铁拓机械：2023年年度报告

铁拓机械873706 公司年度大事记 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................33第六节股份变动及股东情况................................................56第七节融资与利润分配情况................................................59第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................61第九节行业信息..........................................................65第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................66第十一节财务会计报告....................................................76第十二节备查文件目录...................................................164 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王希仁、主管会计工作负责人庄学忠及会计机构负责人（会计主管人员）柯立云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户的信息及商业秘密，在披露2023年年度报告时，豁免披露部分客户的具体名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司报告期末总股本为66,799,000股。2024年2月5日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意福建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕256号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2024年3月6日，北京证券交易所出具《关于同意福建省铁拓机械股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕123号），同意公司股票在北京证券交易所上市。2024年3月8日，公司股票在北京证券交易所上市。 本公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2024年3月8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票22,266,300股，在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，中泰证券作为本次发行的获授权主承销商，通过超额配售全额行使后，增发3,339,945股，由此发行总股数扩大至25,606,245股，公司发行后总股本增加至92,405,245股。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： (一)主营业务概述 铁拓机械是一家集研发、生产、销售和服务为一体的沥青混合料搅拌设备及其配套设备的专业生产商，是工信部和中国工业经济联合会认定的制造业单项冠军培育企业、国家级专精特新“小巨人”企业、福建省优秀民营企业、省级创新型企业。公司在我国沥青混合料搅拌设备的出口及回收沥青路面材料的再生利用设备方面具有重要行业影响力，是中国外贸出口先导指数样本企业。 公司自成立以来，以“成为世界一流交通工程设备制造商”为企业愿景，围绕沥青混合料从生产到回收的全生命周期，建立了包括沥青混合料搅拌设备、沥青混合料厂拌热再生设备、RAP柔性破碎筛分设备、骨料整形制砂设备等在内的全品类、多系列产品体系。 公司作为高新技术企业，始终将技术创新优势作为核心竞争力，设有福建省级企业技术中心、福建省沥青再生设备企业工程技术研究中心以及博士后科研工作站。公司围绕沥青混合料搅拌技术，在设备大型化、节能环保化、智能化等方面，以及低温拌合、逆流式加热、连续式搅拌等行业前沿发展方向，持续进行技术创新、产品创新。截至2023年12月31日，公司拥有548项专利，其中境内发明专利55项、实用新型专利414项、外观设计专利77项，欧洲专利1项，美国专利1项，被国家知识产权局授予“国家知识产权示范企业”荣誉。 (二)公司的商业模式 1、盈利模式 公司根据国内外客户的定制化需求，研发、生产并销售沥青混合料搅拌设备及其配套设备，以此实现收入和利润。公司拥有独立的采购、生产、销售和研发体系，具备将行业发展动态、客户定制化需求快速分析和转化为设备研发设计和生产制造的能力，公司产品广泛应用于公路、城市道路、机场、港口等沥青路面的建设及养护施工。 未来，公司将紧跟行业发展趋势，继续深化沥青混合料搅拌设备制造领域前沿技术的研发，不断增强技术储备和客户服务支持力度，以快速响应市场变化，满足客户对产品功能和性能精细化的需求，从 而进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。 