首尔金融与创新中心通过应用共同进化框架实现多元化 ： 韩国和越南授权公开披露授权公开披露授权公开披露授权公开披露 © 2024 国际复兴开发银行 / 世界银行1818 H 街西北华盛顿特区 20433电话 ： 202 - 473 - 1000 互联网 ： www. worldbank. org这项工作是世界银行工作人员在外部贡献下的产物。这项工作中表达的调查结果、解释和结论不一定反映世界银行、其执行董事会或他们所代表的政府的观点。世界银行不保证本工作中包含的数据的准确性、完整性或货币性，也不对信息中的任何错误、遗漏或差异承担责任，也不对使用或未能使用所规定的信息、方法、过程或结论承担责任。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受这些边界的任何判断。本协议中的任何内容均不得构成或被解释为或被视为对世界银行的特权和豁免的限制或放弃 ， 所有这些特权和豁免均已明确保留。权限和权限本作品中的材料受版权保护。由于世界银行鼓励传播其知识 ， 因此只要给予该作品的全部归属 ， 就可以出于非商业目的全部或部分复制该作品。有关权利和许可 ， 包括附属权利的任何疑问 ， 应向世界银行出版物 ， 世界银行集团 ， 华盛顿特区西北 1818 号 H 街 ， 美国 ， DC 20433 ； 传真 ： 202 - 522 - 2625 ； 电子邮件 ： pubrights @ worldbank. org 。 世界银行集团金融、竞争力和创新全球实践通过应用共同进化框架实现多元化 ： 韩国和越南首尔金融与创新中心2024 年 3 月 通过应用共同进化框架实现多元化 ：Acknowledgments该说明是由 Awar Aridi （ 世界银行高级私营部门专家 ） 和 Lee Jeog - dog （ 首尔国立大学教授 ） 领导的一个小组编写的，其中包括 Kibm Kim （ 私营部门专家 ，世界银行 ），Kyeog Shi （ 世界银行顾问 ） 和 Dawoo Jeog （ 重新搜索者，SNU ），Wosb Em （ 北九州大学副教授 ） 和 Taewo Kag （ 忠南国立大学教授 ） 。该说明得益于世界银行管理层 Zafer Mustafaoglu （ 业务经理 ） 和 Jason Allford （ 国家经理 ） 的指导 ， 以及 Jaime Frias （ 世界银行高级经济学家 ） 和 Cristian Quijada Torres （ 世界银行高级私营部门专家 ） 提供的反馈和评论。大韩民国经济和财政部通过首尔金融与创新中心和世界银行集团韩国办事处提供的赠款使这一知识说明成为可能。韩国和越南4 通过应用共同进化框架实现多元化 ：ContentsAcknowledgments ........................................................................................................................................4缩写和首字母缩略词...................................................................................................................................6ExecutiveSummary .......................................................................................................................................701.Introduction ........................................................................................................................................1002.概念背景 .............................................................................................................................................132.1.相关性分析的原则 142.2.产品空间与技术空间的关系 172.3.多元化中的多元化战略网络.......................................................................................................................212.4.生产和生产的共同进化框架技术..............................................................................................................2303.使用共同进化的方法比较韩国和越南的多元化路径框架..................................................................2704.