通易航天：2023年半年度报告

南通通易航天科技股份有限公司NantongTongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd 2023半年度报告 公司半年度大事记 1、根据江苏省工业和信息化厅发布的《关于江苏省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，公司已经通过审核，入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业。 2、报告期内获得4项发明专利，10项实用新型专利，目前公司及子公司共有106项专利，其中发明专利13项，实用新型专利93项。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................21第五节股份变动和融资........................................................................................28第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..........................................31第七节财务会计报告............................................................................................34第八节备查文件目录..........................................................................................131 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、 未按要求披露的事项及原因 通易航天为涉军企业，根据《中华人民共和国保密法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等的相关规定，在本报告中，公司对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后披露或豁免披露。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 1、主营业务 公司的主营业务为军用特种航空制品和聚氨酯保护膜等新材料制品的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜、飞机橡胶软油箱等在内的军用及民用制品。目前公司生产的航空供氧面罩和飞机软油箱等产品长期稳定配套供应国内的诸多在研和在役军机。聚氨酯保护膜产品在汽车、航空等领域均有应用。 公司在持续巩固、拓展现有军用特种航空制品的竞争优势和市场优势基础上，积极进行横向延伸，不断开拓聚氨酯保护膜等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的快速成长。 公司为涉军企业，拥有生产销售军工产品的相关资质，同时相关产品也获得了中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》（PMA）。2、研发模式 公司研发以自主开发为基础，并与引进消化吸收、产学研相结合，原创性创新和改进创新相结合，努力缩短产品的开发周期，加快知识和经验积累，提高了研发人员自主创新和自主开发的能力。同时公司和高校、科研院所建立了良好的合作关系，通过资源共享，在一定程度上强化了公司的技术开发力量，促进了项目的开发，形成了产学研一体化。 公司为国家高新技术、国家级专精特新“小巨人”企业，截至报告期末公司共获得13项发明专利和93项实用新型专利，这些专利技术部分已转入生产，经济效益、社会效益显著。公司主持或参与修订包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜等产品规范的国军标标准。3、采购模式 公司所需的物资统一由采购部集中采购。根据供应商的供货能力、产品质量和供货及时性等情况，采购部每年会组织公司相关部门对供应商进行综合评价，并根据评价结果形成考核依据，不断的动态调整《合格供应商名录》。但若涉及军品的需驻厂军代表同意方可进行采购。公司制定了《采购管理制度》《采购程序文件》和《合格供方目录》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。 4、生产模式 公司产品由客户提出需求、研发部门按照客户的需求设计生产，产品由技术部负责研制，由生产 部负责生产实施，采购部、质检部、销售部为配套部门。 公司生产流程分为下达生产任务、制定排产计划、产品生产组装和产品验收等环节。销售部门签订合同后会向生产部门下达生产任务，生产部门制定排产计划组织生产。生产部下设的军品生产线和民品生产线根据要求安排生产工作。产品生产完成后，公司根据合同要求组织出厂前检测验收。客户在使用过程中如遇到使用和技术难点，会提交给公司售后，由公司专家团队会同研究，提出解决方案。 