三孚新科：三孚新科：2023年年度报告
广州三孚新材料科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析四、风险因素”部分。公司提请投资者特别关注如下风险： 报告期内，公司历次实施股权激励计划产生的股份支付影响较大；公司进一步加强内部组织架构及研发平台的建设，积极引进管理人才及高学历研发人员等，相关期间费用较上年同期增加；公司新增办公大楼投入使用，折旧费用增加；由于对外投资及日常经营需要，公司2023年新增贷款导致财务费用增加。上述主要因素导致公司2023年度净利润出现亏损。若以上不利因素不能较好地扭转，公司新产品、新业务的研发、达产、销售等状况不及预期，公司将面临继续亏损的风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人上官文龙、主管会计工作负责人王怒及会计机构负责人（会计主管人员）陈冬梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现净利润为负，综合考虑公司经营情况和未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................65第五节环境、社会责任和其他公司治理........................................................................88第六节重要事项............................................................................................................97第七节股份变动及股东情况........................................................................................126第八节优先股相关情况...............................................................................................136第九节债券相关情况...................................................................................................137第十节财务报告..........................................................................................................138 第一节释 义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公 司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、营业收入和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入：报告期内，公司进一步购买康迪斯威股权，新增被动元件镀锡专用化学品产品品类收入；增资控股PCB 及半导体电镀设备企业明毅电子并引进铜箔生产设备合作方成立控股公司惠州毅领，扩大并提升机械设备研发和制造能力，新增了设备及设备构件类收入。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少，且公司进一步购买江西博泉股权，财务核算由其他权益工具投资转为控股子公司产生投资收益527.23万元；此外，当期计入损益的政府补助较上年度有所增加。 3、经营活动产生的现金流量净额：主要系公司进一步加强内部组织架构及研发平台的建设，积极引进管理人才及高学历研发人员等，制定了更具竞争力的人才薪酬和激励政策；同时公司积极优化自身业务布局，收购或新设多家子公司以推动表面工程专用化学品及设备发展，使得公司员工薪酬水平及员工人数较上年度均有所增长所致。 4、总资产：主要系报告期内公司通过产业整合，对外投资收购电子化学品及设备公司所致。5、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）：报告期内，公司归属于上市公司股东的 净利润较上年同期有所减少，且公司进一步购买江西博泉股权，财务核算由其他权益工具投资转为控股子公司产生投资收益527.23万元；此外，当期计入损益的政府补助较上年度有所增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》相关规定，为保护公司商业秘密，公司对客户、供应商的具体名称等信息作豁免披露处理，上述信息已由公司董事会秘书登记，并经公司董事长签字确认。 第三节管 理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2023年整体形势及公司经营情况 2023年，全球地缘政治冲突加重、局部战争爆发，且通货膨胀加剧，经济增长的速度明显放缓。同时，随着下游市场景气程度的下行，行业整体需求的疲软，市场竞争进一步加剧。在如此复杂严峻的外部环境下，虽然面临的经营挑战加大，公司依旧坚持“成为专用化学品及专用设备表面工程技术服务提供商”的角色定位，以研发为基础，不断推进新工艺、新材料、新设备的落地；以助力终端客户“降本增效”为目标，在加快电子行业的进口替代步伐和拓展新能源行业的创新材料领域等方面寻求新的市场机会。 报告期内，公司实现营业收入497,407,408.74元，同比增长36.42%；实现归属于上市公司股东净利润-36,793,419.13元，同比下降14.12%。 公司2023年的主要经营管理工作如下： 1、拓展表面工程专用设备板块，在PCB、新能源等领域实现突破 自2022年起，公司积极参与复合铜箔电镀生产中专用设备及化学品的配套使用技术研究，并在报告期内取得了显著成果。报告期内，公司完成对PCB及半导体电镀设备企业明毅电子的增资控股，并引进铜箔生产设备合作方共同设立了合资公司惠州毅领，完善了在表面工程专用设备领域的人才及技术储备。为进一步发挥表面工程的工艺、材料与设备之间的协同效应，提升对客户的综合服务能力，本年度公司继续加深在表面工程专用设备的战略布局。基于此战略，公司2023年对明毅电子的增资控股，完成了与PCB电子化学品配套的表面处理设备的布局，拓展了IC载板、半导体晶圆电镀、先进封装电镀设备板块，报告期内，在电子制造领域实现了VCP电镀设备、半导体电镀设备等的销售。 公司在新能源设备领域也实现了重大突破，本年度通过引进铜箔生产设备合作方共同设立了合资公司惠州毅领，完善了表面工程专用设备领域的人才及技术储备。报告期内，公司成功出货并验收了一步式全湿法复合铜箔电镀设备，并与国内高端铜箔生产企业广东嘉元科技股份有限公司达成战略合作，签订了《设备买卖合同》；适配“二步法”的辊式复合铜箔水电镀量产设备已交付给国内知名客户使用，且10米/分钟的线速和最高可达1,650mm的宽幅等指标均达到了行业领先水平。此外，惠州毅领的铜箔设备机构件已形成规模化销售。 2、自研与并购双轮驱动，进一步完善电子化学品的产品布局 公司本年度通过深挖PCB客户的需求，升级和完善PCB领域的电子化学品产品线。通过控股江西博泉，拓展在脉冲电镀、填孔电镀、载板填孔镀铜等电镀核心制程的电子化学品产品线，进一步丰富公司的产品品类，提升对客户的综合服务能力。在被动元器件方面，公司布局了电容、电感领域的表面镀锡和镀镍等功能性湿电子化学品，且上述产品已在国内头部电子元器件厂商验证通过并实现规模销售，完成了对日韩美系产品的进口替代。报告期内，公司通过内生和外延的形式围绕PCB、载板、被动元器件等领域不断提升产品竞争力和推出高毛利的产品并强化自身技术服务能力，推动公司主营业务快速发展。 3、以研究院为基础提升表面工程技术的水平和市场空间公司以三孚研究院为基础，不断引进行业领军科研人才，完善研发硬件条件，深化产学研合 作，围绕各领域表面工程关键技术，形成新理论、新技术、新工艺、新材料、新装备。报告期内，公司不断完善表面工程技术的延伸性，对多项新技术进行研究，例如新能源电池领域复合铜箔生产的新工艺、新设备和新化学品的开发，光伏领域TOPCon电镀技术、TOPCon毛细结构银浆技术等先进光伏金属化和浆料技术的开发，化学镀镍硼合金工艺的研究。同时，公司将继续提升知识产权保护力度，增厚技术竞争壁垒，截止本报告期末，公司累计取得国内外85项发明专利，93项实用新型专利。 4、布局华东生产基地，拓展新方向、启动再融
