2023年二手车市场洞察

2023年二手车市场洞察汽车之家研究院2024.04 前言2023年乘用车二手车交易量增长15%至1478万辆，交易量达近五年新高。作为二手车交易及资讯获取的重要平台，汽车之家平台拥有丰富的二手车大数据。因平台“高价值用户”占比突出，本报告所呈现的车源供给及需求特征较整体市场偏高端。汽车之家研究院基于对二手车行业数据和汽车之家二手车大数据的充分挖掘，从燃油和新能源二手车的供需端出发，洞察二手车行业新突破、新特征，助力行业持续向前。 目录CONTENTS01二手车市场概况02二手车供给变化03二手车需求变化304二手车供需差异 01二手车市场概况 二手车交易量呈波动性增长，为车市流转提供动能➢2019~2023年，乘用车二手车交易量呈波动性增长，从2019年的1143万辆攀升至2023年的1478万辆，复合增速6.6%，主要受疫情及“内卷”的新能源新车市场影响，但仍然超新车复合增速(1.2%)；➢汽车之家数据显示，卖出二手车后有30%~40%的用户会选购新车，10%~20%的用户会选购二手车，伴随二手车交易量的稳定增长，汽车市场将获得良性流转，进一步激发增长动能。数据来源：中国汽车流通协会，汽车之家二手车大数据5114311131398128814789.3%-2.6%25.6%-7.8%14.7%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%5007009001100130015001700190020192020202120222023销量同比乘用车二手车年度交易情况30%~40%10%~20%卖出旧车后选购新车卖出旧车后选购二手车二手车交易量稳定增长为汽车市场流转提供动能二手车交易变化CAGR 6.6% 新能源二手车需求大于供给，未来交易活力将继续增长➢近两年来，新能源在汽车保有量中的渗透和新能源在二手车交易量中的渗透情况基本同频，可以预见的是新车新能源市场的发展将继续向二手车市场输入新能源车源；现阶段二手车市场需求大于供给，随着新能源产品力的提升也会进一步促进新能源二手车购买需求的释放。未来新能源二手车交易活力将继续增长。数据来源：公安部，中国汽车流通协会，汽车之家二手车大数据6新能源汽车保有量占比新能源二手车交易量占比新能源二手车线上新增车源占比新能源二手车用户需求占比2022年4.1%4.2%5.0%7.3%2023年6.1%5.2%7.1%10.4%新能源汽车保有量和二手车交易量渗透率持平伴随新能源保有量增长，可以预见新能源二手车交易活力将继续增长新能源二手车用户需求占比高于新增车源占比用户对二手新能源车需求程度强于供给现状呈现出需求大于供给的特征二手车整体供需变化 02二手车供给变化 二手车新增车源增长11%，预计24年新能源车源将迎增长高峰➢2023年二手车新增车源同比增长11%，其中燃油车仍为新增车源主体，占比93%；➢但新能源二手车车源量迅速增长，2023年车源量增长55%，新增车源占比达7.1%，与2020年~2021年间新车新能源渗透率水平接近。而2021年开始，新车新能源销量迎来爆发式增长，2024年预计二手车市场新能源车源也将迎来增长高峰。数据来源：汽车之家二手车，乘联会零售销量82022年2023年燃油车+6%新能源+55%+11%燃油车新能源二手车新增车源能源类型分布二手车新增车源中新能源占比3.0%6.5%8.0%8.4%1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月分类同比插混+52%纯电+51%增程+113%2022年2023年2022年新能源车源占比5.0%2023年新能源车源占比7.1%分类2022年2023年占比变化插混1.2%1.7%+0.5%纯电3.5%4.9%+1.4%增程0.3%0.5%+0.2%新能源中各类能源类型新增车源占比2019年2020年2021年2022年2023年5.1%5.9%15.0%27.5%35.6%新车零售量中新能源渗透率与新车20~21年间水平相近二手车新增车源 