北纬科技机构调研报告调研日期: 2024-04-18 北京北纬通信科技股份有限公司是一家成立于1997年的移动互联网服务集成商,致力于提供移动互联网先进产品和服务。公司在2007年成功登陆深圳证券交易所,成为中国较早登陆A股市场的移动增值服务提供商。公司是北京市认定的高新技术企业,拥有完整的研发体系和安全体系架构,自主研发了私有paas平台和海量数据处理平台。北纬科技曾涉足移动互联网创业投资和移动互联网行业地产,成功投资了杭州掌盟和北京青游等知名创业企业,并在南京建设了北纬移动互联网产业园。在5G时代,北纬科技将继续聚焦价值创造,坚持可持续发展,围绕物联网、手机游戏和移动转售三大核心业务,以构建差异化核心竞争力为经营策略,聚焦新技术、新业务与新模式。 2024-04-18董事长、总经理 傅乐民,独立董事 刘平,财务总监 张文涛,董事会秘书 黄潇2024-04-182024-04-18业绩说明会“约调研”小程序 参与北纬科技2023年度网上业绩说明会的投资者-- 1、问:尊敬的董事长,您好!新的“国九条”,支持鼓励产业并购,严格审核跨界并购。同时收紧IPO,大幅度提高发行上市门槛。这可能导致一部分拟上市公司寻求并购。一直以来,贵司强调“持续寻找产业链优质标的,实现产业协同,通过内生和外延两方面驱动公司主业发展。”(贵司回复投资者问的内容)贵司从产业协同、做大做强主业的角度进行并购重组,一定会收到监管层支持。可以说,目前的大环境,十分有利于贵司进行资本运作,通过并购重组做大做强。这也是贵司实现跨越式快速发展的重要途径,是长线投资者若大旱之望云霓的一种期待。请问贵司在这方面是否可以加快进度,大力推进,成功进行并购重组? 答:谢谢您的建议,新的国九条既是挑战又是机遇,我们将在物联网领域利用并购重组的机会实现内生和外延两方面驱动公司主业发展。 2、问:最近几年北纬的价格都没有怎么真正意义的上涨,是不是反映了股民对这支股票的冷漠,没有了期待?公司没有任何出色的研发和技术,是不是这个原因阻碍了投资者的热情。公司有没有觉得股价现在有所偏低,有没有什么方法维稳股票的价格,提高股民的投资信心。 答:公司近几年转型物联网连接管理服务,通过加大研发和产品开发力度,在车联网、安防监控等行业领域持续发力,连接数量保持良好增长态势,公司会持续加大主营业务的核心竞争力,积极拓展市场,感谢您的关注。 3、问:我是小散户,看好贵公司的低空飞行,6块多买入的,股权激励2块多,我是不是没有回本希望了 答:您好,限制性股票激励计划的授予价格系根据证监会相关规定确定,激励计划以激励公司员工为目的且设置了合理的业绩目标作为解锁条件,最终实现公司和员工双赢,提升公司价值,实现公司持续性发展。 4、问:尊敬的董事长,您好!目前贵司股票的市值一直在低位徘徊,甚至不断暴跌,市值低得离谱,广大中小投资者为此十分焦虑。低股价 、低市值的症结在于贵司经营规模过小。贵司有何思路和办法,尽快壮大公司块头,增强市场竞争实力? 答:公司近几年转型物联网连接管理服务,通过加大研发和产品开发力度,在车联网、安防监控等行业领域持续发力,连接数量保持良好增长态势,公司会持续加大主营业务的核心竞争力,积极拓展市场,同时公司会围绕主营业务利用资本市场平台探索外延式发展,感谢您的关注。 5、问:尊敬的董事长,您好!去年3月2日,贵司网站报道,“北纬科技为安防、车联网、工业互联网等诸多垂直行业,提供物联网连接管理服务”,说明贵司拥有工业互联网方面的人才和技术。国家和北京市有关部门,都发布了重磅政策,大力支持工业互联网发展。贵司为何不发挥自身技术优势,在工业互联网市场分一杯羹呢? 答:感谢您的建议,工业互联网领域是目前我们重点发展的方向之一。 6、问:尊敬的董事长,您好!贵司每年都有数亿资金用于银行理财,可否更好更有效地利用公司的资金优势和技术资源,大力招兵买马,快速拓展业务量,在工业互联网等等公司技术能力可以施展的领域,推进发展速度,壮大经营规模? 