ST瑞德：ST瑞德2023年年度报告

公司简称：ST瑞德 奥瑞德光电股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人江洋、主管会计工作负责人朱三高及会计机构负责人（会计主管人员）朱三高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-6.75亿元,母公司报表累计未分配净利润-5.39亿元。因此本年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................66第八节优先股相关情况...............................................................................................................74第九节债券相关情况...................................................................................................................75第十节财务报告...........................................................................................................................75 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 1、营业收入指标说明： 营业收入同比减少20,334.44万元，同比下降38.28%。报告期内，公司投资建设的算力租赁项目于2023年11月开始陆续投入运营，已实现少量算力业务收入，但蓝宝石制品及单晶炉销售收入同比下降，导致公司总体营业收入同比减少。 2、归属于上市公司股东的净利润指标说明： 归属于上市公司股东的净利润为-67,527.78万元，亏损同比增加73,578.78万元，主要由于以下原因： （1）2022年公司执行完毕重整程序，确认债务重组收益138,895.22万元； （2）2022年公司因子公司对外提供担保等事项确认预计负债50,659.60万元。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标说明： 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损同比减少20,372.73万元，主要由于本期财务费用以及研发费下降所致。 4、经营活动产生的现金流量净额指标说明： 经营活动产生的现金流量净额同比减少35,984.51万元，主要由于公司清偿以往年度欠款以及销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。 5、归属于上市公司股东的净资产指标说明： 归属于上市公司股东的净资产同比减少67,527.78万元，主要由于本期亏损所致。 6、总资产指标说明： 总资产同比减少128,817.68万元，主要由于公司按照重整方案清偿债务，资产及负债同比减少以及本期亏损所致。 7、基本每股收益指标说明： 基本每股收益同比减少0.2663元，主要由于本期净利润同比减少所致。 8、加权平均净资产收益率指标说明： 加权平均净资产收益率为-48.30%，主要由于本期净利润亏损所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司继续积极推进重整后续相关工作，解决历史遗留问题，努力修复信用，恢复公司融资能力，提升管理质量，克服市场压力，致力于保持蓝宝石业务稳定。同时，在GenAI（生成式人工智能）及LLM（大语言模型）蓬勃发展的大趋势中，公司重点投资发力AI Infra（AI基础设施）赛道，从算力租赁业务切入，打造公司发展新引擎。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1、稳定基本盘，蓝宝石业务承压前行 2023年度，在全球经济增长动能不足的大背景下，消费类电子产品对蓝宝石材料的需求大幅下滑，公司小尺寸蓝宝石晶棒、晶片产销量同比下降。LED产业链各细分领域竞争依然十分激烈，公司蓝宝石衬底片产品市场价格持续下降。产量方面，上半年公司处于重整后恢复期，产量同比有所下降，下半年伴随市场需求回暖、公司蓝宝石衬底片产量基本恢复至满产状态。但由于产品价格持续下降、全年综合开工率不高、蓝宝石业务板块重资产、刚性支出大等原因，导致报告期内公司蓝宝石业务毛利率为负值，持续发展压力增大。公司正在积极调整产品结构，优化业务布局，从研发、采购、生产、销售以及职能部门等多方面持续推进精细化降本增效工作，以恢复蓝宝石产品盈利能力，重回可持续发展轨道。 2、开辟AI Infra新赛道，算力租赁业务初见成果 在大模型时代，AI Infra的价值日益凸显，它决定了大模型的能力边界，也将最终影响人工智能“天花板”的高度。AI Infra的发展对于AI向通用化、平台化演进具有重要意义。 公司看好大语言模型的发展前景以及AI Infra在推动GenAI发展中的重要作用。报告期内，公司设立全资子公司北京智算力、深圳智算力，组建了优秀的技术及市场团队，使用自有资金投资建设算力租赁一、二、三期项目（三期项目设备2024年1月到位），累计投入资金超过5.3亿元，并于2023年11月开始陆续投入运营。 3、处置重整后续工作，积极推进信用修复 公司2022年完成破产重整，报告期内，公司继续配合重整管理人履行债务清偿工作，与债权人有效沟通，陆续解除公司及奥瑞德有限财产受限问题，积极参与供应商、客户的信用评价工作，修复行业信用，同时加强与法院的沟通和汇报，消除了公司及奥瑞德有限前期的失信记录。 4、推进融资工作，助力业务开展 报告期内，公司开展算力租赁业务，该业务需要重资产投入，投资规模较大，为给公司业务拓展和经营发展提供充足的资金保障，本年度公司积极推进融资工作，拓展融资渠道，探索各类融资方式，持续与各银行、金融租赁公司以及非金融机构洽谈协商，截至本报告披露日，公司已经获得了1.68亿元的授信额度，同时，公司也在不断完善融资体系建设，与各地方政府探讨多种合作模式，着力构建多层次、多渠道、多元化、低成本的融资体系，以支撑公司未来业务的稳步发展，有效防范流动性风险。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司从事的主要业务为蓝宝石制品的生产与销售。同时，公司也积极布局算力租赁业务，逐渐打造蓝宝石材料和算力租赁服务两条业务主线。 （一）蓝宝石 蓝宝石材料是现代工业重要的基础材料，主要用作LED衬底材料、消费电子产品窗口材料等，其中LED衬底为蓝宝石最主要的应用领域。蓝宝石材料在LED产业中发挥着极为重要的作用。报告期内，公司所处行业未发生重大变化，LED主要用于LED照明和LED显示两个方向，照明方向需求具有刚需属性，较为稳定，显示方向受终端产品多元化和应用领域扩大的拉动，市场需求回暖积极信号出现，疲软态势有所缓解。尽管下游总体需求有所恢复，但身处产业链上游的蓝宝石衬底片环节竞争日益加剧，产品价格不断下降。公司多年来一直致力于蓝宝石材料的生长、加工，拥有丰富的行业经验，产品品质深受客户认可，奠定了公司在行业内较高的市场地位。 LED行业一直受到较高关注，国家及各地方均出台了诸多政策支持行业发展。报告期内，工业和信息化部与财政部联合印发了《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》，方案中提出“将视听产业、新型显示产业作为电子信息制造业的关键增长点进行发展，研究制定新一轮的支持政策，支持Mini-LED、Micro-LED等终端产品的推广，加速培育产品消费需求”。在政策驱动下，LED显示技术的应用将会得到进一步的深化，加之LED照明的刚性需求，蓝宝石材料作为LE