广东明珠：广东明珠集团股份有限公司2023年年度报告
公司代码：600382 广东明珠集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人饶健华及会计机构负责人（会计主管人员）凌炜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币154,280,100.40元，截至2023年12月31日，上市公司未分配利润为人民币2,147,122,176.48元，母公司未分配利润为人民币2,371,987,758.06元。 综合考虑公司行业特点和发展现状，经董事会审议，公司2023年度利润分配方案为： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，每10股派1.8元现金红利（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。截至2024年3月31日，公司总股本为769,205,771股，扣除回购专用账户的64,083,370股，即以705,122,401股为基数计算，每10股派1.8元现金红利（含税），合计拟派发现金红利126,922,032.18元（含税）。本年度公司现金分红比例为82.27%。本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 该利润分配方案待2023年年度股东大会通过后实施。以上利润分配方案符合公司《三年（2021-2023）股东回报规划》。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................43第五节环境与社会责任...............................................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................100第八节优先股相关情况.............................................................................................................106第九节债券相关情况.................................................................................................................106第十节财务报告.........................................................................................................................107 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内，公司2023年度营业收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益均同比下降，主要原因是受房地产建筑业需求下滑明显、基建项目开工减少、明珠矿业现有设计范围内的铁矿石储量减少、采矿和选矿的难度加大导致铁精粉的产销量同比下降和生产成本上升以及明珠矿业开采铁矿产生的石料资源在2023年7月4日摘牌完成交易前连平县自然资源局限制砂石对外销售等多重因素影响，明珠矿业砂石的产销量及销售价格同比下降、生产成本上升所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司集中主要资源聚焦矿业主业发展，全面落实安全生产各项措施，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,严格履行安全生产主体责任,持续加强内控体系建设，不断提升公司治理水平，督促明珠矿业加快大顶铁矿露天开采项目安全设施设计重大变更的报批，加快推进年产350万吨砂石综合利用生产线项目的建设实施，围绕2021年重大资产重组时2023年度盈利预测目标,紧抓精益化管控，持续提升强化明珠矿业的业务经营管理能力。同时,公司加快推进盘活共同合作投资房地产项目的抵债资产的过户，密切跟进“经典名城”、“泰宁华府”、“鸿贵园”、“联康城”和“弘和帝璟”诉讼项目案件的进展情况，保护上市公司利益。根据公司发展战略积极寻找科技创新领域投资标的，搜寻、筛选、评估、储备符合战略投资的项目，对相关标的公司做出深入分析，努力培育发展公司第二主业，提升公司核心竞争力，推动公司经营发展。 受房地产建筑业需求下滑明显、基建项目开工减少、明珠矿业现有设计范围内的铁矿石储量减少、采矿和选矿的难度加大导致铁精粉的产销量同比下降和生产成本上升以及明珠矿业开采铁矿产生的石料资源在2023年7月4日摘牌完成交易前连平县自然资源局限制砂石对外销售等多重因素影响，明珠矿业砂石的产销量及销售价格同比下降、生产成本上升,导致明珠矿业经营业绩下降。明珠矿业报告期内主要产品经营情况如下： 1.铁精粉：本报告期产量85.68万吨，同比下降24.58%；本报告期销量88.89万吨，同比下降24.54%；本报告期实现营业收入64,420.56万元，同比下降21.97%；本报告期营业成本为19,069.08万元，同比下降13.01%。 2.砂石：本报告期产量121.15万吨，同比下降43.25%；本报告期销量94.25万吨，同比下降52.93%；本报告期实现营业收入3,591.96万元，同比下降63.04%；本报告期营业成本为2,616.83万元，同比下降33.67%。 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入682,367,519.07元 ， 同 比 减 少27.04%， 实 现 营 业 利 润294,459,240.37元，同比减少37.46%，实现利润总额261,796,979.08元，同比减少41.94%，实现 净 利 润153,397,914.91元 ， 同 比 减 少47.51%， 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润154,280,100.40元，同比减少47.85%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润153,354,056.49元，同比减少41.02%，其中，明珠矿业2023年度实现扣除非经常性损益后净利润28,121.70万元，2023年度业绩承诺为41,868.32万元，完成率为67.17%。 明珠矿业2022年度、2023年度实现扣除非经常性损益后净利润共计69,576.95万元，2022年度、2023年度业绩承诺共计为85,928.76万元，合计完成率为80.97%。 二、报告期内公司所处行业情况 1.铁矿石价格行业周期及行业竞争格局 铁矿石经过破碎、磨碎、遴选、浮选、重选等加工程序生产出来的铁精粉、球团是冶炼钢铁的主要原料，也是国际贸易中重要的大宗商品，其价格受到供需关系、宏观经济状况、汇率、海运价格等多方面因素影响，且铁矿生产处于钢铁产业链的前端，受下游钢铁行业影响较大，而钢铁行业与宏观政策、经济周期密切相关，铁矿石生产行业具有一定的周期性，铁矿石价格波动较大。2023年上半年，铁矿石价格呈现大幅震荡走势，从年初到3月中旬，宏观利好政策频出，经济预期向好，下游钢厂成材需求季节性阶段有所好转，铁矿石需求相对较好，铁矿石价格不断攀升，铁矿石指数最高到达920点，同时，国家监管部门因矿价上涨幅度过大而不断加强监察力度，随后，海外金融风险不确定性影响蔓延，以及3月中旬房地产相关数据的公布，房地产新开工面积、房地产施工面积等数据同比持续下滑，需求的不确定性增强，叠加钢厂利润压缩明显，3月下旬矿价快速回落，但由于铁矿石基本面仍没有明显矛盾，价格下跌后，钢厂低库存下补库存仍有支撑，叠加贸易商情绪相对偏好，3月末矿价小幅反弹；进入4月份，下游钢厂需求不及预期，房地产新增开工面积持续下降，钢材价格下跌，钢厂对后期计划进行检修的情况逐步增多，铁矿石价格呈现震荡下行走势；
