吉林碳谷：2023年年度报告

吉林碳谷836077 吉林碳谷碳纤维股份有限公司JILIN TANGU CARBON FIBER CO.,LTD 年度报告 2023 公司年度大事记 1、2023年3月，“吉林碳谷”品牌50K碳纤维原丝入围2023/2024中国纤维流行趋势。 2、2023年4月，公司获得“全国五一劳动奖状”。 3、2023年5月，公司完成2022年年度权益分派，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增7股。本次权益分派共计派发现金红利95,590,908.90元，转增223,045,454股。 4、2023年6月，公司被中国纺织工业联合会评为全国纺织行业党建工作先进单位。 5、2023年7月，公司向特定对象发行46,000,000股人民币普通股股票，募集资金总额共计804,080,000.00元。 6、2023年9月，公司获得“第五届中国质量奖提名奖”。 7、2023年11月，公司获得“全国纺织劳动关系和谐企业”。 8、2023年公司获得由国家知识产权局颁发的7项发明专利和2项实用新型专利，具体内容如下： 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................31第六节股份变动及股东情况................................................33第七节融资与利润分配情况................................................37第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................41第九节行业信息..........................................................46第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................54第十一节财务会计报告....................................................62第十二节备查文件目录...................................................148 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李凯、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，在披露2023年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2024年4月25日，本公司第三届董事会第二十次会议，批准2023年度利润分配预案：以总股本587,681,817股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），预计派发现金股利人民币58,768,181.70元。上述利润分配方案尚待公司股东大会审议批准。截至本报告报出日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的事项。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 根据公司于2023年2月23日披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-015），业绩快报公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售，经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的采购模式、生产模式、销售模式、盈利模式、研发模式。2023年4月27日，公司被授予“全国五一劳动奖状”。公司产品覆盖了从碳纤维原丝小丝束到大丝束的全系列产品，全系列产品都能稳定大规模生产，部分产品实现了高品质的稳定规模生产。公司产品已广泛应用于军工、航天航空、风电、高端装备、汽车、新能源、体育休闲用品、低空飞行器、建筑材料及储氢等领域。 公司是国务院国有资产监督管理委员会认定的国有管理标杆企业，所属行业是国家重点支持发展的战略新兴产业中的碳纤维行业，也是省市政府重点扶持的企业，公司致力于成为国内领先、国际具有竞争力的碳纤维原丝供应商。2023年3月，“吉林碳谷”品牌50K碳纤维原丝入围2023/2024中国纤维流行趋势。 公司生产工艺推进先进的湿法二步法、干喷湿法双路线,其技术、技能、管理和规模化在国内碳纤维原丝领域竞争中处于领先水平。公司秉承着大丝束领域推进“高品质”、“通用化”、小丝束领域推进“高性能”、“专业化”的原则，实现在碳纤维原丝领域全牌号及全规格的发展方向。 