通易航天：2023年年度报告

南通通易航天科技股份有限公司Nantong Tongyi Aerospace Science andTechnology Co., Ltd. 年度报告 2023 公司年度大事记 1、2023年公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业。公司此次被入选国家级专精特新“小巨人”企业，是相关部门对公司技术水平、研发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力等方面的认可和肯定，有利于提高公司品牌知名度和在行业内的影响力，对公司的发展将产生积极影响。 2、公司间接参股公司尼伦化学（上海）有限公司于2023年11月开始正式投产，为公司提供稳定高质量的聚氨酯粒子原材料，为公司聚氨酯功能膜业务的发展提供了保障，有利于公司的可持续发展。 3、公司本期新增11项发明专利，32项实用新型及外观设计专利，截至目前公司共获得20项发明专利，111项实用新型专利和4项外观设计专利。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................4第二节公司概况..........................................................6第三节会计数据和财务指标................................................8第四节管理层讨论与分析.................................................11第五节重大事件.........................................................33第六节股份变动及股东情况...............................................42第七节融资与利润分配情况...............................................45第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...............................48第九节行业信息.........................................................51第十节公司治理、内部控制和投资者保护...................................61第十一节财务会计报告...................................................68第十二节备查文件目录..................................................170 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 通易航天为涉军企业，根据《中华人民共和国保密法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等的相关规定，在本报告中，公司对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后披露或豁免披露。 同时鉴于与相关单位合作过程中签订了商业保密协议或相关商业合同中涉及商业保密条款，为保护公司及合作伙伴的商业秘密，对部分主要客户和供应商使用代称或对有关事项进行合并方式予以披露。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 1、主营业务 公司的主营业务为军用特种航空制品和聚氨酯功能膜等新材料制品的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品包括航空供氧面罩、聚氨酯功能膜、飞机橡胶软油箱等在内的军用及民用制品。目前公司生产的航空供氧面罩和飞机软油箱等产品长期稳定配套供应国内的诸多在研和在役军机。聚氨酯功能膜产品在汽车、航空等领域均有应用。 公司在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行横向延伸，不断开拓聚氨酯功能膜等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的快速成长。 公司为涉军企业，拥有生产销售军工产品的相关资质，同时相关产品也获得了中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》（PMA）以及国际汽车行业技术规范IATF16949质量管理体系认证证书。 2、研发模式 公司研发以自主开发为基础，并与引进消化吸收、产学研相结合，原创性创新和改进创新相结合，努力缩短产品的开发周期，加快知识和经验积累，提高了研发人员自主创新和自主开发的能力。同时公司和高校、科研院所建立了良好的合作关系，通过资源共享，在一定程度上强化了公司的技术开发力量，促进了项目的开发，形成了产学研一体化。 公司为国家高新技术、国家级专精特新“小巨人”企业，截至报告期末公司共获得20项发明专利,111项实用新型专利和4项外观设计专利，这些专利技术部分已转入生产，经济效益、社会效益显著。公司主持或参与修订包括航空供氧面罩、聚氨酯功能膜等产品规范的国军标标准。 3、采购模式 公司所需的物资统一由采购部集中采购。