霍莱沃：2023年年度报告

公司简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李吉龙、主管会计工作负责人张栩及会计机构负责人（会计主管人员）王宇嘉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司股本总数为72,742,068股，以此进行测算合计拟派发现金红利8,729,048.16元（含税）。2023年度公司现金分红比例为32.20%。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................48第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................63第六节重要事项...........................................................................................................................68第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................94第八节优先股相关情况.............................................................................................................101第九节债券相关情况.................................................................................................................102第十节财务报告.........................................................................................................................103 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司实现整体营业收入3.94亿元，较上年同期增加17.26%。公司管理层积极应对环境变化，围绕电磁测量系统、电磁CAE仿真软件等主要产品，积极开拓卫星等景气度较高的下游市场，并实现了客户覆盖广度及深度的进一步提升，同时公司积极推进业务实施及交付工作，从而实现了营业收入的稳步增长。归属于上市公司股东的净利润2,711.25万元，较上年同期降低46.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,322.50万元，较上年同期降低64.70%。在营业收入稳步上升的背景下，因报告期内部分项目本期结算的硬件成本较高，使得毛利率水平较上年同期有所下滑。此外，公司在不断迭代现有产品的同时，亦紧密跟踪行业新兴技术发展趋势及相关市场机遇，积极推进研发攻关及市场开拓工作。报告期内，公司加大CAE仿真软件、面向隐身装备的雷达散射截面测量系统等产品的研发投入并扩充技术团队，由此带来的期间费用上升亦导致了利润水平的下滑。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 公 司 于2022年4月 与 某 客 户 签 订 了 一 份 产 品 销 售 合 同 ， 合 同 金 额 暂 定 为 人 民 币333,696,000.00元（含税）。本合同为公司日常经营销售合同，因合同部分信息涉及国家秘密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《公司保密管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等规定，公司履行了签署该合同相应的内部审批程序，签署该合同无需提交公司董事会或股东大会审批。在履行公司内部信息披露豁免流程后，对合同标的情况及对方当事人的相关信息豁免披露。详细情况请见公司于2022年4月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《特别重大合同公告》（公告编号：2022-005） 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《公司保密管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等规定，公司核心技术人员薪酬事项予以豁免披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在复杂多变的宏观环境下，公司所处的工业软件及下游的特种行业等领域机遇与挑战并存。在此背景下，公司积极应对市场变化，并紧抓新兴业务机遇，从而使得报告期内经营规模呈稳健增长态势。公司本年度主要经营业绩及重点工作开展情况如下： （一）主要经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入39,423.68万元，较上年同期增长17.26%；实现归属于母公司所有者的净利润2,711.25万元，较上年同期下降46.22%。 报告期内，公司管理层积极应对环境变化，围绕电磁测量系统、电磁CAE仿真软件等主要产品，积极开拓卫星等景气度较高的下游市场，并实现了客户覆盖广度及深度的进一步提升。同时，公司积极推进业务实施及交付工作，从而实现了营业收入的稳步增长。报告期内，公司的收入增长主要由电磁测量系统业务贡献，其中，面向隐身装备的雷达散射截面测量系统、面向卫星的相控阵校准测量系统等产品收入大幅增长。 在营业收入稳步上升的背景下，因报告期内部分项目本期结算的硬件成本较高，使得毛利率水平较上年同期有所下滑。此外，公司在不断迭代现有产品的同时，亦紧密跟踪行业新兴技术发展趋势及相关市场机遇，积极推进研发攻关及市场开拓工作。报告期内，公司加大CAE仿真软件、面向隐身装备的雷达散射截面测量系统等产品的研发投入并扩充技术团队，由此带来的期间费用上升亦导致了利润水平的下滑。 （二）重点工作开展情况 报告期内，公司各项主要业务的开展情况如下： 1.电磁场仿真分析验证业务 报告期内，公司在电磁仿真分析验证业务板块的重点工作为核心产品三维电磁仿真软件RDSim和复杂电磁环境仿真软件的研发迭代及市场推广。 三维电磁仿真软件RDSim为公司自主研发的国产CAE软件，系工信部工业软件优秀产品。2023年，公司对该产品进行了持续的优化和升级迭代工作，对求解器进行了升级，并推出了软件的云版本。具体而言，RDSim推出了全新的三维周期结构建模求解器，以解决大规模频选结构生成慢、异形曲面频选建模复杂等工程痛点；对频域电磁求解器完成了全面升级，并推出了时域有限差分FDTD算法，以高效解决天线罩性能分析、馈源性能优化等复杂工程问题；推出了软件的云版本-霍莱沃仿真云平台，以云服务的方式为用户提供各种前处理服务、超算服务、储存服务等，便于用户根据业务需求按需使用。 2023年，公司基于复杂电磁环境应用，拓展数字化雷达仿真模块，通过模拟射频链路、信号处理链路和数据处理链路，支撑构建系统级雷达数字化模型，将模型接入复杂电磁环境平台，进行相控阵雷达、机械雷达、通信等系统动态建模，基于空间相对位置和运动计算电波传播损耗、频移、时延和多通道相位关系，并仿真结果驱动生成射频信号进行硬件在环仿真测试，为雷达系统设计人员提供仿真及测试的全面解决方案。 报告期内，公司CAE产品的客户数量及潜在客户群体持续扩大。公司通过参加重要行业学术会议、展会、客户拜访等多种形式积极拓展CAE市场，并成功开拓多个新客户，新客户主要分布于船舶、卫星、汽车等领域。 2.电磁测量系统业务 报告期内，公司电磁测量系统业务板块的重点工作为业务交付、研发迭代以及重点领域的市场开拓。 市场开拓方面，面对特种行业环境的挑战，公司采取了灵活的市场策略，将开拓重心适度转向景气度较高的新兴市场，尤其是卫星领域。2023年，国内低轨卫星产业在政策支持力度、技术进