万祥科技：2023年半年度报告

2023年半年度报告 【2023年08月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄军、主管会计工作负责人陈宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)于一鸣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中已详述公司可能面临的风险及对策，敬请广大投资者予以关注！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................................27第五节环境和社会责任..................................................................................................................................28第六节重要事项................................................................................................................................................32第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................39第八节优先股相关情况..................................................................................................................................43第九节债券相关情况.......................................................................................................................................44第十节财务报告................................................................................................................................................45 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件； 五、其他相关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所属行业发展情况 公司发展始终立足于锂电池行业，主要聚焦于消费电子领域和新能源动力/储能领域。 1.消费电子行业情况 报告期内，消费电子行业仍旧难言乐观。自2022年以来，受俄乌战争引发的能源危机、通货膨胀、经济放缓以及市场低迷等因素影响，以智能手机、笔记本电脑为代表的消费电子市场需求大幅下降。进入2023年后，一季度为传统淡季，二季度主线为库存出清。Canalys数据显示，2023年上半年全球智能手机出货量5.24亿部，同比下降12.81%；2023年一季度全球PC出货量为5690万台，同比下降29%，二季度全球PC出货量为5970万台，同比下降16.6%。从国内市场来看，2023年上半年中国智能手机出货量1.24亿部，同比下降7%；2023年一季度国内PC市场出货量890万台，同比下降24%。传统消费电子市场经过多年的高速增长，在受到宏观经济形势、市场饱和等影响下，逐步走入存量市场，整体行业步伐放缓。 但随着各项经济政策的持续发力，行业库存的逐步出清，消费电子有望在三季度开始逐步回暖。5G、AI、大数据、云计算等新一代信息技术与消费电子的深度融合，将为消费者带来更加智能的用户体验，从而推动消费电子市场规模逐步扩大。根据中国信通院数据，2023年5月份，国内手机市场出货量同比增长25.2%，二季度以来，国内手机市场边际向好的态势较为显著。IDC预计，2023年全球智能手机出货量有望同比微增2.8%至12.7亿台。根据TechInsights研究报告，全球PC出货量在2023年Q2同比下降13%至4740万台，但环比Q1有所增长，表示PC市场初步企稳。Canalys指出，预计全球PC市场复苏将在2023年第四季度开始，并在2024年获得动力。另外，随着技术的突破、应用场景的持续扩大以及消费者需求的变化，折叠屏手机、AR/VR、服务机器人、智能穿戴等细分领域百花齐放，新兴市场增长潜力可期，亦为消费电子行业的逐步复苏增添了动力。 2.新能源动力/储能行业情况 报告期内，新能源动力电池产业快速发展，持续向好。2023年上半年，国内市场持续恢复，行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看，新能源汽车产业延续良好发展态势。根据中汽协发布的数据，2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。新能源汽车销量增长带动了动力电池需求提升，2023年1-6月，我国动力电池累计装车量152.1GWh，累计同比增长38.1%。与此同时，我国汽车出口也延续了高增速，2023年1-6月，汽车企业出口量为214万辆，同比增长75.7%，其中新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍。总体来看，汽车电动化势不可挡，新能源汽车仍将保持向上增长动能。行业预计，2025年，全球新能源汽车销量有望达1756万辆，对应的电池出货量将突破1235GWh。国内动力电池企业纷纷“出海”布 局，今年上半年，中国动力电池制造企业海外新增产能超200GWh，中国动力电池正加速迈入全球化发展新阶段。 报告期内，储能产业正进入规模化发展关键期，技术、产品加速走向革新迭代。伴随碳中和全球性目标以及全球能源形势，全球化爆发式市场需求为储能供应链带来新的机会和挑战。从细分赛道来看，电力储能竞争加剧，2023年上半年出货量约为72GWh,全年预期上调15%，市场规模约为950亿元，仍是最大的应用领域；户用储能慢慢回温，2023年上半年出货量约为6GWh；工商业储能迎来爆发式增长，2023年上半年出货量约为3GWh,预计全年出货量将达8GWh，全年预期上调超50%。随着支持政策的逐步落地，储能产品安全性、循环寿命等各项性能指标的提升，未来储能市场发展潜力巨大。行业预计，2023年我国储能电池出货量将达230GWh，2025年将突破400GWh。 （二）报告期内公司从事的主要业务 1.公司的主要业务 公司围绕锂电池产业链进行业务布局，主要从事消费电子精密零组件产品及动力/储能电池精密组件产品相关的研发、生产与销售。公司在消费电子精密零组件及动力/储能电池精密零组件加工制造领域持续技术创新，不断积累经验，逐步延伸制造链条，掌握了模具开发、冲压、焊接、模切、电镀、热压、注塑等各生产环节的核心技术，并基于对整体工艺的深刻理解自主进行生产流程自动化开发，构建了兼具完备性、协同性和通用性的制造体系，实现了产品的高质量、精益化生产。 2.公司的主要产品及其用途 公司主要产品可以分为消费电子类产品和动力/储能类产品。 （1）消费电子类产品 公司持续深耕于消费电子类产品相关的研发、生产与销售，拥有包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件和微型锂离子电池的系列产品线，产品广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机及智能穿戴设备等主流消费电子产品。 报告期内，受笔电行业需求下行、消费电子创新力度不足等因素影响，公司消费电子类业绩呈现下滑。微型锂离子电池前期业务开拓取得成效，客户和订单量正处于快速上升阶段，随着客户和订单的逐步导入，整体产能利用率和盈利能力也将持续提升。 （2）动力/储能类产品 公司大力布局新能源动力及储能赛道，加速实施“消费电子+动力/储能双轮驱动”发展战略，以