餐饮连锁企业采购行情月度参考报告(2024年4月)

声明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章 本期行业动态概览 1.1国际1.2国内56 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）2.2生产者物价指数（PPI）2.3采购经理指数（PMI）2.4牛羊肉市场月度核心观点2.5肉鸡市场月度核心观点2.6肉鸭市场月度核心观点2.7猪肉市场月度核心观点2.8水产品市场月度核心观点2.9蔬菜市场月度核心观点81011121313131415 第三章 大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米3.2小麦3.3玉米3.4大豆3.5油料3.6食糖3.7咖啡豆3.8水果 1617181920212223 目录 第四章 牛肉商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测4.2本月牛肉行情综述4.3牛肉副件行情走势252627 第五章 肉禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测5.2鸡品类后市行情展望5.3本月肉鸭行业数据监测5.4本月肉鸭行情综述5.5肉鸭后市行情展望3032353636 第六章 猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测6.2本月猪肉行情综述6.3猪肉后市行情展望404142 第七章 调味品（香辛料）月度行情走势分析45 第九章 标杆企业推荐——温氏佳味53 【每月寄语】 64 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 4月5日，联合国粮农组织发布数据显示，受植物油、乳制品和肉类价格上涨的影响，3月全球食品价格指数为118.3点，环比上涨1.1%，同比下降7.7%。 韩国3月居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.1%，连续两个月同比涨幅超3%。具体来看，农产品价格同比上涨20.9%，推高整体物价上涨0.8个百分点。 日本4月又出现新一轮食品涨价潮，涨价数量达到2806种，半年来首次超过两千种。主要涨价的是各类加工食品，占到涨价食品总数的七成多，其中包括火腿、香肠等肉制品，以及冷冻食品。 越南第一季度GDP同比增长5.66%，前值6.72%，增长不及预期。对此，越南统计局分析评论称，主要是由于越南出口和制造业活动复苏不均衡，外部需求仍然疲软以及国内消费活动低迷。 美国：3月CPI涨幅超预期，创2023年4月以来新高。数据显示，美国3月CPI同比上涨3.5%，环比上涨0.4%，市场预估分别为3.4%和0.3%；剔除波动较大的食品和能源价格后，3月核心CPI同比上涨3.8%，环比上涨0.4%，市场预期分别为3.7%和0.3%。 日本国内用的牛肉有六成依赖进口，其中美国牛肉占到进口量的四成。今年，受美国南部地区干旱导致牛饲料短缺、引发牛肉产量下降的影响，再加上当前日元汇率维持低迷态势，日本牛肉饭所用美国牛肉的进口价格创下1991年以来新高，比去年同期上涨了38%。 当地时间4月5日，欧盟统计局发布的数据显示，经季节调整后，2024年2月欧元区零售贸易额同比下降0.7%，环比下降0.5%；当月欧盟零售贸易额同比下降0.2%，环比下降0.4%。 纽约可可期货价格一度涨破每吨1万美元关口，创下历史新高。受气候变化、作物病害等因素影响，全球正面临着60多年来最严重的可可供应短缺。4月2日，纽约可可期货日内创新高，最高报10324美元。美国洲际交易所（ICE）可可5月合约上涨3.6%，收报10120美元/吨。今年以来，ICE可可期价累涨142.86%。过去一年累涨超266%，远超黄金价格同期涨幅。 1.2国内 4月3日，国家发展改革委组织召开全国优化营商环境工作会议和促进民营经济发展壮大部际联席会议第一次全体会议，会议通报了促进民营经济发展壮大和全国优化营商环境工作2023年主要进展及2024年重点安排；会议指出，要抓好优化营商环境这一“牵一发而动全身”的关键改革，促进民营经济发展壮大，进一步提振企业信心，稳定市场预期，激发各类经营主体的内生动力和创新活力，不断开创优化营商环境和促进民营经济发展壮大的新局面。 商务部等9部门3月28日发布关于促进餐饮业高质量发展的指导意见。意见提到，优化餐饮业营商环境。引导金融机构提升风险定价能力，为餐饮经营主体发放信用贷款。发挥商标质押功能作用，鼓励金融机构扩大知识产权质押融资惠及面。支持符合条件的餐饮企业在境内外上市、发行信用类债券，利用多层次资本市场融资。此外，发展“数字+餐饮”。鼓励餐饮领域人工智能、大数据、区块链技术及智能设备研发与应用。同时，规范预制菜产业发展。加快制定完善预制菜相关标准，持续开展预制菜风险监测和评估，进一步严格预制菜食品安全监管。引导相关机构建立预制菜技术联合开发平台，不断提升预制菜品质。 全国已春播粮食7.6%主产区陆续进入田间管理关键期。眼下，粮食主产区正抢抓农时，推进春播春管。农业农村部最新农情调度显示，目前，全国已春播粮食7.6%，早稻育秧过八成，进展顺利。 4月6日，商务部在慕尼黑召开“投资中国”德国企业圆桌会，凌激副部长兼国际贸易谈判副代表主持会议，驻慕尼黑总领事童德发参会。凌激在发言中表示，近年来，中德关系发展健康稳定，双方领导人在支持经济全球化、反对“脱钩断链”、深化双边贸易投资等方面达成重要共识。德国经济研究所报告显示，2023年德国对华直接投资总额达创纪录的119亿欧元，比上年增长4.3%。2023年德国对华投资占德国海外投资总额的比重达到10.3%，为2014年以来最高水平。 财政部：1-2月，国有企业营业总收入124867.6亿元，同比增长1.9%。 国有企业利润总额6285.3亿元，同比增长0.3%。2月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.3个百分点。 