ST中利：2023年年度报告
Jiangsu Zhongli Group co.,Ltd （江苏省常熟东南经济开发区） 二○二三年年度报告 证券简称：ST中利 证券代码：002309 二○二四年四月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王伟峰、主管会计工作负责人徐军成及会计机构负责人（会计主管人员）徐军成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期初，公司通过自查梳理出以前年度发生尚未解决的控股股东及其关联方非经营性占用资金和违规担保的情况。苏亚金诚会计师事务所（普通合伙）为公司出具了否定意见的内部控制审计报告，请投资者注意阅读。 由于公司存在以前年度发生尚未解决的控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保情形，且最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》”第9.3.1条第（二）项及9.8.1条的规定，公司股票将被实施退市风险警示及其他风险警示。请投资者注意投资风险。 公司已于2023年1月18日被债权人以不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但公司具有重整价值为由，向苏州市中级人民法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。苏州市中级人民法院于2023年1月 29日审查债权人申请对公司进行重整的事宜。公司于2023年2月24日收到苏州中院送达的《决定书》[（2023）苏05破申1号]和《决定书》[（2023）苏05破申1号之一]，法院同意受理债权人对公司的预重整申请，并指定临时管理人。 此外，子公司腾晖光伏、中联光电均已进入预重整；子公司宿迁新能源、沛县新能源、泗阳新能源、泗阳光电、常州船缆均已进入重整。截至目前，公司及临时管理人等各方正在积极推进公司及子公司的预重整、重整相关事宜，公司重整层报工作正在江苏省层面持续、有序推进。 本报告中所涉及的未来经营计划和经营目标，是公司根据当前战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司董事会提请投资者关注公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的经营过程中可能面临的风险分析及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................2第二节公司简介和主要财务指标.......................................................8第三节管理层讨论与分析.............................................................12第四节公司治理......................................................................42第五节环境和社会责任................................................................59第六节重要事项......................................................................63第七节股份变动及股东情况...........................................................90第八节优先股相关情况................................................................97第九节债券相关情况..................................................................98第十节财务报告......................................................................99 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的2023年年度报告原件； 五、以上备查文件的备置地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易，确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 该会计政策变更对财务报表的影响详见本报告第十节、五、29重要会计政策变更。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是□否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展情况 1、光伏行业 世界大国致力于通过发展绿色清洁能源来替代完全依靠资源禀赋的化石能源以提高能源安全独立性，光伏发电作为经济性和竞争性最为突出的新能源之一，在全球持续推动能源转型的过程中确定了长期向上的格局。根据CPIA统计，2023年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在64%以上，2023年国内光伏新增装机216.88GW，同比增长148.10%。预计2024年，保守情况下，全球光伏新增装机将为390GW；乐观情况下，全球新增光伏装机将为430GW。光伏行业长期发展空间的确定性和成长性将不断增强，光伏行业未来仍具备广阔的市场空间。 我国在“碳达峰、碳中和”国家战略目标的指引下，以及户用、工商业分布式光伏大举布局、大型风光基地等相关政策的不断加码，平价上网时代的到来进一步推动光伏装机加速驶入快车道。国内光伏产业链价格走低将进一步丰厚光伏发电成本优势，未来几年光伏新增装机规模仍然会保持高速增长。 2、线缆行业 线缆行业作为国民经济支柱型行业之一，是各产业发展必不可少的组成部分，线缆产品广泛应用于国家经济建设和社会发展的各个领域，是现代社会的重要纽带和基石。近年来，随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球线缆产品向以中国为主的亚太地区转移，我国线缆行业市场规模迅速壮大。 特种线缆的发展是线缆行业产品结构优化调整的重要着力点。特种线缆行业作为现代工业、电力传输、通信技术、军事国防以及新能源等领域的重要支撑产业，其发展前景展现出显著的积极态势和广阔的增长空间。目前，船舶制造、轨道交通、航空航天、海洋工程和新能源汽车等行业都需要用到大量的特种线缆。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向环保节能、信息化、智能化等方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对线缆的应用提出了更高要求，这也为特种线缆的发展提供了新的发展机遇。 （二）行业周期性 1、光伏行业 光伏行业属于资金密集型、技术密集型行业，其周期性主要受宏观经济和中观产业经济的影响。一方面，光伏行业的发展与国民经济领域中电力需求规模和能源结构息息相关，一般表现为跟随宏观经济发展周期；另一方面，光伏行业还受到技术更新迭代、产能释放、产业政策推动等产业经济因素的影响。光伏发电是公认的最具经济性和竞争力的可再生能源之一，在全球能源转型如火如荼的今天，发展以光伏发电为代表的可再生能源来代替传统化石能源已成为全球能源发展的广泛共识，全球光伏市场仍然保持高速增长的向上周期。 2、线缆行业 线缆行业是国民经济中最大的配套行业之一，与国民经济发展和电力投资密切相关，电线电缆下游应用领域众多，主要应用于电力、通信、轨道交通、智慧城市、新能源、服务器等，其行业周期性与国民经济发展周期基本一致。伴随我国装备高端智能化的发展、算力和数据传输能力的持续建设等，线缆行业将迎来新一轮景气周期。 （三）公司所处的行业地位 子公司腾晖光伏是全球领先的光伏组件制造商之一，也是国内早期成功的光伏电站开发商之一。目前在全球拥有六大光伏生产基地，辐射满足海外及国内全区域供应需求。腾晖光伏在全球范围内设立了45个分公司及办公室，产品与服务覆盖全球80多个国家和地区，拥有成熟的全球营销服务网络体系和广泛的客户基础。同时，腾晖光伏具有光伏电站设计、EPC承建、运维管理等各类资质，具备新能源（包括光储互补）电力系统整体解决方案的创新技术。腾晖光伏拥有丰富的项目经验，自2011年开始在全球范围内从事项目开发、EPC和运营维护服务，项目地遍及国内、欧美、亚太等国家和地区，拥有国内外众多优质客户资源，并建立了良好的合作关系。报告期内，腾晖光伏荣获“第十二届‘北极星杯’2023年度影响力光伏组件品牌”、“2023中国光伏组件最具影响力企业”、“Asia Solar 18周年特别贡献企业”、“2023·好光伏年度光伏电池/组件技术突破奖”、“中国光伏20年·智造典范奖”等殊荣，彰显了业内对于腾晖光伏产品品质、服务质量与技术创新实力的高度认可。 公司是国内领先的特种线缆制造商之一，具备丰富的研发、生产和管理经验，始终坚持以研发创新为基石，不断提高产品技术含量和附加值。公司长期专注于特种线缆的研发和生产，先后参与了电线电缆行业多项国家标准、行业标准的起草制定工作，线缆
