国瓷材料：2023年年度报告

2023年年度报告 2024年4月 董事长致辞 2023年，公司业绩重新拐头向上增长，市场份额稳步提升，新产品和新技术持续投放，国内外战略级重点客户接连突破……捷报不断的从各个工作群传来，这些成绩的取得十分不易，尤其是在这个复杂的、充满挑战的时期，全体国瓷人保持了清醒的认识，我们在年终战略研讨会上总结出了“警醒、敬畏、奋斗、团结”这八个字，引起广泛共鸣。 警醒——洞悉市场，预见未来 面对全球经济形势的风云变幻、行业发展的日新月异，我们要戒骄戒躁，保持警醒的头脑，居安思危，密切关注市场动态，及时调整优化战略布局。我们深知，保持可持续的高质量发展务必洞悉市场脉搏、预见行业发展趋势、回归客户价值、回归产品主义、回归长期价值主义。我们要清醒的认识到客户既要质优，又要价廉，还要方便快捷，所以获得发展要贴近客户，要努力成为行业领军者，要持续在国瓷现代化产业体系内输出新质生产力，不要被内卷所淘汰。 敬畏——尊重规律，坚守初心 敬畏才有重视，敬畏才能得到回报。要敬畏所面临的市场竞争环境，做到高质量发展，增收增利，保持现金流，增强抵御风险能力。要敬畏所有的客户，我们已经在同许多知名的伟大企业合作，他们严格到甚至苛刻的要求都是我们进步的阶梯和努力的目标，我们就是要做既好、又好、还好的产品和服务，满足客户的最终需求；要敬畏技术的更新迭代，让“技术+”牵引我们高质量发展；更要敬畏我们的团队，不要简单粗暴，也不要颐指气使，要传递紧张和压力，也要传递鼓励和关爱。 奋斗——砥砺前行，不断创新 过去一年，也是国瓷材料艰苦奋斗的一年，面对行业发展的新机遇和新挑战，我们不畏艰难，砥砺前行，坚持以创新为驱动，不断探索新材料、新技术的应用，尤其是在精密陶瓷领域取得了一系列突破性成果，为公司持续发展汇聚了动能。当然，奋斗的精神不仅体现在技术研发，更体现在对客户需求的快速响应和对产品质量的严格把控，体现在我们为发展而坚定不移的推进全球化战略。奋斗不单单是执行力，更是不懈的学习和思考，面向新时期的未来产业，我们更要以奋斗为本，扎实创业，坚决抵制“躺平”思维。 团结——携手共进，共创辉煌 公司自成立伊始就一直倡导“简单、正气”的工作氛围，打造了开放包容的企业文化。我们鼓励团队成员彼此之间求同存异、开放合作、优势互补、彼此赋能，面对问题我们要做到实事求是、尊重数据和事实，不搞形式主义，从自身做起、从管理层做起，做到制度面前人人平等，遵守规则，纪律严明，触及红线一票否决。只有我们的团队高效协同、充满活力，才能够做到肩并肩、背靠背，一起坚定不移的朝前走。 “警醒、敬畏、奋斗、团结”是我们2024年的年度关键词，将会时刻鞭策我们不断提升自身核心竞争力，为客户创造更大价值，为股东带来更丰厚回报，为社会作出更大贡献。我们坚持“以客户为中心、奋斗团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境”的价值观，致力于成为“实现员工价值的、卓越材料的领导者”，为实现“好材料、好生活”的企业使命而努力奋斗！ 董事长张曦2024年4月19日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以997,048,299（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................9第三节管理层讨论与分析...............................................................................13第四节公司治理................................................................................................53第五节环境和社会责任...................................................................................72第六节重要事项................................................................................................79第七节股份变动及股东情况...........................................................................89第八节优先股相关情况...................................................................................95第九节债券相关情况........................................................................................96第十节财务报告................................................................................................97 