中来股份：2023年年度报告
2023年年度报告 2024-016 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹路、主管会计工作负责人费惠士及会计机构负责人(会计主管人员)丁鑫宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中已详述公司可能面临的风险及对策，敬请投资者特别关注。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 总 股 本1,089,627,358股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.38元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析.......................................................11第四节公司治理...............................................................38第五节环境和社会责任.........................................................61第六节重要事项...............................................................65第七节股份变动及股东情况.....................................................90第八节优先股相关情况.........................................................98第九节债券相关情况...........................................................99第十节财务报告...............................................................100 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业 公司所处行业为光伏行业。光伏作为最具前景和竞争力的清洁能源之一，近年来在全球范围内得到了广泛的关注和应用，发展潜力巨大。光伏产业链以硅为主线，主要可分为主材产业链和辅材产业链，其中主材产业链主要环节为硅料、硅片、电池片、组件、电站，辅材产业链则具体包括硅片环节辅材（金刚线等）、电池片环节辅材（光伏银浆等）、组件环节辅材（光伏玻璃、胶膜、焊带、背板、边框、接线盒等）以及电站环节辅材（支架、逆变器、汇流箱等）。报告期内，公司主营业务涉及主材产业链的电池片、组件、电站以及辅材产业链的组件环节部分辅材，处于整个光伏产业链的中下游。 （二）行业发展情况 1.我国光伏制造保持快速发展 我国是全球最大的光伏制造国。2023年，我国光伏产业链各制造环节均保持了高速增长态势。根据中国光伏行业协会（CPIA）《中国光伏产业发展路线图（2023-2024年）》公布的2023年数据，全国多晶硅产量达143万吨，同比增长66.9%；全国硅片产量约为622GW，同比增长67.5%；全国电池片产量约为545GW，同比增长64.9%；全国组件产量达499GW，同比增长69.3%。目前，我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。 2．光伏需求呈现稳定增量态势 全球经济快速发展，能源消费总需求不断增加，能源危机和气候治理已成为全人类共同面对的问题，目前全球多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，能源结构调整是全球经济发展无法逾越的鸿沟，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。根据中国光伏行业协会公布信息，2023年全球光伏新增装机超过390GW，同比增长69.57%，创历史新高，其中我国新增光伏并网装机量达216.88GW，同比增长148.1%，居全球第一；预计2024年全球光伏新增装机量将达到390-430GW，我国新增装机量达到190-220GW。未来，在光伏发电成本持续下降等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将持续增长。 3.光伏电池技术迭代发展速度加快 随着p型PERC电池转换效率接近理论极限（24.5%），n型电池以其高转换效率、高双面率、低温度系数、弱光响应等优势逐步成为光伏电池路线的新选择。根据《中国光伏产业发展路线图（2023-2024年）》数据统计，2023年新投产的 电池产线以n型路线为主，同时从市场占比份额来看，2023年p型PERC电池片市场占比被压缩至73.0%，而n型电池片占比达到约26.5%，其中n型TOPCon电池片市场占比约23.0%，异质结电池片市场占比约2.6%，XBC电池片市场占比约0.9%，相较2022年末有大幅提升，预计2024年n型光伏电池份额将全面超过p型PERC。 