答:我同意您的观点,北纬蜂巢物联也正在技术及市场方面加大力度,推动物联网业务快速发展。谢谢! 7、问:尊敬的董事长,您好!最近,国资委明确要求旗下公司做好市值管理,我认为民企也应重视市值管理工作。请问贵司是否重视市值管理,并通过切实措施提升公司市值水平? 答:我们希望通过业绩的健康增长,促进公司的市值提升,谢谢! 8、问:尊敬的董事长,您好!贵司目前有多家参股公司都挺牛,但没有一家控股,无法并表,同时,非控股公司的业务协同作用也难以发挥。“伤其十指,不如断其一指”,作为长线投资者,急切盼望尽快开展资本运作,快速推进并购重组,请问贵司对此有何计划安排? 答:感谢您的建议! 9、问:尊敬的董事长,您好!贵司参股公司天宇经纬,有没有在证券市场上市的计划?在直接上市门槛大幅提高的情况下,贵司是否可以通过协商,以增发新股的方式,并购天宇经纬的部分股权,达到控股、并表? 答:感谢您的建议! 10、问:尊敬的董事长,您好!贵司目前在科技方面拥有哪些优势?有没有科技“护城河”? 答:蜂巢智联AIOT平台是在稳定性、处理能力、用户容量规模、数据安全性、数据赋能等方面的优秀平台之一;同时也是包含连接管理平台、设备管理平台、大数据平台、B2B2C营销管理平台、行业个性化应用平台等相对全面的物联网服务平台之一;另外,我们作为天使投资的涛思数据,是目前国内比较受欢迎的物联网大数据公司,我们也正在合作给行业客户提供最优的物联网大数据服务。谢谢! 11、问:尊敬的董事长,您好!最近工信部联合六部门,出台《工业领域设备更新实施方案》,鼓励工业企业加快内外网改造,利用工业互联网、物联网等新型网络技术。在全国工业系统正在加快建设智能工厂的工作中,贵司是否有志于参与切分这块大市场蛋糕? 答:工业物联网是公司的重点服务方向,感谢您的建议! 12、问:尊敬的董事长,您好!在A股市场五千家上市公司中,贵司目前经营规模偏小,贵司是否有挖掘潜力、发挥技术优势,遴选人才,招兵买马,扩充员工队伍,进一步抢占、拓展市场,快速做大物联网业务的措施。 答:公司希望抓住本次物联网发展的重大机遇,做大做强公司业务,谢谢! 13、问:尊敬的董事长,您好!贵司物联网业务是基于自主研发的蜂巢智联AIoT平台,为客户提供通信连接服务及端到端的完整解决方案。这是否说明,贵司的物联网云服务平台,是人工智能+物联网,也就是应用了AI技术,从万物互联升级到万物智联? 答:万物智联是蜂巢智联AIOT平台努力的目标,谢谢! 14、问:尊敬的董事长,您好!时间不等人。希望贵司珍惜当前监管层支持上市公司并购重组的大好机遇,尽快找到合适的优质标的,实现产业协同,快速推进资本运作,实施并购重组,做大做强。这是北纬科技快速做大做强的重头戏啊。这个问题,只想让尊敬的董事长了解北纬科技长线投资者望眼欲穿的热切期盼! 答:感谢您的建议! 15、问:尊敬的董事长,您好!据了解,贵司物联网5G解决方案可以应用于无人机行业。目前,北京市正在全力打造低空经济发展先导区 。贵司可否通过为天宇经纬和其他无人机公司提供物联网技术服务,在低空经济领域切分一块市场蛋糕? 答:感谢您的建议,我们关注到低空经济快速发展的机遇,并正在加大力度用4、5G物联网技术,为无人机提供高速、安全、可靠的解决方案。 16、问:尊敬的董事长,您好!我是北纬科技股票的长线投资者,但对于物联网完全是门外汉,只知道贵司自主研发了几种云服务平台,如,松果智联平台,等等。能否简要通俗地介绍一下贵司研发了哪几种云服务平台及其作用? 答:您好,公司自主研发并运营蜂巢智连云服务平台,并基于此为客户提供物联网连接服务整体解决方案,提供基于海量连接、流量运营、C端付费等应用需求的物联网连接管理服务,并针对物联网多样化应用场景,形成了为不同行业客户提供定制化一站式综合解决方案的能力 ,比如专门研发了服务车联网行业的“松果车联”平台,为车企提供针对车辆物联网管理及数据统计分析服务。