德迈仕：2023年年度报告

2023年年度报告 公告编号：2024-002 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何建平、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人(会计主管人员)于国法声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中部分涉及对于未来经营计划、发展战略等前瞻性描述受多方面因素影响，存在不确定性，不构成公司对于投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以153,340,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................10 .................................................................................................................................................37 第五节环境和社会责任...................................................................................................................................55 第六节重要事项.................................................................................................................................................59 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................76 第八节优先股相关情况...................................................................................................................................81 第九节债券相关情况........................................................................................................................................82 第十节财务报告.................................................................................................................................................83 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签字的2023年年度报告全文原件； 五、其他有关资料。 以上备查文件的置备地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为汽车零部件及配件制造业（C3660），受汽车行业的影响较大。 1、报告期汽车行业主要情况 1）国内汽车产销量实现较高增长 在全球经济增长放缓、欧美加息、贸易战、大宗商品价格回落以及俄乌冲突等因素的影响下，2023年全球汽车行业经历了多重挑战与变革，在中国政府一系列政策措施保障下、在国内全行业共同努力下、在消费者支持下，我国汽车产销量实现较高增长，迈进“3,000万辆时代”。根据中汽协数据统计，我国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量均创历史新高，其中我国新能源汽车产销累计完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，国内市场占有率达到31.6%，值得注意的是新能源汽车市场结构趋向纺锤形，A级车型占据主力地位，高端市场渗透率不断提高，油电同价时代加速到来；国内产业链不断完善，本土化布局加深，中国品牌乘用车销量为1,459.6万辆，同比增长24.1%，国内市场份额占比56.0%，创历年新高；我国汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，出口增长对中国汽车2023年总销量增长贡献率达到55.7%，为全球消费者提供了更加多样化的选择，厚积薄发成为全球汽车产业最大拉动力。通过近年数据对比不难看出，中国自主品牌近三年的上升周期与新能源汽车产销量和汽车出口上升曲线高度一致，亦成为中国汽车市场增长的核心动力，得益于核心技术跻身全球前列、整车设计和制造品质加速提升、智能化创新加速、品牌向上取得新进展，且产品已向高端化、高价值方向发展，显示出中国汽车品牌国际化进程加快，国际竞争力加速提升。 2）我国汽车产业取得新成绩，机遇与挑战并存 随着中国汽车产业不断向上突破，取得了一些成绩，但在发展过程中也暴露出一些难点、短板和挑战。根据盖世汽车研究院统计，作为全球最大汽车单一市场的中国汽车市场上有77家车企，129个整车品牌，一方面燃油车竞争愈发白热化，新能源汽车增速放缓，在行业产能利用率较低的情况下，头部整车厂商积极扩张产能规模争夺市场份额，体量较小的整车厂商面临成本高、亏损大、产能利用率低等问题，价格战全面蔓延且成为常态，“销量数据很热，市场感受很冷”成为车市独有的现象，也导致新车毛利不断下滑，经销商亏损率增加，部分边缘车企面临生存压力进入新一轮破产潮，行业洗牌加速。另一方面，复杂的国际形势使得中国汽车企业在海外发展遭遇了贸易壁垒和隐形限制，需要面临宏观经济、 政治风险、汇率波动及法规政策风险等重重挑战，中国整车厂商在海外产能与供应链建设、渠道运营体系建设等方面存在的短板亦逐渐暴露，需理性看待“中国成为全球最大汽车出口国”头衔。 工业和信息化部副部长辛国斌指出，在充分肯定发展成绩的同时，也要清醒地看到在外部形势上，还面临消费需求不够旺盛，一些国家和地区存在滥用贸易救济措施保护主义行径等不利因素；多数新能源汽车企业特别是以内销为主的企业还没有实现盈利，在产品销售自身上，也存在车用芯片等领域的一些短板。其中，也存在着一些无序竞争行为，部分地方和企业还存在盲目上马、重复建设新能源汽车项目情况，这些都需要引起我们高度重视，要采取有力措施来加以解决。 3）全球氢能源车市场经历调整，中国市场展现增长潜力 根据氢云链统计，2023年全球氢燃料电池车销量为14,642辆，同比下滑21.4%，结束了连续三年的快速增长趋势，现代汽车、丰田汽车则继续领跑市场，主要市场包括中国、韩国、日本、美国和欧洲，其中中国实现逆势增长，成为全球最大的氢燃料电池车单一市场，根据中汽协数据统计，2023年中国氢燃料电池汽车产量为5,600辆，销量为5,800辆，同比分别增长55.3%和72.0%，政策支持、技术进步和市场需求是推动我国氢能源车发展的主要因素，但在加氢站等基础设施建设、氢气制备与储存运输成本、新材料等方面仍有待突破，随着技术进步和成本降低，氢能源汽车有望实现更广泛的应用。中国氢能联盟预测，到2050年中国燃料电池汽车保有量有望超过300万辆，加氢站数量有望达到1万座，氢能消耗占比将达到10%。 综上所述，2023年中国汽车行业在政策支持和市场需求的双重作用下，总体实现了稳中有进的发展态势，新能源汽车市场持续扩大，中国汽车行业竞争力进一步提升，出口市场表现强劲，但同时也面临着激烈的市场竞争、供应链挑战、盈利压力和国际政治经济环境的不确定性，行业内部正在经历深度洗牌，预示着行业仍有待进一步优化升级和结构调整，企业需要不断创新和调整战略以适应市场变化和内外部环境不确定性等诸多挑战，因此，只有高质量发展与可持续的未来，才是汽车产业的共同利益和追求。 2、报告期汽车零部件行业概况 汽车零部件行业作为汽车产业链的上游行业，是支撑和影响汽车行业发展的基础和核心，同时其发展也深受汽车行业整体产销量影响。中国作为全球最大汽车市场，中国汽车零部件企业通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，逐步构筑本土供应链优势，具有性价比高、服务好、反应速度快等优势，因起步晚导致的核心技术空心化、人才储备匮乏等局面也在加速改善。新能源汽车带来的行业变革为具备先进制造能力的本土汽车零部件企业提供了历史性机遇，国产核心零部件进口替代进程进入提速阶段，但仍缺乏与本土汽车市场相匹配的全球汽车零部件巨头。 报告期内，终端市场的白热化竞争，不断传导至供应链，供应链企业也在2023年感受到了前所未有的压力。