ST瑞德：ST瑞德2022年年度报告（修订版）

公司代码：600666 奥瑞德光电股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人江洋、主管会计工作负责人朱三高及会计机构负责人（会计主管人员）朱三高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润0.61亿元，母公司报表累计未分配净利润-3.97亿元。因此本年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 截至2021年12月31日，公司非经营性资金占用余额为35,229.66万元。本报告期内，通过债务抵偿、重整投资人代偿等方式，上述非经营性占用资金已全部收回。 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 报告期内，公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。针对公司前期存在的违规担保事项，《重整计划》中制定了明确的解决方案，违规担保债权由管理人进行审查并经法院裁定确认后，将根据《重整计划》的偿债方案进行清偿。清偿资源由重整投资人提供，违规担保对公司的不良影响已消除。 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................32第五节环境与社会责任...............................................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................77第八节优先股相关情况...............................................................................................................85第九节债券相关情况...................................................................................................................86第十节财务报告...........................................................................................................................86 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入指标说明： 营业收入同比减少16,844.05万元，同比下降24.07%。报告期内，公司蓝宝石制品销售收入同比下降，公司总体营业收入同比减少。 2、归属于上市公司股东的净利润指标说明： 归属于上市公司股东的净利润为6,065.57万元，实现扭亏为盈。主要由于本期公司及子公司奥瑞德有限破产重整产生债务重组收益所致。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标说明： 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损同比增加28,068.44万元，主要由于本期资产减值损失增加所致。 4、经营活动产生的现金流量净额指标说明： 经营活动产生的现金流量净额同比减少1,109.50万元，主要由于本期营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。 5、归属于上市公司股东的净资产指标说明： 归属于上市公司股东的净资产同比增加204,719.07万元，主要由于本期公司及子公司奥瑞德有限破产重整，重整投资人支付投资款增厚公司资本公积，同时债务重组收益大幅增加所致。 6、总资产指标说明： 总资产同比增加83,694.04万元，主要由于本期公司破产重整，重整投资人支付投资款所致。 7、基本每股收益指标说明： 基本每股收益同比增加0.1967元，主要由于本期净利润由负转正所致。 8、加权平均净资产收益率指标说明： 不适用。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司通过破产重整、出售低效资产优化了资产负债结构，同时公司围绕经营目标，依靠长期积累的技术优势、市场优势，聚焦主营业务，抓住重点客户，合理规划产品类型，实现了生产经营的持续稳定。 1、完成破产重整，化解债务风险 2022年11月29日，哈尔滨中院受理了债权人对公司及奥瑞德有限的重整申请，公司及奥瑞德有限在法院的准许下继续营业，并在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2022年12 月30日，哈尔滨中院裁定批准《重整计划》，终止公司及奥瑞德有限重整程序；2022年12月31日，哈尔滨中院裁定确认《重整计划》执行完毕，终结公司及奥瑞德有限破产程序。 公司通过破产重整，解决了关联方非经营性资金占用及违规担保问题，获得了重整投资人提供的资金支持，有效化解了公司及奥瑞德有限的债务危机，改善了公司资产负债结构，净资产由负转正，消除了公司的退市风险。 重整完成后，公司控股股东变更为青岛智算。在控股股东的支持下，公司将继续聚焦主业，逐步恢复盈利能力，重回良性发展轨道。 2、剥离低效资产，提高资产质量 报告期内，为调整和优化公司产业结构，提高上市公司未来盈利能力，公司清理劣势企业，出售了奥瑞德有限持有的新航科技100%股权等低效资产。低效资产的出售有助于夯实公司资产质量，降低公司管理成本、提高公司资产运营效率，利于公司长期健康发展。 3、聚焦蓝宝石主业，积极应对市场压力 2022年度，在复杂的宏观环境下，LED终端需求呈低迷态势，行业竞争加剧，蓝宝石材料市场价格下降，公司LED衬底产品销售收入减少，公司2022年度营业收入同比下降。面对严峻的市场形势，公司通过频繁、紧密的实地拜访、技术交流等方式稳固客户关系，深度挖掘客户需求，同时积极响应客户需求，调整产品结构，优化业务布局，保持了生产经营稳定运行。 4、加强产品质量管控，提升团队管理效率 公司一直不断优化质量体系建设，加强产品质量管控，采取多种措施，持续提升产品质量。同时，公司通过精细化管理，严控企业内部成本，持续优化管理流程，完善管理制度，不断提升管理效率和管理效益。 二、报告期内公司所处行业情况 蓝宝石材料是现代工业重要的基础材料，尤其是在LED产业中发挥着极为重要的作用。 报告期内，受俄乌冲突、贸易战等因素影响，LED行业受到冲击，照明终端需求疲软，行业竞争加剧，产品销售价格下降。但Mini-LED、Micro-LED在显示屏市场渗透率提高，为蓝宝石材料未来市场打开发展空间。另一方面，蓝宝石材料在消费类电子产品领域的应用热度不减，智能手表对于蓝宝石材料的需求保持稳定。 公司所在行业一直备受关注，国家及各地方均出台了诸多政策支持行业发展。国家《“十四五”规划和2035远景目标纲要》发布，“提出聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。LED行业是我国重点支持的高新技术与节能环保产业，多年来国家出台了一系列政策鼓励、支持LED行业的高质量发展。在《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》、《半导体照明产业“十三五”发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《中国制造2025》中，LED的关键材料都被列入发展重点。报告期内，国家住建部、国家发改委发布了《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出推进城市绿色照明，加强城市照明规划、设计、建设运营全过程管理，控制过度亮化和光污染，并明确指出到2030年LED等高效节能灯具使用占比超过80%，30%以上城市建成照明 数字化系统；工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，该行动计划提出，将扶持相关技术发展，重点推动Micro-LED等微显示技术升级。此外，多省市也围绕新型显示提出相关政策，多地政策重点提及对Mini-LED、Micro-LED技术的发展规划与布局。 伴随全球经济形势回暖，在国家