日前，据中华全国供销合作总社消息，为了适应春耕大忙时节农民的实际需求，供销合作社系统在原有农资保供网点的基础上，建设了新型“庄稼医院”。专业技术人员通过职业技能培训，成为专属庄稼医生，因地制宜为农户提供生产技术指导服务。据中华全国供销合作总社相关负责人介绍，全国供销合作社系统已开设6万多家“庄稼医院”，派出7万多名“庄稼医生”蹲点一线。 新修订的《快递服务》、《信息技术 生物特征识别 人脸识别系统测试方法》、《煤炭行政处罚办法》及《限制商品过度包装要求 生鲜食用农产品》国家标准自4月1日起实施。 其中《限制商品过度包装要求生鲜食用农产品》（GB 43284－2023）强制性国家标准，明确蔬菜（含食用菌）、水果、畜禽肉、水产品和蛋等五大类生鲜食用农产品是否过度包装的技术指标和判定方法。其中，蔬菜和蛋不得超过3层包装，生鲜食用农产品包装成本与销售价格的比率不超过20%，对销售价格在100元以上的草莓、樱桃、杨梅、枇杷、畜禽肉、水产品和蛋加严至不超过15%。 国务院近日印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实国家粮食安全根基。行动方案提出，到2030年实现新增粮食产能千亿斤以上，全国粮食综合生产能力进一步增强。 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 2024年3月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中，城市持平，农村上涨0.1%；食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降0.4%，服务价格上涨0.8%。1—3月平均，全国居民消费价格与上年同期持平。 3月份，全国居民消费价格环比下降1.0%。其中，城市下降1.0%，农村下降0.7%；食品价格下降3.2%，非食品价格下降0.5%；消费品价格下降0.9%，服务价格下降1.1%。 3月份，受节后消费需求季节性回落、市场供应总体充足等因素影响，全国CPI环比季节性下降，同比涨幅有所回落。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，保持温和上涨。 从环比看，CPI下降1.0%，主要是食品和出行服务价格季节性回落影响。其中，食品价格下降3.2%，影响CPI环比下降约0.59个百分点。食品中，节后消费需求回落，加之大部分地区气温较常年同期偏高，市场供应总体充足，鲜菜、猪肉、鸡蛋、鲜果和水产品价格分别下降11.0%、6.7%、4.5%、4.2%和3.5%，合计影响CPI环比下降约0.54个百分点，占CPI总降幅五成多。非食品价格下降0.5%，影响CPI环比下降约0.37个百分点。节后为出行淡季，非食品中飞机票、交通工具租赁费和旅游价格分别下降27.4%、15.9%和14.2%，合计影响CPI环比下降约0.38个百分点，占CPI总降幅近四成；春装换季上新，服装价格上涨0.6%；受国际金价和油价上行影响，国内金饰品和汽油价格分别上涨5.8%和1.2%。 从同比看，CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.6个百分点。同比涨幅回落，也主要是受食品和出行服务价格回落影响。其中，食品价格下降2.7%，降幅比上月扩大1.8个百分点，影响CPI同比下降约0.52个百分点，下拉影响比上月增加约0.35个百分点。食品中，鸡蛋、鲜果、牛肉、羊肉和禽肉类价格分别下降10.4%、8.5%、8.4%、6.0%和1.7%，降幅均有扩大；鲜菜、猪肉价格分别由上月上涨2.9%和0.2%转为下降1.3%和2.4%。非食品价格上涨0.7%，涨幅比上月回落0.4个百分点，影响CPI同比上涨约0.57个百分点。非食品中，服务价格上涨0.8%，涨幅回落1.1个百分点，主要是出行类服务价格回落较多，其中旅游价格涨幅从上月的23.1%回落至6.0%，飞机票价格由上月上涨20.8%转为下降14.7%，两项合计影响CPI本月同比上涨约0.01个百分点，上拉影响比上月减少约0.39个百分点；家庭服务、医疗服务和教育服务价格涨幅均在1.7%左右。工业消费品价格由上月持平转为上涨0.4%，其中能源价格上涨1.3%，涨幅比上月扩大；小家电、家用纺织品、家庭日用杂品等价格涨幅在1.1%—3.2%之间，涨幅均有扩大。 2.2生产者物价指数（PPI） 2024年3月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.8%，环比下降0.1%；工业生产者购进价格同比下降3.5%，环比下降0.1%。一季度，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.7%，工业生产者购进价格下降3.4%。 3月份，随着节后工业生产恢复，工业品供应相对充足，全国PPI环比下降0.1%，降幅比上月收窄；同比下降2.8%，降幅略有扩大。 从环比看，PPI下降0.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.1%，降幅收窄0.2个百分点；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。国际输入性因素带动国内石油、有色金属相关行业价格上涨，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别上涨1.1%、0.2%；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.6%。煤炭供应总体平稳，采暖用煤需求减少，煤炭开采和洗选业价格下降1.6%。钢材、水泥等行业市场需求恢复相对缓慢，黑色金属冶炼和压延加工业、水泥制造价格均下降1.2%。装备制造业中，新能源车整车制造、锂离子电池制造价格分别下降1.3%、0.9%；铁路船舶航空航天和其他运输设备