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2023年度报告文本原件。 五、其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、电子材料相关行业 多层片式陶瓷电容器（MLCC）被誉为“电子工业大米”，是用量最大、发展最快的片式电子元件品种之一。随着电子信息技术日益走向集成化、智能化和微型化，MLCC在消费电子、通讯通信、新能源汽车等领域的应用数量持续提升，市场规模稳步提高。根据CECA数据，2022年全球MLCC市场规模为1,204亿元，2026年有望达到1,547亿元，2022-2026年CAGR为6.5%。从需求量看，2022年全球MLCC需求量为48,890亿只，2026年有望达到57,110亿只，2022-2026年CAGR为4.0%。得益于MLCC行业持续发展，全球知名MLCC生产厂商开始积极扩大生产规模、优化产品结构，作为主要原材料的MLCC介质粉体和电子浆料将直接受益。 目前，全球MLCC主要制造商主要集中在日本、韩国、中国台湾地区、美国和中国大陆。中商产业研究院数据显示，2021年日本地区企业市场占有率最高，达到54%；三星全球市占率高达23%；中国大陆MLCC制造商仅占全球7%的份额。MLCC具有巨大的国产替代潜力，国内MLCC制造商近年开始发力车规级、高容量的高端产品，国内本土化供应链也将迎来重要发展机遇。 2、催化材料相关行业 为减少汽车尾气排放所带来的污染问题，提升汽车尾气的排放标准已经成为行业发展趋势。2021年7月1日，重型柴油车国六排放标准的实施，标志着我国汽车排放标准正式进入国六时代；2024年3月，欧盟宣布计划于2025年7月1日起实施欧七排放标准，首次引入轮胎磨损、制动颗粒排放限制（PM10）以及纯电动和混合动力汽车电池耐用性的最低性能要求。在当前愈加严格的环保背景下，对尾气处理系统中蜂窝陶瓷载体、涂覆催化剂等产品的性能提出了更高的要求，预计排放标准趋于严格将进一步提升尾气催化材料的应用需求。目前，蜂窝陶瓷载体全球市场长期由美国康宁和日本NGK公司垄断，二者合计约占全球蜂窝陶瓷载体90%以上的市场份额。以公司为代表的国内载体厂商陆续实现技术突破，基于供应链安全和成本管控诉求，国内主机厂和整车厂已逐步开启国产替代进程。 中汽协预计，2024年中国汽车总销量将超过3,100万辆，同比增长3%以上。其中，乘用车销量2,680万辆，同比增长3%；商用车销量420万辆，同比增长4%。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，宏观经济持续回升向好，汽车产业链将整体受益，国产替代进程有望加快。 3、生物医疗材料相关行业 国家近年逐渐加大对口腔医疗产业的支持力度，鼓励社会力量重点加强老年与儿童口腔护理、康复等领域服务能力的建设。根据艾媒咨询数据显示，2016-2021年中国口腔医疗服务市场规模呈现波动上升的趋势。2021年中国口腔医疗服务市场规模为1461亿元，同比增长16.2%。随着人口老龄化和口腔健康意识的提高，消费者对口腔医疗服务的需求不断增长，未来口腔医疗服务市场将持续扩大。 2023年，国家决定开展种植牙等产品在国家和省级层面的常态化、制度化的集中带量采购，开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格的专项治理，在口腔种植收费方式上实行“技耗分离”、组织竞价挂网，着力降低患者的医药费用负担。其中，针对种植牙牙冠，四川省医疗保障局在省内对临床主流的全瓷牙冠组织竞价，按照竞争形成的阳光透明价格挂网，其他材质参照全瓷冠的价格挂网，国家医疗保障局指导其他省份实施价格联动。公立医疗机构根据临床需求自主选择，按挂网价格“零差率”销售。据前瞻产业研究院统计，2012年至2022年我国种植牙数量从18万颗增长至455万颗，10年复合增速达38.13%。目前单颗常规口腔种植牙的整体费用已经大大降低，可负担种植牙手术的患者群体将