智云股份：2022年年度报告（更正后）
大连智云自动化装备股份有限公司 2023-032 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 独立董事陈勇先生、杜鹃女士无法保证公司2022年年度报告内容的真实、准确、完整，上述异议声明敬请投资者特别关注。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行审计，出具了立信中联审字[2023]D-1056号保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项进行了说明，请投资者注意阅读。 公司本报告期营业收入较上年下降44.97%，归母净利润上升52.71%。 营业收入下降主要原因系： 1、公司平板显示模组设备业务受整体经济环境低迷、公共卫生事件、下游需求疲软、市场竞争加剧等因素影响，板块验收体量下降，收入2.89亿元，较上年下降50.08%； 2、公司汽车智能制造装备业务板块因受下游汽车生产制造企业对传统汽车装备生产线的需求减缓及市场竞争加剧的影响，且公司已决定有序缩减汽车动力总成自动化装备的生产销售，逐步退出该业务领域，本报告期公司汽车动力总成自动化装备业务订单减少，收入0.85亿元，较上年下降27.13%。 业绩亏损的主要原因系： 1、基于(2022)深国仲裁4911号《裁决书》的终局裁决，由回购义务人履行对九天中创的回购义务，故冲回2021年根据审定后的净利润确认的九天中创业绩补偿金额11,801.06万元，相应的归母净利润减少11,801.06万元。 2、本年营业收入较上年下降，但公司维持正常经营的费用如研发、管理人员工资、资产折旧等保持在相对稳定的水平，费用率较上年增加，综合所致本年度业绩亏损。 本报告中如有涉及未来经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应 对措施，敬请投资者对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................9第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................13第四节公司治理.......................................................................................................................................36第五节环境和社会责任....................................................................................................................51第六节重要事项.......................................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况........................................................................................................68第八节优先股相关情况....................................................................................................................74第九节债券相关情况...........................................................................................................................75第十节财务报告.......................................................................................................................................76 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人师利全先生签名的2022年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系基于（2022）深国仲裁4911号《裁决书》的终局裁决，冲回2021年根据审定后的净利润确认的九天中创业绩补偿金额11,801.06万元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业的基本情况 公司核心产品为平板显示模组自动化设备，系半导体分支领域之一。近年来，随着互联网、云计算、AI技术、大数据技术、5G等新一代信息通信技术在智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子产品等消费类电子产品的深度融合，平板显示终端产品的功能及应用场景日益丰富。而平板显示器件作为智能手机、电脑、车载屏显、可穿戴电子设备等智能终端产品的关键组件，其市场需求与平板显示模组自动化设备的需求成正相关。电子消费类终端产品的需求变动对显示面板厂商的投资意向有重要作用，从而影响设备厂商的生产与销售。 根据产业研调机构Omdia的研究统计，未来全球中小尺寸显示面板出货量在2022年之后仍将持续增长，预计至2026年，全球总出货量将达33.96亿片。其中，用于智能手机的显示面板将达约18.77亿片，仍为拉动显示面板的主要市场需求领域。同时智能穿戴、车载显示面板等领域也表现出快速的增长趋势。 随着国内平板显示面板企业技术的不断提升、产能的持续释放以及国外产能逐步退出，我国已成为全球最大的面板生产国家，平板显示面板产业规模稳步增长，行业集中度进一步提升，国产化率逐步提高。根据咨询机构Frost＆Sullivan统计，国内显示面板出货量由2016年4,360万平方米增长至2021年10,020万平方米，保持了较快增长并预计至2025年将增长至约12,120万平方米。 根据Omdia数据显示，2022年，手机市场AMOLED面板进一步取代TFT LCD面板，导致TFT LCD面板出货量年同比下降25%。虽然LCD显示面板产能增速趋缓，但由于存量显示模组设备仍存在更新改造与自动化升级需求，效率更快、精度更高的模组设备正逐步更新替代原有设备，LCD面板模组设备仍在存在一定的市场空间。此外，由于油价高企以及消费者更多的选择新能源车辆，电动汽车的需求在2022年稳步增长。根据Omdia数据显示，车载TFT LCD面板出货量在2022年小幅增长4%至1.95亿片。 OLED技术相比LCD有较明显的优势，OLED屏的柔性特征更适应5G时代万物互联的显示需要，穿戴设备、VR领域、车载领域、智能家居、智慧城市等均为应用场景。据咨询机构Trend Force数据显示，随着OLED面板在手机应用上逐渐增加，预估2022年采用OLED面板的手机渗透率约47.7%，往后逐年增加，至2023年将达50.8%；2026年则预计超越六成。 但2022年，受全球经济下行、通货膨胀等因素影响，消费者消费信心及能力萎靡，消费电子显示终端需求下降。据Omdia研究数据，2022年中小型尺寸（9.0英寸及以下）AMOLED的整体出货量为7.62亿，同比下降6％。市场研究公司DSCC预测，预计2023年全球OLED面板销售额为387亿美元（约合人民币2664亿元），比上年下降7%；预计出货量将下降1%。其中，预计智能手机用OLED面板出货量与去年持平，但销售额将同比下滑8%；预计电视用OLED面板出货量将下降12%，销售额将同比下滑15%。此外，增强现实（AR）和虚拟现实（VR）、汽车、笔记本电脑、显示器和平板电脑所需的OLED面板出货量和销售额预计将增长。 与此同时，基于国家产业安全、产业链自主可控的需求，面板产业链国产化正不断加速。近几年来， 国内主要面板企业不断建设OLED新产线，众多OLED生产线的建成以及面板生产线规模的逐渐扩大，使得OLED产能迅速爬升。2022年，三星在中小型尺寸AMOLED面板占据56％的市场份额，京东方占比12％，超过LG Display，排名第二。维信诺与和辉光电为排名第四和第五的AMOLED制造商。 随着OLED行业的迅速发展，OLED设备规模也不断扩大。据DSCC统计，2022年全球OLED设备支出规模达103亿美元，同比增加80.7%，呈现大幅扩张态势。面对全球显示面板产业的广阔市场和国产替代的产业选择，国产显示面板设备厂商迎来宝贵的发展机遇。 CINNO Research预测，伴随2022年TFT-LCD产线的建厂和扩产，将带动该部分设备市场规模的小幅增长；同时，2024年后也将迎来高世代AMOLED行业新的一波建厂周期，预计AMOLED行业设备市场规模将在2024年到达新的顶峰约866亿元；而Mini
