南矿集团：2023年年度报告

2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李顺山、主管会计工作负责人文劲松及会计机构负责人（会计主管人员）秦丽恒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临的风险及应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十一公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10第四节公司治理....................................................................................................................................................37第五节环境和社会责任......................................................................................................................................54第六节重要事项....................................................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................79第八节优先股相关情况......................................................................................................................................86第九节债券相关情况..........................................................................................................................................87第十节财务报告....................................................................................................................................................88 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整备置于公司证券事务部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 相关财务数据的调整系公司根据《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）的相关要求，对会计政策进行变更所致。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 根据国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“专用设备制造业”中的“矿山机械制造”，行业代码为C3511。公司所处细分行业为矿山机械制造，该行业被列入国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中“2高端装备制造产业”之“2.1智能制造装备产业”之“2.1.2重大成套设备制造”门类。 矿山机械是对固体矿物及石料进行开采和加工处理的专用设备，主要包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、破碎粉磨设备、筛分洗选设备五大类。矿山机械服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工等诸多重要基础工业部门，其生产和加工的金属和非金属材料是化工、冶金等行业的重要原料，砂石骨料在工业、建筑、交通、水利等基础设施建设领域大量应用。因此，矿山机械在一定程度上反映了国家矿山资源科学开发和综合利用的水平，对国民经济的发展具有重要影响。 （二）行业发展情况 公司生产的破碎、筛分设备及成套生产线可直接应用于砂石骨料和金属矿山等领域，广泛应用于房屋建筑、交通运输、城市公共建设以及水利水电等终端应用领域。下图为公司所处行业与上下游行业的关联性，公司下游客户主要集中于砂石矿山开采加工领域、金属矿山开采加工领域、环保资源回收利用领域。 1、破碎筛分设备在砂石骨料市场的应用 砂石骨料行业是当前破碎、筛分设备下游应用中占比最高、市场规模最大的领域。砂石骨料是房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施工程中混凝土的必要组成部分，约占混凝土质量的6/7。伴随着城镇化进程、乡村振兴战略的平稳推进，城镇化人口住房以及相配套交通运输、机场港口、桥梁、城市排水供气等基础设施建设持续平稳增长。基于我国庞大的人口基数和政府投资驱动，基建及房屋建筑行业对混凝土产生持续稳定的需求。考虑到“一带一路”沿线市场的持续开拓，基建投资势必会为砂石骨料及砂石破碎、筛分设备行业带来广阔的市场空间。 2023年国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，全国砂石产量168.35亿吨，较2022年下降3.35%。供给端方面，随着国家多部门政策文件陆续发布，近年来国内投资砂石骨料项目热情高涨。不少大型央企、国企和地方平台公司陆续布局砂石骨料业务，有力推动砂石工业规模化绿色发展，特别是沿江沿海区域砂石产能陆续释放。需求端方面，房地产投资还在探底，基建投资持续发力。（数据来源：中国砂石协会发布的《2023年中国砂石行业运行报告》） 2023年，全国新增915宗砂石矿权（已成交），其中新疆新设砂石矿权数量最多，为240宗；建筑用砂、建筑石料用灰岩两类矿种矿权数量最多；新设砂石矿权中，超大型、大型砂石矿权占比较2022年有所提升，中型、小型砂石矿权占比下降。新设砂石矿权中，资源储量大于1000万吨的超大型砂石矿权、资源储量在500万～1000万吨之间的大型砂石矿权，占比分别提升至43%、20%，占比均较2022年有所提升。另外，资源储量在100万～500万吨之间的中型砂石矿权占比为26%；资源储量在100万吨以下的小型砂石矿权占比为10%，中型、小型砂石矿权占比均较2022年有所下降。（数据来源：中国砂石协会发布的《2023年中国砂石行业运行报告》） 根据上述数据，未来砂石行业投资增速将放缓，随着产能过剩、价格探底、技术迭代，进入行业新旧动能转化及落后产能出清，行业竞争持续加剧。不久或将迎来砂石行业“洗牌年”，随着中国电建、中国能建、中国建材、华新水泥等大型企业多个千万吨级绿色砂石项目优质产能释放，必将对区域市场特别是长江流域、粤港澳大湾区、长三角、海南等地加快砂石行业智能化、绿色化、规模化转型升级进程。但从长远来看，砂石行业在全球层面还有比较大的增长空间，在国内也有一定的增长空间。砂石行业面临的产能过剩属于结构性、阶段性过剩，对于高品质砂石骨料来说仍然是一片蓝海，砂石行业持续加速低端产能、落后产品出清速度，为行业走向健康发展提供助动力。 2、破碎筛分设备在金属矿山市场的应用 破碎筛分设备在金属矿山中主要应用于黑色金属、有色金属两大细分行业。其中，黑色金属主要指铁、锰、铬、钒、钛等用做钢铁工业原料的矿产；有色金属主要指铜、锡、锌、镍、钴、钨、钼、汞等十种金属（统称为十类有色金属），它们的合金和化合物是航空、航天、汽车、3C、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分制造行业的生产基础；有色金属中还包括贵金属，主要指金、银和铂族金属（钌、铑、钯、锇、铱、铂）等八种金属元素，用于饰品、宇航、化工和医疗等现代高新技术产业。 我国金属资源相对短缺，原料供应已经成为制约我国经济发展的瓶颈之一。我国铜对外依存度超75%，铁矿石对外依存度超80%。为提高资源保障能力，《“十四五”原材料工业发展规划》中指出：加大铁矿石、铜、钾等紧缺性矿产资源探矿力度，积极开展现有矿山深部及外围找矿。适当新建高标准矿山，强化国内矿产资源“压舱石”作用和基础保障能力。这些政策的推出有力保障和推动了国内有色、黑色矿山的建设和开发。 我国是全球铁矿石第一进口大国，也是全球有色金属消费第一大国。2023年，我国累计生产铁矿石原矿99,055.54万吨，同比增长7.1％，进口铁矿石117,906.00万吨，同比增长6.6％。（数据来源：国家统计局）。近年来，受制于我国铁矿品位较低和钢铁去产能化限制等因素影响，我国铁矿石年产量较为稳定。随着矿山的技术改造及产能利用率的进一步提升，未来