在n型项下技术细分路线中，TOPCon技术业已成为继PERC技术之后市场占有率快速增长的技术，与此同时，随着TOPCon技术产业生态的逐步建立，其技术发展愈加快速，2023年末，TOPCon电池片行业平均转换效率达到25%，中来TOPCon电池量产平均转换效率已突破26%。2024年，随着TOPCon电池上下游产业化进程的加速，TOPCon电池转换效率将进一步实现提升。 4.新周期下，光伏行业竞争进一步加剧 随着光伏技术的迭代升级和成本的快速下降，光伏发电全面进入了“平价上网”的时代，行业发展也从政策补贴驱动向市场供需驱动转变，由于光伏产业链各环节在过去两年间的高速扩张，虽然需求端持续增量，但预计仍无法消化短期大幅扩充的产能，基于此，光伏行业现正处于跌宕起伏的一个新周期中，供需发生阶段性结构失衡，市场竞争愈演愈烈，导致光伏产业链价格走低，“产能过剩”、“量增价减”、“内卷严重”成为本轮周期显著的标签，光伏行业正式开始了淘汰赛。但从长期来看，随着落后过剩产能出清、光伏技术持续进步、供需矛盾得到缓解，包括公司在内的优秀光伏企业在穿越本轮周期后，将迎来新的发展机遇。 （三）公司所处的行业地位 公司自2008年成立以来持续深耕光伏产业，从单一的光伏背板业务逐步延伸至n型高效电池及高效组件、光伏应用系统终端业务，实现了光伏辅材、高效电池、高效组件、光伏应用协同发展的产业布局。2023年，公司坚定不移地推进四大板块业务，持续为客户提供领先的产品和优质的服务，同时积极与业内同行、学术机构分享经验与成果，致力于实现公司自身长远高质量发展的同时也为光伏产业的持续进步而努力。多年来，公司在光伏细分领域做出的成绩以及为行业做出的贡献持续得到广大认可，这也奠定了公司在行业内的地位。 报告期内，公司凭借扎实的研发实力、优秀的产品品质、专业的服务质量和优异的市场表现，荣获业内专业机构颁发的“中国光伏20年卓越贡献奖”、“2023年亚洲光伏创新企业”、“2023年度光伏背板材料优秀供应商奖”、“2023·好光伏年度光伏电池/组件技术突破奖”、“最佳n型组件高效电池供应商”、“2023中国分布式光伏品牌最佳信任奖”、“2023年度中国分布式光伏卓越贡献企业奖”等多项荣誉。 光伏发电作为具有巨大发展潜力的重要战略性新兴产业，近年来国家、地方都相继出台了一系列促进其健康、有序发展的政策措施。2023年，国家、地方陆续出台了多项针对光伏行业的支持政策，国家层面的有《2023年能源工作指导意见》、《关于推动能源电子产业发展的指导意见》、《2023年能源行业标准计划立项指南》、《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》、《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》、《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》、《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》、《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》等，地方层面的有《福建省完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施》、《深圳市碳达峰实施方案》、《四川省光伏风电资源开发管理办法》、《北京经济技术开发区促进绿色低碳高质量发展资金奖励办法》、《山西省光伏产业链2023年行动方案》等。在助力光伏产业发展的道路上，国家的统筹兼顾、地方的积极响应共同为光伏行业健康可持续发展提供了动力和保障，有助于持续推动光伏行业的市场化进程，引导光伏行业步入更高质量、更快发展的轨道。同时，随着全球各国政府对清洁能源和环保问题的日益重视，光伏行业未来发展前景广阔。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求： （一）公司主要业务 报告期内，公司坚定落实“一主引领双轮驱动”的发展总战略，着力开展光伏辅材、高效电池、高效组件、光伏应用相关业务，由光伏新材事业部、高效电池事业部、高效组件事业部、光伏应用事业部具体承接，各事业部既实行独立经营决策又互相联动，形成了良好的协同效应。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。 （二）主要产品及用途 1．光伏辅材 报告期内，公司光伏辅材产品主要为光伏背板。光伏背板是一种位于光伏组件背面的封装材料，在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光、湿、热等环境因素对胶膜、电池片等材料的侵蚀，起耐候绝缘保护作用。 公司背板产品按照结构分为双面涂覆型、一面涂覆一面复合结构系列背板，双面涂覆型结构为公司成立以来至今的核心产品，公司通过持续的自主研发，现该结构项下已拥有FFC、透明/透明网格、陶瓷背板产品。其中，透明/透明网格背板运用了公司先进的“Hauberk”技术，凭借
