国轩高科：2023年年度报告

2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李缜、主管会计工作负责人张一飞及会计机构负责人（会计主管人员）赵华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关主要风险及应对措施，具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（四）可能面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................36第五节环境和社会责任...................................................................................................................63第六节重要事项................................................................................................................................73第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................99第八节优先股相关情况...................................................................................................................108第九节债券相关情况.......................................................................................................................109第十节财务报告................................................................................................................................114 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2023年年度报告及其摘要原件；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在指定信息披露媒体和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：公司证券事务中心。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）动力锂电池行业 2023年，在全球地缘政治动荡、经济复苏进程放缓等多种因素影响下，全球清洁能源转型仍保持韧性，能源科技创新进入高度活跃期，绿色投资全面增长成为重要亮点。随着全球气候变化问题日益严重，各国政府和企业纷纷加大对清洁能源的投入，以减少温室气体排放，推动可持续发展。 根据EVTank统计显示，2023年全球新能源汽车销量达到1,465.3万辆，同比增长35.4%。根据工业和信息化部数据统计，2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，分别同比增长35.8%、37.9%，新能源汽车销量达到汽车总销量（渗透率）的31.6%，同比增加5.9%。全球新能源车市场需求持续增长，带动动力电池行业规模较快提升。报告期内，公司动力锂电池业务保持稳中有进发展态势。根据中国汽车动力电池产业联盟数据，2023年公司动力电池装机量为15.91GWh，同比增长19.35%，市占率4.10%。其中，三元动力电池装机量为1.20GWh，市占率0.95%，磷酸铁锂动力电池装机量为14.71GWh，市占率5.64%。随着全球新能源汽车产销量高速增长，公司锂电池装机量及市占率有望进一步提升。 （二）储能电池行业 当前，新型电力系统正迅速演变，储能技术在平衡电力系统供需、提高电力系统运行效率、促进清洁能源消纳等方面具有重要作用，逐步成为能源转型不可或缺的要素，引领着电力行业进入一个崭新的时代。随着全球新能源装机的快速提升，储能行业呈现出蓬勃发展态势。 根据GGII（高工产业研究院，下同）数据统计，2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，其中中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%，全球占比91.6%。国家能源局数据显示，截至2023年底，国内已建成投运新型储能项目累计装机规模达31.39GW/66.87GWh，2023年新增装机规模约22.60GW/48.70GWh。国家发展改革委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确提出，到2030年，中国要实现新型储能全面市场化发展，技术创新和产业水平稳居全球前列。伴随利好政策刺激、储能成本下行，叠加资本密集涌入，多地产业集群崛起等因素影响，全球储能电池市场将保持稳步增长态势。 报告期内，公司依托在储能电池基础材料、技术研发、智能制造和全球供应链等方面的优势，形成了具有自主知识产权的储能电芯、先进热管理、智能化控制等核心技术体系，构建了全应用场景的储能产品矩阵及储能系统整体解决方案。同时，公司与南方电网、长江三峡、赣能股份、日本爱迪生能源、德国巴斯夫、美国PGT、英国Pod Point等知名企业达成合作，共同推进储能产业进步。未来，公司将在全球范围持续拓展储能业务，助力推动全球绿色低碳可持续发展。 （三）输配电设备行业 输配电及控制设备制造业是国民经济和社会发展的重要公共基础设备行业。近年来，随着国内居民用电和工业用电量持续增长，国家持续加大电网建设投资，为输配电及控制设备行业提供了良好的发展机遇。国家陆续出台《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》《新型电力系统发展蓝皮书》等一系 列产业政策和规划建议，推动了分布式新能源发电产业和储能技术的高速发展，促进输配电及控制设备研发设计和生产制造技术不断革新。 2023年，公司在输配电设备领域持续创新，业务增长稳定，占有一定的市场份额。公司不断完善产业链，优化产品结构，加大对输配电设备领域具有广阔市场前景的重点产品开发力度，充分利用已有的优势客户资源，不断完善销售及服务网络，实现输配电业务与新能源业务协同发展、联动发展，持续提升市场竞争优势。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务分为动力电池系统、储能电池系统和输配电设备。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”的“电气机械和器材制造业”。 （一）主要业务概述 1、动力电池系统 公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统等。公司与全球众多新能源汽车生态链企业建立了长期的战略合作关系，产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、专用车以及混合动力汽车等新能源汽车领域。 2、储能电池系统 公司在储能电池方面拥有成熟的技术体系、完整的产品矩阵和综合解决方案，主要产品包括储能电芯、标准化电池箱、电池簇、电力储能用锂离子电池舱、工商业储能用锂离子电池户外柜、户用储能系统、模组等，满足集中式电力储能、工商业储能和家用储能等各种场景应用需要，并已通过国家强制标准GB、美国UL安全标准、国际IEC等标准认证。公司重点布局发电侧、电网侧、电源侧和用户侧四大储能领域，储能客户已覆盖全球。 3、输配电设备 输配电设备是公司的传统业务板块，主要产品有高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩和储能机柜等，广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域。近年来，公司积极通过技术创新推动产业转型，拓展输变电运维服务及EPC工程总包等业务。 （二）经营模式 经过长期发展，公司已拥有独立成熟的研发、制造、供应链、营销体系。 1、动力锂电池及储能电池业务经营模式 研发方面，公司持续构建以材料科学和数字科学为基础的能源科学体系，同步开展材料体系开发、电池产品开发、生产技术服务、检测验证及信息管理，覆盖电池全生命周期；引进全球电池行业高端人才，打造高效能研发团队；加强“产、学、研”结合，与国内外优秀企业、高校、科研院所建立良好合作关系，共同破解动力电池技术难题。制造方面，公司依托数