根据供应商的供货能力、产品质量和供货及时性等情况，采购部每年会组织公司相关部门对供应商进行综合评价，并根据评价结果形成考核依据，不断的动态调整《合格供应商名录》。但若涉及军品的需驻厂军代表同意方可进行采购。公司制定了《采购管理制度》《采购程序文件》和《合格供方目录》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。 4、生产模式 公司产品由客户提出需求、研发部门按照客户的需求设计生产，产品由技术部负责研制，由生产部负责生产实施，采购部、质检部、销售部为配套部门。 公司生产流程分为下达生产任务、制定排产计划、产品生产组装和产品验收等环节。销售部门签订合同后会向生产部门下达生产任务，生产部门制定排产计划组织生产。生产部下设的军品生产线和民品生产线根据要求安排生产工作。产品生产完成后，公司根据合同要求组织出厂前检测验收。客户在使用过程中如遇到使用和技术难点，会提交给公司售后，由公司专家团队会同研究，提出解决方案。 5、销售模式 公司销售模式目前以直接销售为主，随着公司产品种类及用途增加，公司将逐步探索其他销售方式。 军用领域方面，公司生产的军用产品主要通过销售人员参加年度军品订货会等方式，签订武器装备配套产品订货合同及航空零备件订货合同。 民用领域方面，公司获取订单的方式更加多样化，主要有参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息。后续再通过上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立联系。经送样测试、完成工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单。民用领域的销售依照双方约定备料、 生产、发货和结算。 公司设有销售部，负责产品销售、客户商的开发和维护。报告期内，公司主要产品、商业模式及核心竞争力没有变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 1、全资子公司上海自图也为高新技术企业，2022年8月被认定为上海市“专精特新”企业。2、控股孙公司江苏图研也为高新技术企业。 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕公司2023年经营计划，聚焦企业长期发展，通过对产品、技术、团队等方面的持续改善和投入，完善精细化管理，提高生产和管理效率，追求企业稳健的可持续发展。公司主要经营情况如下： 1、公司经营数据 报告期内公司实现营业收入18,845.05万元，较上年同期增长0.39%，实现利润总额1,353.99万元，较上年同期减少57.07%；实现归属于公司股东净利润1,632.85万元，较上年同期减少43.29%。报告期内公司利润总额及净利润减少的主要原因是：（1）本年为拓宽功能性膜产品种类多样性，公司增加了相关设备及人员，产品成本和研发费用有所增加；此外膜产品市场竞争较为激烈，产品销售价格略有降低，从而导致功能性膜产品毛利率较上年有所下降；（2）由于生产经营需要，本年市场拓展费用和筹资费用均有所上涨，使得销售费用和财务费用较上年增加；（3）本年收到的政府补助较上年减少约1,400万元，下降幅度较大。 截止报告期末，公司总资产为49,051.12万元，较上年末减少0.70%，归属于公司股东的净资产为25,060.84万元，较上年末减少4.21%，总资产和归属于公司股东的净资产与上年变动较小。 2、公司运营情况 （1）科技创新驱动，提高产品竞争力 公司坚持“技术驱动”的经营理念，注重自主研发创新，不断优化产品结构及布局。公司专注核心产品，持续加大研发投入力度，完善研发管理体系，充分发挥产学研一体化作用，加强研发和应用技术服务，持续提升定制服务能力及技术服务水平。 报告期内，公司研发投入2,022.23万元，占公司净利润的132.32%，占营业收入的10.73%，较去年增长13.21%。公司核心技术主要围绕主营业务产品所形成的一系列相关技术、知识产权，公司本期新增11项发明专利，32项实用新型及外观设计专利，截至报告期末公司累计拥有授权专利共135项，其中发明专利20项，实用新型专利111项，外观设计专利4项。 报告期内，公司入选国家级专精特新“小巨人”企业，是相关部门对公司技术水平、研发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力等方面的认可和肯定，有利于提高公司品牌知名度和在行业内的影响力。 且公司及子公司连续获得的高新技术企业证书，说明公司技术创新和研发得到了认可，对公司经营业绩和盈利情况将产生积极的影响。 （2）产业链布局，向更多应用领域拓展 公司进一步完善自主可控的全产业链制造布局，丰富和拓展公司业务范围和产品线，持续构建柔性化、智能化、精益化制造能力。 报告期内，为支持子公司发展，公司对全资子公司上海自图增加注册资本到10,000万元。并通过上海自图购买江苏图研20%股份，变更后持有江苏图研71%的股份，本次购买资产，进一步拓展市场份额，增厚公司盈利水平，提升综合竞争力。 公司2021年参股投资设立的高性能聚氨酯粒子生产企业尼伦化学（上海）有限公司已在2023年四季度正式投产，目前为公司稳定提供高质量的聚氨酯功能膜原材料，上游原材料的产业链布局，为公司现有聚氨酯产品赢得更多的市场份额提供重要的保障。 公司2024年2月投资设立了控股子公司，建设PCM纳米复合新材料项目，为公司聚氨酯功能膜产品提供辅助添加剂，促进公司生产新一代功能复合膜，进一步丰富系列产品，扩展终端应用范围，有利于公司进一步拓展聚氨酯功能膜产品市场广度和深度。 （