越南的潜在多元化路径Nam ...............................................................................................................410.5Conclusion .............................................................................................................................................47参考文献 ....................................................................................................................................................51附录 ...........................................................................................................................................................56A1. 数据和方法论................................................................................................................................................57A2. 选定的多样化模式国家...............................................................................................................................62韩国和越南5 通过应用共同进化框架实现多元化 ：缩写和首字母缩写FDI外商直接投资FIE外商投资企业GDP国内生产总值GERDR & D 国内总支出GVC全球价值链HS协调制度ICT信息和通信技术IPC国际专利分类跨国公司跨国企业OECD经济合作与发展组织PATSTAT专利统计数据库R & D研究与发展RCA显示比较优势RTA揭示技术优势SNU首尔国立大学STEM科学、技术、工程和数学TFP全要素生产率UN COMTRADE联合国商品贸易统计数据库USPTO美国专利商标局WB世界银行WIPO世界知识产权组织韩国和越南6 通过应用共同进化框架实现多元化 ：执行摘要产业多元化是经济发展的驱动力。许多发展中国家正在以各种方式尝试从附加值较低的行业转向附加值较高的行业。这些努力基于这样一种信念，即经济发展可以通过向高附加值产业多样化来实现。在这一过程中，各种产业政策被部署以促进目标产业，包括吸引外国直接投资 （ FDI ） 。然而，有证据表明，发展中国家在维持其行业组合的多样化方面面临挑战，结果，许多国家在经济上停滞不前。可以用来理解多元化路径的关联原则在理论上已经建立得很好 ， 并在经验上用于为发展中国家提出政策建议。这一原则表明，多样化往往发生在与一个国家目前具有比较优势的产品更密切相关的产品中。然而，许多从发展中经济体向发达经济体过渡的国家通过与原则相矛盾的跳跃，实现了不相关产品的多样化。因此，尽管相关性原则通常可以描述许多国家的多样化模式，但它没有考虑到其他国家成功过渡到高收入类别的明显和表面上脱节的飞跃。本研究的主要目的是通过概念化一个将生产和技术联系起来的共同进化框架 ， 并将该框架应用于大韩民国 (以下简称韩国) 和越南的案例 ， 来审查行业多样化进程。生产能力和技术能力相互关联的概念使我们能够确定四种不同的多样化模式 ： （ i ） 不相关的多样化 ， （ ii ） 基于生产的多样化 ， （ iii ） 基于技术的多样化 ， 以及 （ iv ） 基于生产的复杂多样化。and基于技术。之所以选择韩国作为案例研究，是因为它是通过技术进步实现快速发展的最成功例子之一，而选择越南是因为它遇到了许多经济体通常面临的多样化挑战，这些挑战现在才开始迎头赶上。这项研究旨在不仅为越南，而且为陷入超越以生产为基础的多样化挑战的发展中国家提供宝贵的见解。共同进化框架在解释韩国从基础产品到复杂和高附加值产品的多元化历程方面具有显着的优势。韩国对更复杂任务的多样化是由国内公司推动的 ， 并由政府的韩国和越南7 通过应用共同进化框架实现多元化 ：特别是通过鼓励对国内研究与开发 （ R ＆ D ） 和人力资本的投资来制定发展技术能力的努力。这些投资使国内公司，主要是大型制造业出口商，能够通过生产先进技术和产品实现复杂的多样化。因此，共同进化过程是由政策干预，随着国家的发展而更新的多样化战略以及工业和创新政策引起和催化的。相比之下 ， 在越南 ， 多样化是由外国直接投资公司主导的 ， 技术能力对国内公司的溢出效应显然很少。国内生产集中在组装活动上，该国很少进行加工。对越南产品和技术空间的分析表明，越南的技术能力与其当前的生产组合之间的关系较弱。因此，越南尚未获得支持其当前生产活动的技术能力。在这种情况下，越南未来的多元化潜力，特别是技术先进的产品，是绝对不能保证的。根据将框架应用于这两个国家案例的结果 ， 报告提出了以下政策建议。如果采取行动 ， 这些建议可能有助于实现越南 2045 年成为高收入国家的愿景。虽然这些建议是为越南量身定制的 ， 但它们也可以应用于面临与越南类似的多元化障碍的其他新兴经济体。首先 ， 越南可以利用共同进化框架来确定最有利于增强国家多样化前景的技术尽管越南通过外国直接投资成功实现了经济多样化，但在吸收支撑其目前生产的技术能力方面面临着限制。这项研究中进行的模拟结果表明，越南可以通过基于技术的和复杂的多样化来实现 233 种产品的多样化，其中包括 92 种新产品，如果它在 12 种确定的技术中积累了能力。这种向更复杂产品的潜在转变符合越南向价值链上游发展并实现进一步多元化的战略目标。其次 ， 该国需要加大对技术和能力升级的投资 ， 以实现新的复杂产品的多样化。从 2000