5、销售模式 公司销售模式目前以直接销售为主，随着公司产品种类及用途增加，公司将逐步探索其他销售方式。 军用领域方面，公司生产的军用产品主要通过销售人员参加年度军品订货会等方式，签订武器装备配套产品订货合同及航空零备件订货合同。 民用领域方面，公司获取订单的方式更加多样化，主要有参加行业展会、收集下游行业公开资料等途径获取潜在客户信息。后续再通过上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立联系。经送样测试、完成工厂评审之后，与客户签订销售合同和订单。民用领域的销售依照双方约定备料、生产、发货和结算。 公司设有销售部，负责产品销售、客户商的开发和维护。 报告期内，公司主要产品、商业模式及核心竞争力没有变化。 专精特新等认定情况√适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 1、经营成果 （1）报告期内公司实现营业收入10,120.63万元，较上年同期增长24.71%；营业成本6,203.21万元，同比增长17.77%；本期公司毛利率38.71%，较上年同期增加3.62个百分点。上述变动的主要原因为：本期某种型号的个性化供氧面罩销售数量较上期有大幅增加，该型号面罩的毛利率相对较高，因此本期橡胶制品及配套设备的收入和毛利率均有所上涨。 （2）报告期内公司实现归属于母公司净利润1,165.63万元，较上年同期增长314.30%，变动的主要原因为：本期军品业务的营业收入较上期涨幅较大且毛利率较高，为公司利润创造了增长空间，因此本期归母净利润较上期有较大增长。 2、财务状况 （1）截至报告期末，公司资产总额为47,264.22万元，较期初资产总额减少4.32%，其中货币资金期末余额2,555.35万元，较期初减少78.10%，变动较大的主要原因为，根据行业惯例，军品业务回款主要集中在下半年，以及本期收购孙公司少数股东股权以及对联营公司进行了增资，导致期末货币资金较期初减少。 （2）应收账款期末余额为13,828.24万元，较期初增加54.66%，变动的主要原因为：本期军用产品销售收入涨幅较大，军品业务货款回笼通常主要集中在下半年，导致应收账款余额较期初增加。（3）长期股权投资期末余额为3,326.08万元，较期初增加119.52%，本期向联营公司增资，且 受到联营公司其他股东投资溢价的影响导致长期股权投资产生较大变动。 3、现金流情况 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,593.37万元，上年同期为-1,880.35万元，本 期较上期净额变动的主要原因为：支付的材料货款金额较上期减少，而销售回款较上期略有增加所致。（2）报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5,483.53万元，上年同期为-3,330.75万元，本 期较上期净额变动的主要原因为：本期按合同约定支付了对联营公司的投资款，同时支付了收购孙公司少数股东股权的部分款项所致。 （3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为880.02万元，上年同期为2,250.02万元，本期较上期净额变动的主要原因为：相较于上期，本期归还已到期的短期借款有所增加。4、运营情况 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，积极应对市场环境的变化，有序推进生产经营，多方位促进公司业务发展，稳定核心技术团队，提升技术研发能力。公司在保持军品稳步发展的同时，逐步拓展聚氨酯民品业务，随着多条聚氨酯保护膜生产线的规模化生产，改色膜、航空膜等新产品也已进入了批量生产阶段，增加了公司高附加值产品的种类，优化了公司产品结构，提升了公司的市场竞争力。坚守产品质量和生产安全底线，不断完善公司的人才引进和员工自我提升机制，持续完善和健全内部控制制度，为公司经营发展的每个阶段都提供了有力保障。 （二）行业情况 1、军品业务 当前国际形势、周边环境复杂化，国防安全重要性凸显，加强武器装备和国防实力建设是维护国家根本利益的基础。我国订立建军百年奋斗目标，将加速武器装备的现代化进程，为迫切的“刚需”。目前部队加强实战演练，带动武器装备大量消耗，军品业务长期增长空间大。2018-2023年我国国防支出预算持续增长，增速下滑势头也得到扭转，实现平稳增长势头；2023年国防支出预算增长至1.55万亿元，增速达到7.2%，支出预算规模再创新高。我国国防支出预算稳步增长，为军工领域发展奠定良好基础，能够有效带动航空相关设备市场增长。 公司军品主要为以军用航空供氧面罩为主的军用特种航空制品，其行业规模与军工行业尤其是军用航空业直接相关。我国军用飞机的代际和数量均较西方发达国家有着较大的差距，根据2015年《中国的军事战略》白皮书，空军的发展目标为实现国土防空型向攻防兼备型转变。我国的军用飞机将在未来很长一段时间内不断升级换代，先进军机的需求将进一步释放，给公司带来良好的发展机遇。军品业务，存在客户集中度较高和一定的重大客户依赖情况，航空供氧面罩当年销量受军方采购计划及飞行员具体数量等因素影响，受国家政策影响较大。此外，我国对军工产品生产实行严格的准入制度，而且产品的研制和生产存在较高的技术和经验壁垒，行业外潜