吉林碳谷：2023年半年度报告

2023半年度报告 公司半年度大事记 1、2023年3月，“吉林碳谷”品牌50k碳纤维原丝入围2023/2024中国纤维流行趋势。 2、2023年4月27日，公司获得“全国五一劳动奖状”。 3、公司于2023年5月完成2022年年度权益分派，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增7股。本次权益分派共计派发现金红利95,590,908.90元，转增223,045,454股。 4、2023年6月，公司被中国纺织工业联合会评为全国纺织行业党建工作先进单位。 5、2023年上半年公司获得由国家知识产权局颁发的3项发明专利，具体内容如下： 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况.................................................................................................8第四节重大事件..................................................................................................................20第五节股份变动和融资.......................................................................................................21第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................25第七节财务会计报告...........................................................................................................28第八节备查文件目录.........................................................................................................107 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张海鸥、主管会计工作负责人张海鸥及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 1、重要的非调整事项 2023年3月17日，公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于同意吉林碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕538号），同意公司向特定对象发行新股。 2023年7月17日，公司完成本次发行，共计发行4,600万股，发行价格17.48元/股，募集资金总额80,408.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为79,201.18万元。上述资金到位情况业经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2023]2021号验资报告，本次发行完毕后，公司股本为587,681,817股。 截至本财务报告报出日，本次向特定对象发行股票的相关事宜已办理完毕。 2、其他重要事项 2018年公司与Slack Precision Machinery(H.k.)Limited（以下简称斯奈克公司）签订了Tangu-18-04-25号买卖齿轮泵合同，由于产品存在质量问题，公司已终止合同，于2020年公司申请仲裁，2023年7月20日，公司收到裁决书，仲裁庭裁决：斯奈克公司向公司返还货款、并支付违约金。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售，经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的采购模式、生产模式、销售模式、盈利模式、研发模式。2023年4月27日，公司被授予“全国五一劳动奖状”。公司产品覆盖了从碳纤维原丝小丝束到大丝束的全系列产品，全系列产品都能稳定大规模生产，部分产品实现了高品质的稳定规模生产。公司产品已广泛应用于军工、航天航空、风电、高端装备、汽车、新能源、体育休闲用品及建筑材料等领域。 公司是国务院国有资产监督管理委员会认定的国有管理标杆企业，所属行业是国家重点支持发展的战略新兴产业中的碳纤维行业，也是省市政府重点扶持的企业，公司致力于成为国内领先、国际具有竞争力的碳纤维原丝供应商。2023年3月，“吉林碳谷”品牌50k碳纤维原丝入围2023/2024中国纤维流行趋势。 公司的技术、技能、管理和规模化在国内碳纤维原丝领域竞争中处于领先水平。公司秉承着大丝束领域推进“高品质”、“通用化”、小丝束领域推进“高性能”、“专业化”的原则，实现在碳纤维原丝领域全牌号及全规格的发展方向。 