公司持续加大研发投入，专利、技术受国家高度认可，2022年10月被评为国家级专精特新“小巨人”企业。公司拥有碳纤维原丝核心技术，随着公司技术和产品质量的持续提升，下游应用领域的拓宽，不断探索不同应用领域，针对客户对碳纤维不同特性的需求，强化了定制化研发与生产；同时公司采用多品种、多规格批量的生产方式，以市场为导向，预生产和订单式相结合的以销定产模式，充分考虑新增客户和成熟客户的不同需求。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，国际局势持续动荡不安、宏观经济环境整体承压，下游应用需求增长放缓。公司在诸多因素叠加的重要机遇期和风险挑战下，面对不利的经营环境，转变观念、坚定信心，坚持扎根实业、坚守主业，以提升质量为主线，强双基抓管理，管细节控过程，建体系成系统，使公司整体规模、研制、生产能力及技术水平都得到进一步提升，产品品质进一步提高。2023年，公司在新项目、新产品、新技术开发取得了系列成果。 一、项目建设 公司年产15万吨碳纤维原丝项目，目前该项目已完成超80%建设，随着项目的逐步投产，已成为全国最大的碳纤维原丝生产基地，凸显公司规模化优势；年产3万吨高性能碳纤维原丝项目，于2023年初开工建设，预计24年逐步建成投产，该项目立足于突破T800、T1000级高性能关键指标；年产6000吨碳纤维助剂项目，该项目为碳纤维原丝油剂的研发及生产，实现碳纤维原丝油剂国产化，大幅度降低公司成本，提高产品质量和竞争力，实现自主创新和技术突破，提高公司产品在碳纤维产业上的重要地位。 二、研发创新 公司不断突破关键技术填补空白、优化调整工艺参数、提高设备保障能力，获得国家专利27项，其中发明专利12项，报告期内，公司新增7项发明专利和2项实用新型专利。公司系列大丝束产品开发并成功市场化，达到国际先进水平；首创研发的35K原丝，成功在丹麦维斯塔斯风电叶片上应用，是中国碳纤维原丝湿法纺丝技术的成功范例。 三、人才培养 建立《碳谷公司分区式培养方案》通过五问五动培养方法，逐渐实现基层技能化、中层专业化、高层职业化；建立《碳谷公司阶梯式人才培养计划》，确定初、中、高培养人才梯队。通过不断探索和完善人才储备与培养模式，可以为企业培养出一支高素质、有竞争力的人才队伍，为企业的长远发展奠定坚实的基础。 报告期内，公司从系统性精细化管理思维出发，安全标准化推进管理体系运行有效为落脚点。以安全巡察问题为切入点，以四层次制度梳理为工作方向，以工作专班为落实梳理手段，从搭建框架、细化内容、分步实施、建立健全制度管理体系。公司先后入选国资委国企改革企业、“科改行动”企业，2023年获评中国质量奖提名奖。 公司秉承着“大小丝束齐发展”，在碳纤维原丝领域实现全牌号及全规格的发展方向，在保证军工领 域需求的前提下，主要目标放在了工业用和民用方面，市场应用开拓成效持续显现，国内应用领域逐步拓宽，为公司未来持续发展打下了坚实的基础。 (二)行业情况 碳纤维是一种集结构材料与功能材料于一身、具有多种优异性能并拥有广泛应用前景的基础性新材料。高比强度、高比模量、低比重的性能特点使碳纤维以及以碳纤维为增强体的复合材料具有出色的增强、减重效果，耐腐蚀、耐高温、低膨胀系数、导电等良好的化学稳定性、热稳定性和电性能特点使其可以在诸如高压、高温、高湿、高寒、高腐蚀性等恶劣工况环境中代替金属材料实现结构功能一体化效果，碳纤维因此成为国防工业发展的关键材料之一，是各类军、民用装备重要的材料选择，在航空航天、风力发电、氢能光伏、建筑工程、轨道交通、低空飞行器、体育休闲等领域具有较大的发展空间，并随着行业技术的进步、社会经济水平的提高，成为发展国防军工与国民经济日益重要的战略物资。 我国自进入新世纪重新启动碳纤维国产化进程以来，以公司为代表的国产碳纤维企业在高端装备应用的牵引下取得了长足的进步，许多涉及产业发展的关键技术问题实现突破，在解决碳纤维产业化发展问题的同时，保障了高端装备发展的急需，随着持续的研发投入和创新，国产碳纤维逐步形成了涵盖高强、高强中模、高模、高强高模四个系列的碳纤维产品产业化能力，初步形成了系列化的碳纤维工业产品体系，而随着低成本和高效生产技术的逐步成熟，以及碳纤维品种的丰富和质量的不断提高，碳纤维生产成本及应用门槛不断下降，推动着碳纤维及其复合材料行业的快速发展，也带动碳纤维应用从早期的航空、体育休闲领域逐步扩大到航天、风力发电、压力容器、碳\碳复材、低空飞行器、船舶、汽车、建筑工程、轨道交通、输电电缆等一般工业领域。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等长期统筹规划的出台，明确了碳纤维的重要战略地位和发展方针，为碳纤维行业的发展提供了长期驱动力。特别是习近平总书记在联合国大会上已经提出了“30·60”碳达峰、碳中和的国家战略发展目标，在这一战略目标的引领下，我国绿色能源