万祥科技：2023年年度报告

2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄军、主管会计工作负责人陈宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)于一鸣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年，公司实现营业收入873,435,611.94元，较上年同期下降26.51%，归属于上市公司股东的净利润25,084,505.12元，较上年同期下降86.49%，收入及利润下降的主要原因为2023年消费电子行业需求不景气、笔电出货量下降，导致公司订单下降；此外公司新能源业务处于前期投入培育阶段，盈利能力尚未得到有效释放，综合影响使得本年收入及利润水平较上期下降。公司的主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致，公司持续经营能力不存在重大风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中详细描述了公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况以及所处行业情况，敬请广大投资者关注相关内容。 本报告中涉及的计划、业绩预测等前瞻性陈述，不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能发生的风险，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以40001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................7第三节管理层讨论与分析......................................................11第四节公司治理.............................................................40第五节环境和社会责任........................................................58第六节重要事项.............................................................61第七节股份变动及股东情况....................................................72第八节优先股相关情况........................................................78第九节债券相关情况..........................................................79第十节财务报告.............................................................80 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本；四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；五、其他有关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起 施行。对于因适用解释第16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释第16号的规定进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司发展始终立足于锂电池行业，主要聚焦于消费电子领域和新能源动力/储能领域。 （一）消费电子行业情况 2023年，国内外经济形势依然严峻复杂，地缘政治冲突不断、国际局势复杂多变、全球多国面临高通胀困境，而以智能手机、笔记本电脑为代表的消费电子行业依旧低迷。2023年智能手机行业依然处于存量竞争阶段，整体出货量仍有小幅下滑。IDC数据显示，2023年全球智能手机销量约为11.67亿，同比下滑3.2%。2023年笔记本电脑市场需求持续疲软，根据TrendForce集邦咨询统计数据显示全年出货量仅1.66亿台，下降10.8%。此外，笔记本电脑国际头部客户出现了供应链向东南亚外移的趋势，国内需求存在进一步下滑的风险。综合上述的情况，2023年国内消费电子供应链各大企业都面临严峻的挑战。 2024年，随着行业库存逐渐降低，通货膨胀趋缓，以及在技术创新的推动下，消费电子市场需求有望逐季好转，呈现温和回升态势。在智能手机产品方面，根据Canalys发布的数据，2023年第四季度，中国大陆手机市场跌幅进一步收窄，整体出货7390万台，同比下跌1%，这些数据表明全球智能手机市场有望走出低谷。而且随着AI技术的快速发展，消费者对AI手机的尝鲜需求也将进一步推动智能手机市场的复苏。IDC预测2024年全球智能手机的出货量将达到12亿部，同比增长2.8%。在笔记本电脑产品方面，也出现了类似的情形，AI技术的加持，全球笔记本电脑将进入AIPC时代，有望出现AIPC换机潮，从而提振笔记本电脑需求。根据Canalys最新预测数据显示，2024年全球AI个人电脑的出货量将达到4800万台，占个人电脑总出货量的18%，未来几年占比将持续提升。AI技术改变的不只是智能手机和笔记本电脑需求，在科技赋能的全方位渗透下，消费电子将迎来全新的增长机遇。 （二）新能源动力/储能行业情况 2023年，随着国产新能源车的快速崛起、新能源车配套设施的逐渐完善和油价的持续上升等，消费者已逐渐开始认可新能源车，全球新能源车需求持续增长，也带动了动力电池需求的持续增长。根据中国汽车工业协会以及EVTank发布的数据显示，2023年全球新能源汽车销量为1465.3万辆，同比增长35.4%。其中，我国2023年全年新能源车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，新能源车渗透率达到31.6%，较2022年高出5.9个百分点；我国2023年全年新能源车产量约958.7万辆，同比增长35.8%。 2023年我国政府对储能政策环境进行不断优化，受各地密集出台的政策带动，储能行业发展依然迅速。根据“储能行业2023年回顾与2024年展望”大会发布研究报告显示，2023年中国储能新增并网项目规模达22.8GW，按容量规模比较，是2022年7.8GW新增装机的近三倍。根据SNE Research、集邦储能发布的数据显示，2023年全球储能电池的出货 量达185GWh，较2022年增长约53个百分点。 资料来源：SNE Researh，集邦储能 但从竞争环境来看，无论动力还是储能，无论是国内还是海外，无论是上游材料设备还是下游零部件和集成，内卷已成为业内共识，2024年、2025年的发展环境将呈现更加内卷的特征。新能源行业的内卷，也导致上游的电池结构件厂，中游的电芯厂，下游的组装集成厂商都需要技术创新和降本增效，建立核心竞争力，不然将面临淘汰的风险，行业重新洗牌已经开始。 从需求端来看，新能源汽车及储能的需求依旧旺盛，中东、南美、非洲、东南亚等新兴市场的储能需求也正在兴起，行业发展前景依然广阔。根据EVTank预计2024年全球新能源车销量将达到1830万辆，其中我国新能源汽车销量将达到1180万辆。根据高工产业研究院(GGII)预计2024年储能系统全球出货将突破160GWh，储能电池全球出货量将突破200GWh。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务 报告期内，公司继续聚焦消费电子和新能源动力/储能两大领域，围绕锂电池产业链进行业务布局，主要从事消费电子精密零组件产品及动力/储能电池精密组件产品相关的研发、生产与销售。公司始终坚持自主创新，在现有技术的基础上紧跟行业发展趋势和客户需求，稳扎稳打，持续创新，脚踏实地朝着智能化、规模化、产业化的方向努力发展。本公司深耕市场多年，不断积累经验，逐步延伸制造链条，掌握了模具开发、冲压、焊接、模切、电镀、热压、注塑等各生产环节的核心技术，并基于对整体工艺的深刻理解自主进行生产流程自动化开发，构建了兼具完备性、协同性和通用性的制造体系，实现了产品的高质量、精益化生产，市场份额稳步提升，竞争力不断提高。在“双碳”目标的引领下，本公司将加速新技术研发布局，进一步构建综合竞争优势，为行业的快速发展做好准备。 （二）公司的主要产品及其用途 公司主要产品包括消费电子类产品和动力/储能类产品。拥有包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池、动力/储能电池壳盖/壳体、CCS一体排、软硬连接器等日益丰富的产品线。热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机及智能穿戴设备等主流消费电子产品。公司积极布局新能源动力及储能赛道，以动力/储能电池壳盖/壳体、CCS一体排、软硬连接器等产品为基点，进一步提高在新能源领域终端市场的市场份额，不断提高竞争力。 公司主要产品及其用途如下表所示： （三）公司的经营模式 本公司深耕市场多年，不断积累经验，稳扎稳打，持续创新，拥有了独立且成熟的研发、采购、生产、销售和盈利模式。在报告期内，公司的主要经营模式并未发生重大变化。 1．研发模式 公司建立了完备的研发体系，始终坚持“以技术为根基、创新为导向，致力于为客户提供优质卓越的产品和服务”的研发理念，紧密跟踪市场需求，以市场为导向，充分通过市场调研分析和及时发现国内外市场现时或潜在需求，密切关注和了解国内外相关精密零组件的新技术、新工艺以及新材料的发展动态，不断迭代核心技术的研发模式。 2．采购模式