公司持续加大研发投入，专利、技术受国家高度认可，2022年10月被评为国家级专精特新“小巨人”企业。公司拥有碳纤维原丝核心技术，随着公司技术和产品质量的持续提升，下游应用领域的拓宽，不断探索不同应用领域，针对客户对碳纤维不同特性的需求，强化了定制化研发与生产；同时公司采用多品种、多规格批量的生产方式，以市场为导向，预生产和订单式相结合的以销定产模式，充分考虑新增客户和成熟客户的不同需求。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 2023年，碳纤维行业受益于下游应用领域的多维发展与渗透率提升，需求稳步增长，行业整体持续发展。报告期内，公司在诸多因素叠加的重要机遇期和风险挑战下，找准市场定位，把握市场机遇，强化优势能力，努力补足短板，不断提高管理效率，通过精细化管理和成本控制等有效措施，整体规模、研制、生产能力及技术水平都得到进一步提升，产品品质和稳定性进一步提高；公司秉承着“大小丝束齐发展”，在碳纤维原丝领域实现全牌号及全规格的发展方向。在保证军工领域需求的前提下，主要目标放在了工业用和民用方面，市场应用开拓成效持续显现，国内应用领域逐步拓宽，为公司未来持续发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司实现营业收入120,321万元，较去年同期108,787万元，增长11,534万元，增长主要原因为：公司持续专攻主业，持续提高产品品质、优化产品成本；随着大丝束民用、工业用产品市场开拓，应用领域横向和纵向都得到拓宽。 （二）行业情况 碳纤维是一种集结构材料与功能材料于一身、具有多种优异性能并拥有广泛应用前景的基础性新材料。高比强度、高比模量、低比重的性能特点使碳纤维以及以碳纤维为增强体的复合材料具有出色的增强、减重效果，耐腐蚀、耐高温、低膨胀系数、导电等良好的化学稳定性、热稳定性和电性能特点使其可以在诸如高压、高温、高湿、高寒、高腐蚀性等恶劣工况环境中代替金属材料实现结构功能一体化效果，碳纤维因此成为国防工业发展的关键材料之一，是各类军、民用装备重要的材料选择，在航空航天、风力发电、氢能光伏、建筑工程、轨道交通、体育休闲等领域具有较大的发展空间，并随着行业技术的进步、社会经济水平的提高，成为发展国防军工与国民经济日益重要的战略物资。 我国自进入新世纪重新启动碳纤维国产化进程近二十年以来，随着持续的创新和投入，许多涉及产业发展的关键技术水平进一步提高，并初步形成了系列化的工业产品体系。随着低成本和高效生产技术的逐步成熟，以及碳纤维品种的丰富和质量的不断提高，碳纤维生产及应用成本在不断下降，推动着碳纤维及其复合材料行业的快速发展，也带动应用领域由航空航天、体育休闲等逐步延伸到风力发电、压力容器、轨道交通、建筑补强、输电电缆、碳/碳复材、汽车等一般工业领域。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于扩大战 略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等长期统筹规划的出台，明确了碳纤维的重要战略地位和发展方针，为碳纤维行业的发展提供了长期驱动力。特别是习近平总书记在联合国大会上已经提出了“30·60”碳达峰、碳中和的国家战略发展目标，在这一战略目标的引领下，我国绿色能源发展将进入一个全新时代，作为轻质、高强的碳纤维材料具有出色的轻量化、减排、环保功能，是碳达峰、碳中和进程中重要的材料选项之一，在绿色能源发展如风电领域的叶片制造、太阳能领域硅片生产的热场材料、氢能领域的储运装备等应用领域有着明显的技术性能优势和良好的发展前景。 随着“双碳”政策的推出，国内风电、光伏、氢能等行业高速发展，带动风电叶片、碳/碳复材、压力容器等领域碳纤维需求快速提升；同时碳纤维作为军民两用战略物资，在航空航天、体育休闲、建筑补强等领域需求持续增长，良好的政策支持及应用场景的拓展将进一步加速碳纤维国产替代的进程。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金：本期末比上年末增长348.25%，增加59,127万元，主要是公司向政策性银行借入低利率借款替代尚存的高息贷款，6月末替代还款尚在实施中。 2、应收账款：本期末比上年末增长199.32%，增加13,698万元，主要是公司生产、销售规模扩大，迅速占领国内下游新增市场，不断巩固市场地位所致。 3、短期借款：本期末比上年末增长174.30%，增加41,014万元，主要是公司增加政策性银行低成本融资款项所致。 4、长期借款：本期末比上年末增长62.36%，增加72,684万元，主要是公司增加政策性银行低成本融资款项，保障产能有序扩张及替代尚存的高息贷款所致。5、其他非流动资产：本期末比上年末增长125.36%，增加12,269万元，主要是随着公司在建设项目不断推进，增加预付工程设备款所致。6、应付票据：本期末比上年末下降37.24%，减少8,900万元，主要是公司运行状况良好，应付票据到期兑付。7、其他应付款：本期末比上年末增长95.48%，增加94万元，主要是公司生产经营需要，增加其他应付款所致。8、应收款项融资：本期末比上年末增长58.44%，增加6,877万元，主要是公司生产、销售规模持续扩大