16.3%15.3%24.2%25.0%15.8%16.2%12.5%12.2%7.5%7.4%5.7%6.1%17.8%17.8%2022年2023年30万以上25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万5万以下数据来源：汽车之家二手车大数据9+1.1%+0.4%+13.3%比亚迪、大众品牌提升大特斯拉、小鹏、蔚来、理想、岚图、问界等新能源品牌提升大理想、宝马、蔚来、极氪、问界、奔驰、奥迪等均有提升➢燃油车二手车源多分布在15万以下低价位段，30万以上价位段占比也较高；其中，5-15万中坚价格段占比小幅提升，整体结构基本保持稳定；➢新能源车二手车源价位段分布较为均衡，5-25万占比较高，与燃油车相比车源价格段更加向10-25万集中，同比去年提升超13%。燃油车源价格结构稳定，新能源车源向10-25万中端价位集中燃油二手车车源—价位分布新能源二手车源—价位分布二手车新增车源-价位段11.7%10.5%20.6%19.2%13.8%17.6%12.2%19.7%12.6%14.6%12.2%6.3%16.9%12.0%2022年2023年30万以上25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万5万以下 30.422.329.221.823.418.212.711.612.010.87.66.41月20222月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月20232月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Model Y理想ONEModel 3凯美瑞雅阁轩逸燃油车二手车价格更稳定，新能源二手车价格降幅显著二手车源价格影响因素-26.7%-25.4%-22.2%-8.5%-10.0%-14.8%➢近两年来看，新能源主流车型受降价潮、产品快速迭代等影响，价格降幅超两成➢燃油车相较新能源有更稳定的定价体系，但新能源车的定价已然对燃油车形成冲击，尤其是合资品牌价格降幅更大2023.12 vs 2022.1二手车市场典型车系月均价格变化（万元）数据来源：汽车之家二手车大数据 0.2%0.3%0.5%2.1%3.6%6.1%74.0%70.5%53.7%9.4%31.8%1月20222月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月20232月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月(10-15](15-20](20-25](25-30]涨价+1.4万至27.99万元降价-1.4万至26.59万元数据来源：汽车之家二手车大数据11新能源二手车价格受价格战、车型改款等影响较大新能源二手车源价格影响因素特斯拉M o d e l 3二手车价格段车源量比重(20,25]车源量下滑(25,30]车源量上涨(15,20]车源量持续高速上涨(20,25]车源量下滑降价-3.6万至22.99万元(15,20]车源量上涨至最高点(20,25]车源量下滑至最低点涨价+0.2万至23.19万元10月涨价+2.8万至25.99万11月涨价+0.15万至26.14万新车二手车新款上市涨价，老款车价格下滑(10,15]车源量上涨,15万以上下滑涨幅小，对二手车影响微弱 车身类型级别市场微型车小型车紧凑型车中型车中大型车小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV0.4%3.2%19.5%20.0%11.0%2.6%12.9%12.1%8.1%0.8%20232022数据来源：汽车之家二手车大数据12同比变化-0.1%-0.5%-1.2%-1.1%+0.1%+0.1%+0.6%+0.9%+0.7%+0.1%轿车SUV-2.9%+2.2%燃油二手车车源—级别分布➢燃油车源车型级别分布方面，仍主要集中在紧凑型及以上级别市场，以轿车为主；2023年轿车车源减少，SUV车源各级别车型供应均增加，尤其紧凑型至中大型主流市场供应增加2.2%；➢新能源车源车型级别分布与燃油车源分布相似，以紧凑型及以上级别为主，轿车车源占比超一半；但2023年轿车车源萎缩，SUV车源尤其中大型及以上级别车型供应增加2.3%。