目前正在研发完善物联网多网融合管理平台,将通信设备、无线网关、无线路由器与物联网卡深度结合,通过对物联网设备所使用运营商网络信号的识别及切换,以确保物联网设备的正常运行。感谢关注。 17、问:尊敬的董事长,您好!贵司年报显示,车联网方面的海外业务取得了有效突破,请展望一下,未来海外业务增长空间如何? 答:随着中国新能源汽车的出海,海外业务增长空间可观,我们会加强努力,谢谢! 18、问:尊敬的董事长,您好!年报显示,贵司“研发推出集成多运营商网络资源的多网卡差异化新产品,并依托智能化设备管理平台和终端网络管理算法,为车辆充电设备、机器人、无人物流配送、户外巡检及数据采集等应用场景提供稳定可靠的网络连接服务。”其中,无 人物流配送、户外巡检及数据采集这两个应用场景,是低空经济领域的业务吗?如果是,请简要介绍一下贵司今后在低空经济领域的业务布局。 答:我们的多网融合方案适用于对通信数据传输及安全要求较高的领域,不仅包含低空经济领域,也在机器人、智慧农业、高质量公共服务等领域中有需求。谢谢! 19、问:尊敬的董事长,您好!贵司重点主营业务物联网应用,安防监控、车联网方面,一般投资者还比较了解,近年来贵司还拓展了其他物联网应用领域,请简要介绍一下新开发的物联网应用业务的市场领域。 答:机器人、智慧农业、无人机、自动驾驶等领域,谢谢! 20、问:尊敬的董事长,您好!贵司年报中提到“高可靠网络连接需求场景”,指的是那些方面的应用?贵司在满足“高可靠网络连接需求”方面,有自主研发的技术吗?市场前景如何? 答:您好,公司目前利用技术和运营商资源优势,推出可集成多运营商网络资源的物联网卡差异化新产品,能够识别网络信号强弱并快速自动切换网络,以确保网络连接的可靠畅通,目前该业务可服务的场景有车辆充电设备、机器人、无人物流配送、户外巡检及数据采集等应用场景。 21、问:请问贵公司董事,公司经营正常效益也不错为何股价跌跌不休 答:公司经营情况正常,感谢关注。 22、问:尊敬的董事长,您好!安防监控行业目前看似饱和,但可为客户提供新技术新服务的公司,还是有广阔的市场。贵司就是靠“可满足客户差异化需求的高性价比方案,为客户创造价值,实现了双赢”。请问贵司的安防监控业务布局,是限于北京市内,还是逐步向其他城市进军? 答:我们在全国范围内为安防监控提供通信连接及云服务,谢谢! 23、问:尊敬的董事长,您好!从贵司年报上了解到,贵司在车联网应用层面,加大汽车产业生态链布局,积累了蔚来汽车、福田汽车、享道出行、特来电、毫末智行、海纳川等优质客户。贵司的车联网业务发展可喜可贺。在车联网业务方面,贵司还将有哪些新的布局和新的 市场开拓,有进一步招聘技术研发和市场营销人才队伍,向国内其他大中城市市场进军的设想吗? 答:公司在加大力度招聘及培养相关人才,谢谢! 24、问:北纬科技在物联网领域数十年,研发投入、成果产出如何,股价长期低位徘徊,业绩也一直没起色,看到你们做了大量的回购和股权激励,期待你们科技出成果,业绩上台阶,给股民好回报。 答:公司近几年转型物联网连接管理服务,通过加大研发和产品开发力度,在车联网、安防监控等行业领域持续发力,连接数量保持良好增长态势,感谢您的关注。 25、问:我是贵公司的小小股东,请问总经理,公司为什么不把富余资金投入到科技研发上,而去投资理财,赚些蝇头小利的奶粉钱? 答:对于研发投入占营业收入的比重,有一个标准可以供您参考:根据国家级高新技术企业评审相关规定,对于年收入在2亿元以上的企业,研发投入占比不低于3%即满足条件。公司近几年来研发投入占比均保持在10%左右,公司管理层认为这一比重在当前发展阶段,可以帮助公司保持一定的技术领先和创新优势。作为一家科技公司,公司一贯注重研究开发和技术创新,未来随业务发展,公司也会视实际需求进一步加大研发投入。另外,对于现金流量相对充沛且业务资金周转健康的公司,购买短期理财产品可以合理规划现金流,既能提高资金使用效率,又能确保在不同时间点上有足够的流动资金来应对可能的财务需求或投资机