卓然股份：2023年年度报告

公司代码：688121 上海卓然工程技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张锦红、主管会计工作负责人吴玉同及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉同声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司2023年度利润分配为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................58第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................77第六节重要事项...........................................................................................................................84第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................123第八节优先股相关情况.............................................................................................................135第九节债券相关情况.................................................................................................................135第十节财务报告.............................................................................................................................1 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降252.83%，主要是报告期内公司新项目给予供应商备货款增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是“十四五”规划的中局之年。当前，石化行业迎来新一轮发展周期，中国石化行业正以“世界级、高科技、一体化”积极引领炼化产业升级，以科技创新引领现代化产业体系建设， 沿着高端化、绿色化、智能化方向强链补链延链，奋力走在推进新型工业化道路前列。公司董事会及管理层积极应对，始终坚持以市场和客户需求为导向，致力于技术的研发创新和保持供应链布局的稳定。围绕“聚链智造、产融共生”的战略规划指引，公司继续发挥核心竞争力优势，在碳二、碳三、碳四产业链规划、石化装置单元化模块化设计与集成、关键设备国产化突破等方面继续深入研究，进一步巩固公司的核心竞争力，不断加强对新材料、新能源、清洁能源、循环利用等领域的产品布局及市场拓展力度，以期实现业务多元化及经营业绩的持续增长。2023年，公司重点工作如下： （一）经营业绩分析 报告期内，公司实现营业收入295,857.72万元，较上年同期增长0.78%；实现归属于上市公司股东的净利润15,398.42万元，较上年同期减少18.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,137.20万元，较上年同期减少10.43%。 2023年，公司石化专用设备实现营业收入190,052.22万元，较上年同期下降2.36%，占主营业务收入比例为68.97%;炼油专用设备实现营业收入43,846.24万元，较上年同期增长36.31%，占主营业务收入比例为15.91%;其他产品及服务实现营业收入28,847.02万元，较上年同期下56.79%，占主营业务收入比例为10.47%;EPC总包服务实现营业收入12,826.60万元,占主营业务收入比例为4.65%。 公司业绩与下游石化行业景气度及国家行政审批制度等因素高度关联，且该影响因素对公司经营业绩的影响呈现出一定的滞后性特征。受国家双碳政策影响，新建炼油化工厂及相关行业的行政审批收紧甚至在一段时间内出现审批暂停，使得公司部分客户的意向订单无法落地，且因客观原因导致项目经营上的困难和收入减少,给近两年的经营带来了一定的负面影响。随着国家发展改革委和国家统计局出台《关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》，规定原料用能不纳入能源消费总量控制，2022年下半年石化类项目的审批开始松绑。公司2023年营业收入较上年小幅上涨，但实现归属于上市公司股东的净利润下滑。进口原油“双权”放开，我国炼油行业已逐渐形成国企、民企多样化市场格局。我国炼厂大型化、基地化发展已成主流趋势，从规模扩张转向提质增效，从投资拉动转向技术改造、结构调整。从全行业来看，我国炼油行业正在一个转型期。下游炼厂向大型化、基地化趋势发展，一定程度上也影响其对上游供应商的议价能力，也对上游设备制造商的盈利能力造成一定负面影响。2023年度，行业内一系列项目获得批复，其中包括中国石化岳阳地区100万吨/年乙烯炼化一体化及炼油配套改造项目、中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目、荣盛石化高端新材料项目、浙江石油化工有限公司高性能树脂项目、南京扬子石油化工有限责任公司轻烃综合利用与新材料改造项目等，截至2023年12月31日，公司2亿元以上在手订单共计112.58亿元，预计后期随着大型化工厂炼化一体化项目的以及提质改造项目的落地，也会相应带动石化专用设备业务的增长，公司对未来生产经营情况保持乐观态度。 2023年，公司重点工作如下： （1）积极布局绿色、低碳领域，推动技术创新和产业升级 面对新一轮科技革命和产业变革，“新质生产力”的提出，为石化行业高质量发展新动能、新优势提供了科学指引。随着全球对环保和可持续发展的日益关注，公司积极响应国家绿色发展战略，不断加大技术创新投入，加快绿色、低碳技术的研发和应用，推动行业向更加环保、高效的方向发展。 报告期内，公司积极践行绿色洁净战略，推动能源洁净化、规模化、过程低碳化、产品绿色化，组织专家成立课题组，聚焦石化行业的低碳技术，探索智能化、绿色化、高端化的实施路径。公司在全力开拓现有石化专用设备、炼油专用设备、EPC总包服务及其他配套产品和服务市场的 同时，产品及业务亦将向产业链下游积极延伸，力求在新材料、新工艺、新能源方面有所突破，完善全产业链的技术布局。2023年，公司与多家大型企业达成一系列战略合作，包括与林德工程达成战略合作伙伴关系，与中国商飞上航公司进行工业数智创新平台的签约。此外，卓然股份与中核浦原共同签署联合创新战略合作协议，致力于在未来联手整合中核浦原核工业全产业链技术优势和卓然股份的一体化研发设计制造能力，共同推进装备系统集成、智能装备、氢能装备等领域的创新发展，全力打造全周期绿色循环产业集群，提升产业整体竞争力。 （2）优化供应链管理，推进国产化替代 设备行业的供应链管理对于产品的质量保证及交付能力有着重要影响，公司在供应链管理方面推动数字化、信息化、标准化建设，助力供应链高效、科学、规范管理。公司已形成了稳定可靠的原材料供应渠道，公司与核心供应商建立了战略合作伙伴关系，能有效确保生产所需的原材料准时交付，基本上解决了采购交期拖延影响订单执行的情况。 公司在原材料、零部件选型及采购方面积极实施“国产化替代”，国内供应商数量占比80%以上，在保证品质的前提下，稳妥开展进口产品国产化替换，实现降本增效，助力公司高质量发展。 （3）完善公司创新管理体系，增强公司核心竞争力 全面提升产业创新能力是推进新型工业化的根本动力。随着全球科技竞争的加剧和能源结构的转型，只有通过不断的技术创新和产业升级，才能保持竞争优势并实现可持续发展。 报告期内，公司持续加大研发投入，加强科研队伍建设