2、采购模式 公司采用“以产定采”为主、“目标安全库存”为辅的采购模式，即公司采购部门主要根据生产排单计划，结合物料采购周期及市场供需状况制定原材料采购计划，并为通用原材料准备需预留的安全库存量。公司制定了完善的采购管理制度，对采购流程、各部门职责做了详细规范，采用信息化系统对采购流程各环节实施有效跟踪，从而能够按时、保质、保量保证公司物料需求计划的顺利实施。 3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，即以在手订单的交货期安排为基础，综合考虑客户提出的型号、数量要求制定生产计划。同时，公司会根据销售预测和库存情况，对部分产品中通用性较高的零部件进行提前生产备货。 公司生产部门依照产品图纸和BOM表，编制生产任务单，并结合通用性零部件备货计划，确定排产计划表，各生产车间根据排产计划表编制原材料领用单进行领料、组织生产。公司采用MES、ERP等信息化管理系统，从订单接收开始，对包括材料采购、生产计划安排、生产过程监控的全过程进行跟踪，即时掌握订单生产进度及质量状态，大大提高了对于定制化设备的生产效率。 公司对公司产品的质量控制进行了详细规范，并取得ISO9001质量管理体系认证，制定了6S管理手册，确保了产品的质量控制。 4、销售模式 公司自成立以来，始终以“精诚服务客户”作为发展源动力，细分客户需求，为客户提供量身定制的产品及全流程服务。 设备销售前，公司获取境内外终端客户订单的营销方式主要包括：①组织召开产品推介会；②参加上海宝马工程机械展（bauma CHINA）等国内外展会；③参与招投标项目；④通过阿里巴巴、中国制造网、ETW等贸易平台进行网络营销；⑤客户及业内人员推介；⑥针对潜在客户主动拜访或邀请客户参观工厂；⑦通过贸易商客户获取等。 确定目标客户后，公司会统一调配管理并建立详细的客户服务档案，组织销售、技术人员持续跟踪、拜访，确保对客户前期技术咨询和需求的及时响应。与客户初步确定合作意向后，公司会根据客户所需的沥青混合料特性、设备使用地的环境条件、环保标准、场地面积以及投资预算等，与客户确认设备安 装场地的尺寸、布置要求，以及设备的具体型号、配置参数和功能选项等需求，为客户提供不同的配置组合，必要时前往客户生产场地进行勘察和布局设计，与客户就产品方案达成一致后组织生产、发货。 设备到货后，根据合同约定不同，公司会根据客户要求进行指导安装、调试或提供培训服务和技术指导。设备开始使用后，公司会安排售后服务工程师持续提供设备的保养、维修服务，定期组织沥青混合料生产技术培训会议，帮助客户提升设备使用和生产管理水平。此外，公司搭建了专业的云服务平台，能够及时处理客户反馈信息，不断优化和升级产品功能。 5、研发模式 公司主要以客户需求为核心导向，并结合行业相关技术发展趋势的研判和预测，通过自主研发的模式开展技术研发，为公司快速响应客户订单需求、紧跟行业发展趋势提供技术支持。 公司基于产品和技术特点、自身发展阶段，以及客户需求特征、产业链发展状况、行业惯例和市场竞争格局等因素，形成了目前采用的经营模式，公司拥有独立完整的采购、生产、销售和研发体系并取得良好、稳定的经营效果。报告期内，公司主要商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 （1）智能制造及技术创新计划 公司将坚持智能制造的发展方向，在市场需求的引导下，不断推动生产智能化、产品智能化和服务智能化，并以环保型中高端设备作为技术研发重点；紧跟行业发展趋势，继续深化沥青混合料搅拌设备制造领域前沿技术的研发与成果转化，不断增强技术储备，为公司产品竞争力的提升提供保障。 （2）服务型制造战略计划 公司将进一步深化和延伸服务型制造战略，将多层次的研发成果进行产业化，满足市场对产品功能和性能精细化的要求，提升设备的附加值；通过提升产品质量和服务水平，把“铁拓机械”打造成为国际一流的沥青混合料搅拌机械品牌，通过提升品牌知名度和美誉度达到提高市场占有率和市场覆盖率目的，并通过品牌价值提升来提高产品的议价能力和市场竞争力。 （3）国际化战略发展计划 公司将继续加强包括东南亚、俄罗斯、中东、非洲等国家和地区的市场渠道建设力度，发展专业贸易商，并在此基础上不断拓展新市场。 （4）人力资源及团队建设计划 公司在现有完善的人才梯队建设和人才储备体系下，将持续为员工创造良好的工作环境，实行开放的人才政策，搭建具有市场竞争力的薪酬和激励体制；继续加强在职员工业务能力的提升，提供各种知识与技能的培训，为每一位员工提供完善的个人成长规划。 (二)行业情况 我国沥青混合料搅拌设备起步较晚，经历了从引进国外设备到国产设备自主研发的过程。21世纪以来，伴随着我国公路里程保持高速增长，国产沥青混合料搅拌设备的质量和性能快速发展，部分国内领先企业已具备生产品种、型号齐全的沥青混合料搅拌设备及其配套设备的能力，快速缩小了与国外先进水平的差距。同时，在依托本土化优势占据国内市场、对进口设备形成替代的基础上，国产沥青混合料搅拌设备也逐渐走向国际市场。 沥青混合料搅拌设备的发展空间广阔，产品需求主要来自于交通基础设施建设、设备更新、海外市场需求等。首先，虽然我国