员）孙洪妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本998,530,600股，以此计算合计拟派发现金红利199,706,120.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为22.21%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本预案需提交公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能 面对的风险因素部分的内容。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................34第五节环境与社会责任...............................................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................83第八节优先股相关情况...............................................................................................................93第九节债券相关情况...................................................................................................................94第十节财务报告...........................................................................................................................94 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，挑战与成长并存。国际全球化与反全球化拉锯战持续上演，地区冲突、局部战争引发新一轮危机；国内，中国经济在曲折中复苏前行，科技创新驱动新能源、人工智能、先进制造等产业不断升级迭代。面对宏观经济环境的复杂性和不确定性，公司经营管理团队在董事会领导下，真抓实干、奋力拼搏，较好实现2023年既定目标，再创公司营收、利润最高水平，一步一脚印，为十四五战略规划的实现提供坚实保障。 （一）营收持续增长、利润再创新高。 报告期内，公司实现营业总收入9,290,944,494.06元，较上年同期增长8.73%；实现归属于上市公司股东的净利润899,201,548.76元，较上年同期增长35.06%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润876,874,704.46元，较上年同期增长35.88%。财务状况良好，报告期末公司总资产7,183,130,857.47元，较报告期初增长14.29%；归属于上市公司股东的所有者权益4,524,458,860.70元，较报告期初增长21.22%。 营收、利润均再创公司同期历史新高。 （二）新市场、新业务实现新突破。 公司敏锐捕捉中国新能源汽车的市场先机，快速切入、密切跟踪，取得在中国新能源汽车业务市场的先发优势，以优良产品及服务品质和强大保供能力，赢得客户与市场，不仅培育出刀片电池料、水冷板料两大明星产品，成为业内知名客户的重要供应商，更不断推高销量、扩大市场份额。 海外业务方面，通过深挖亚洲市场、开发东欧市场，有效开拓海外客户。特别是海外水冷板材料，连续在日本、韩国等多个车企配套材料项目中实现供货，推动外贸新能源汽车业务总量不断上升。 冲压件业务实现新突破，成功按计划完成水冷板冲压机台的安装、调试和量产，并实现包括多个新项目定点，有望后续批量供货。 （三）新产品、新合金开发取得新进展。 公司全年完成数百新项目定点和储备，全面覆盖了传统汽车热传输材料和新能源汽车三电系统材料。新兴市场方面，重点关注储能、数据中心、风电领域等多个新兴领域，加强技术储备和新项目准备，为后续多体系市场的开发、优质新订单的增加，提供基石和保障。同时，以市场需求为导向，加快包括预埋钎剂材料、高强水冷板材料、吹胀水冷板材料、绿色低碳合金等多个新产品的研发。2023年，公司（含子公司）共获得19项专利，其中3项发明专利，16项实用新型专利。 （四）聚焦精益管理，合力提升效益。 面对激烈市场竞争，公司聚焦生产现场精益管理，推进关键工序的工艺改进以及节能降耗；深入推进内部创新项目、改善提案、合理化建议三大活动，激发一线创新创效潜能，全年立项60余个内部创新项目、改善提案200余项、合理化建议提报900余条，实现较大效益创造；引入了多家新供应商，大力推动采购提效，有效改善独家供应情况。 （五）以业务为驱动，全面改善流程和信息系统。 2023年，公司进行了大量以实操业务为导向的信息化改善、优化工作，包括通过程序开发，自动处理大量单一、重复性数据工作；数据采集实现系统自动校验防错；通过优化业务流程，减少仓库重复作业等等，全面推动信息化优化。 （六）加快产业绿色低碳转型升级。 随着全球市场对绿色低碳工作的持续关注，沪渝两地持续部署和开展节能降耗、清洁生产、循环利用等各类降碳工作。两地工厂均被授予国家级绿色工厂荣誉；上海公司碳足迹核算、数字化碳管理平台等项目入选上海市工业碳管理试点名单。除上述荣誉获取外，公司还持续开展再生资源回收利用，从源头降低原材料碳排放量；全面引入光伏、水电等清洁能源；完成数字化碳管理系统的框架搭建和基本功能开发。通过上述多样化的途径，有效降低产品碳排放，为华峰铝业在全球工业舞台的竞争增强绿色优势。 （七）持续完善内控管理，规范履行信披责任。 报告期内，公司高度重视内控管理和公司治理，规范进行三会运作，根据中国证监会、上海证券交易所及相关部门发布的各类新规，及时进行内控制度的更新和完善，并落实执行。严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求及公司相关信息披露制度规定，规范履行信披责任，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。同时，大力加强投资者关系管理，采用多渠道、多方式积极开展投资者交流，包括召开业绩说明会、上证E互动投资者问询回复、电话及邮件专人接听接收回复，与投资者保持良好互动关系。公司高度重视投资者权益，于2023年5月9日召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，5月18日召开年度股东大会通过利润分配方案，6月1日实施2022年年度权益分派，以公司总股本998,530,600股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利99,853,060.00元（含税）。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所属行业 公司的主要产品为铝板带箔，主要分为铝热传输材料（复合料、非复合料）、电池料和冲压件制品。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》和《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“有色金属压延加工（C325）”之“铝压延加工行业（C3252）”。 铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。铝材按照加工工艺的不同又可以分为铝轧制材和铝挤压材，合计可占到铝加工材产量的95%以上。其中，铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔，铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。 2、行业情况 公司所处行业为“有色金属压延加工（C325）”之“铝压延加工行业（C3252）”，主要产品为铝板带箔材料。2023年度，铝箔带箔行业发展有如下特点： （1）板带类产品产量下降。根据中国有色金属加工工业协会《关于发布2023年中国铜铝加工材产量的通报》（中色加协字（2024）1号