10.3%3.1%12.2%14.9%9.8%4.4%13.0%16.2%12.4%1.2%20232022同比变化-1.6%-0.3%-1.7%-0.9%+1.2%-0.7%+1.8%-1.1%+1.5%+0.9%新能源二手车车源—级别分布-4.5%+2.3%燃油及新能源车源级别分布相似，以轿车为主但供应开始萎缩，SUV供应增加二手车新增车源-车身级别 29.4%8.4%62.2%34.3%8.3%57.4%46.8%37.7%15.5%44.9%41.3%13.7%数据来源：汽车之家二手车大数据13➢燃油车分品牌类型车源，豪华品牌和中国品牌车源占比小幅提升，合资品牌车源下滑；豪华品牌车源向一线豪华集中，奔驰、宝马车源占比增加；中国品牌车源进一步向头部强势品牌集中；➢新能源车分品牌类型车源，中国品牌车源占比提升至62%，豪华和合资品牌车源份额均下滑；中国品牌中，比亚迪和中国新能源独立品牌车源占比提升明显；特斯拉占比下降超6%，被中国品牌车源挤压，导致整体豪华品牌车源份额下滑。中国品牌车源供给增加，由主流头部品牌带动燃油二手车车源—品牌类型分布新能源二手车车源—品牌类型分布品牌2023同比奔驰12.2%1.1%宝马10.6%0.2%奥迪8.3%-0.2%+1.8%+1.9%2023豪华品牌车源TOP3份额变化品牌2023同比吉利汽车2.3%0.4%哈弗1.6%0.2%长安1.5%0.3%广汽传祺1.2%0.2%红旗0.9%0.4%2023中国品牌车源TOP5份额变化+4.8%品牌2023同比比亚迪16.1%2.18%理想汽车5.5%0.76%小鹏4.9%0.33%五菱汽车3.2%0.31%蔚来3.1%1.53%2023中国品牌车源TOP5份额变化外环：2023内环：2022二手车新增车源-品牌品牌2023同比特斯拉15.8%-6.1%-4.9% 燃油车源车龄更长结构更稳定，新能源3年内短车龄车源占比超80%148.4%24.4%22.9%24.5%9.9%9.8%0%5%10%15%20%25%30%<1(1,3](3-5](5-8](8-10]>1033.3%47.6%13.3%4.8%0.3%0.8%0%10%20%30%40%50%<1(1,3](3-5](5-8](8-10]>10燃油二手车车源—车龄分布新能源二手车车源—车龄分布二手车新增车源-车龄数据来源：汽车之家二手车大数据➢燃油车车龄结构稳定，23年平均车龄5.1年，相比22年小幅增长0.04年；从结构上看，车龄集中在3-8年，占比近50%。另外受到强制报废政策取消年限的影响，10年以上长车龄的燃油车车源有所增长；➢二手车市场上新能源车车龄明显更短，平均车龄2.1年，但与22年相比，车龄也在变长，增长了0.08年；从结构上看，3年内短车龄车占比超80%。由于2021-2022年间，新能源市场爆发式增长，故流入二手车市场的1-3年二手车车源提升明显，短期内3年内车源占比仍将提升。长期来看，新能源供给端的二手车车龄逐步向更长年限转移。左侧柱：2022右侧柱：20232023同比-2.0%1.8%-0.7%0.7%-0.1%0.3%2023同比-9.8%10.8%-0.9%0.5%0.2%-0.9%燃油车车源平均车龄5.1年新能源车源平均车龄2.1年vs 2022 +0.04年vs 2022 +0.08年 1538.7%21.9%13.9%10.9%9.0%3.0%2.0%华东华南华中西南华北西北东北41.8%22.4%11.4%11.1%9.4%2.5%1.4%新能源二手车车源—区域分布2022202336.4%18.2%15.5%13.4%8.2%4.4%3.9%华东华南西南华中华北东北西北37.9%17.7%15.1%13.3%8.1%4.0%3.9%燃油二手车车源—区域分布2022202350%+60%+二手车新增车源-区域数据来源：汽车之家二手车大数据