ST瑞德：ST瑞德2023年半年度报告

公司简称：ST瑞德 奥瑞德光电股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人江洋、主管会计工作负责人朱三高及会计机构负责人（会计主管人员）朱三高声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”章节中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。公司郑重提醒广大投资者理性投资，仔细阅读公司公告，注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................6第三节管理层讨论与分析.........................................................................................10第四节公司治理.........................................................................................................21第五节环境与社会责任.............................................................................................24第六节重要事项.........................................................................................................26第七节股份变动及股东情况.....................................................................................43第八节优先股相关情况.............................................................................................50第九节债券相关情况.................................................................................................50第十节财务报告.........................................................................................................51 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入指标说明： 公司营业收入同比减少18,607.40万元，同比下降59.82%。报告期内，公司蓝宝石制品、单晶炉销售收入同比下降，导致公司总体营业收入同比减少。 2、归属于上市公司股东的净利润指标说明： 归属于上市公司股东的净利润同比减亏11,935.04万元，主要由于2022年公司完成破产重整，本报告期财务费用同比大幅下降，其他各项期间费用同比也有所下降。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标说明： 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏12,812.36万元，主要由于本期归属于上市公司股东的净利润同比减亏所致。 4、经营活动产生的现金流量净额指标说明： 经营活动产生的现金流量净额同比减少18,908.83万元，主要由于重整完成后清偿前期欠款以及本期收入减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。 5、归属于上市公司股东的净资产指标说明： 归属于上市公司股东的净资产同比减少6,061.39万元，主要由于本期归属于上市公司股东的净利润为负所致。 6、总资产指标说明： 总资产同比减少72,188.26万元，主要由于本期重整管理人清偿公司债务，导致其他应收款（重整管理人）同比减少所致。 7、基本每股收益指标说明： 基本每股收益同比增加0.0432元，主要由于本期净利润亏损同比减少所致。 8、加权平均净资产收益率指标说明： 不适用。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务及主营产品 报告期内，公司主营业务为蓝宝石晶体生长专用设备、蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品的研发、生产和销售。公司目前主要产品为蓝宝石晶棒、晶片及其它蓝宝石制品、LED灯丝、蓝宝石晶体生长专用设备等。主要产品说明及其规格、用途如下表所示： （二）经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生变化。 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。采购环节，采购部门通过签署合同、跟进产品交付进度、到货验收、开票付款等程序完成采购流程。公司生产所用的主要原辅材料、设备及配件均面向公司认证合格供应商按计划采购。生产环节，公司按市场订单“以销定产”，同时根据客户需求计划、生产能力和库存情况进行合理备货，提高响应速度，缩短交货周期。销售环节，销售部门通过邮件、电话、展会、实地拜访等方式接洽客户，确认客户需求产品规格及商务条款后，签订销售合同并组织产品的生产制造，在产品经品质部门检验合格后交付客户。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司蓝宝石晶体生长专用设备、小尺寸蓝宝石晶棒销售收入同比大幅下降，4英寸蓝宝石晶片销售数量同比小幅下降，其销售价格同比下降幅度较大，2023年上半年，公司营业收入同比大幅降低。 （四）行业情况 蓝宝石是GaN基高亮度蓝光LED芯片的主要衬底材料。近年来，LED行业在国家一系列政策的大力扶持下蓬勃发展，LED芯片关键材料的生产企业也成为了行业蓬勃发展的受益者。目前中国LED芯片产能已稳居全球第一，蓝宝石LED衬底也主要由国内企业生产供应。近年来，受国际形势复杂多变等因素影响，LED照明市场增长动力不足，2023年上半年，受全球经济形势影响，LED终端市场消费疲软，据中国照明电器协会数据显示，2023年1月至6月，中国照明产品出口总额同比下降约5%，在此背景下，LED芯片环节竞争激烈，从原材料生产端到芯片厂商均面临了较大的价格压力。至二季度末，低迷形势才有所好转。伴随下游部分芯片价格企稳，蓝宝石材料价格也随之止跌，行业出现回暖复苏迹象。 传统照明产品具有刚需属性，宏观经济复苏，LED照明市场也将重新回到稳步增长轨道，蓝宝石材料需求数量及市场价格也将企稳并回升。此外，Mini-LED和Micro-LED作为新一代面板显示技术受到了越来越广泛的市场关注，已成为显示行业新星，渗透率不断提升。据高工产研LED研究所（GGII）预测，到2025年，Mini-LED市场规模将达到53亿美元，年复合增长率超过85%，根据GlobeNewswire报告，全球Micro-LED显示器市场在2023年至2028年复合年增长率预计为70.4%。报告期内，Mini-LED、Micro-LED发展势头良好，相关终端应用新品不断迭代，Mini-LED、Micro-LED产业的整体投资规模日趋扩大。LED行业长期成长空间广阔，蓝宝石作为LED主流衬底材料，也同样拥有良好的发展前景。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）技术研发优势 公司始终注重研发投入和技术创新。公司在人才团队、研发设备、研发模式方面逐渐形成了独有的技术研发优势。报告期内，公司通过采购新设备，技术改良，提升了产品质量和产品合格率。同时，公司始终坚持“以需定研，顺势而为”的策略，以下游客户需求为立足点，高度重视技术研发成果的实用价值，结合实践积累，具备了快速适应市场需求变化的技术更新与成果快速转化能力。 （二）产品质量优势 公司重视质量管理体系建设，已通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001和IATF16949:2016管理体系认证，体系行之有效。在此基础上，公司建立了标准化的生产及品控流程，拥有优秀稳定的质量运营管理团队，公司的研发、生产、销售、服务都在质量体系管理下有效运行。 （三）人才优势、管理优势 公司始终重视人才培养和管理团队建设。经过多年的发展，公司培养了一批专业、务实的技术人才，拥有了强大的人才储备和持续的创新动力，同时公司又引进一批优秀的专业人才和管理人才，公司董事会成员、各子公司管理人员背景多元，拥有不同的专业背景、知识结构，管理经验丰富，能有效保障董事会决策的科学性， 保障各子公司经营运行的稳定高效，也为公司规范法人治理结构，提升公司治理水平，改善经营奠定了坚实的基础。 （四）客户资源优势 公司坚持以客户为中心，始终把满足客户需求作为企业的发展目标，与下游客户建立了长期、良好的合作关系。优质的客户资源、稳固的客户合作关系为公司及时了解行业发展情况及市场需求信息提供了保障。 三、经营情况的讨论与分析 2022年，公司完成了破产重整、出售低效资产等事项，优化了资产负债结构。本报告期，公司面对复杂严峻的外部环境，围绕经营目标，依靠长期积累的技术优势、市场优势，聚焦蓝宝石主营业务，提高产品质量，抓住重点客户，促进蓝宝石业务持续稳定发展。与此同时，公司积极探索、培育新业务。 1、蓝宝石业务稳定发展 2023年上半年，全球经济增速放缓，消费类产品需求疲软和高库存的问题仍在继续。蓝宝石衬底产品价格同比下降，消费类电子产品方向用蓝宝石材料需求不及预期，2023年上半年度公司营业收入同比下降幅度较大。面对严峻的市场形势，公司结合市场情况，外部与客户积极沟通，争取更多的业务订单，内部优化组织架构、加强生产管理，不断提升产品良率、生产效率，落实各项降本增效措施。在保持生产稳定的同时，稳步恢复产销量，提高市场占有率。尽管市场原因导致公司在报告期内蓝宝石产品销售业绩不佳，但伴随Mini-LED、Micro-LED显示技术应用渗透加快、场景增多、消费偏好增强、市场规模放大，公