圣泉集团：圣泉集团2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人唐一林、主管会计工作负责人张亚玲及会计机构负责人（会计主管人员）唐才学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月18日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），目前，公司总股本846,548,998股，以此计算合计拟派发现金红利338,619,599.20元（含税），公司2023年度现金分红比例为42.90%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告有关章节中详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”部分相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................48第五节环境与社会责任...............................................................................................................66第六节重要事项...........................................................................................................................71第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................92第八节优先股相关情况.............................................................................................................100第九节债券相关情况.................................................................................................................101第十节财务报告.........................................................................................................................101 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 本报告期，公司聚焦化学新材料和生物质新材料、新能源两大核心业务，构建“科技创新+产业重塑”双轮驱动战略，以行业和客户需求为导向，加快在高水平科技领域的创新突破和新产 品研发投放，着力构建高效市场体系和稳定供应链，狠抓安全生产和绿色低碳发展，持续推进管理改革和组织优化，发展态势由稳向好。 2023年，公司实现营业收入91.20亿元，同比下降4.98%；实现归属于上市公司股东的净利润7.89亿元，同比增长12.23%。报告期末，总资产134.57亿元，负债总额38.79亿元，资产负债率28.83%，归属于母公司股东权益合计91.28亿元。 报告期内，公司铸造材料产业实现营业收入31.76亿元，较去年同期下降17.05%,铸造用树脂销量15.77万吨，较去年同期增长9.48%。针对铸造下游市场起伏带来的不利影响，公司提前制定应对策略，积极拓展市场，所有大类产品销量均实现了增长，因主要原材料价格大幅下降带来的产品销售价格下降，公司销量的增长未能有效弥补价格下降带来的影响，造成销售收入下降。2023年，公司紧紧围绕行业绿色化智能化发展需求，进一步加大了环境友好型、低碳型新产品的市场投入，加快产品迭代及服务升级，不断拓宽产品领域，坚持综合成本领先战略，产品竞争力明显增强，并针对客户需求不断推出个性化解决方案，提高研发效率，加大对客户的技术支持与服务，进一步增加了客户粘性，持续对生产工艺及装置升级改造，实现内部效率提升。 报告期内，公司酚醛树脂产业（不含电子化学品）实现营业收入35.23亿元，较去年同期增长1.02%，销量48.92万吨，较去年同期增长26.28%。在市场需求不景气的情况下，公司积极调整经营策略，加强内部成本管控及提升生产效率，增加客户定制化产品，提升性能，传统产品更新迭代，降低综合使用成本；让客户从产品品质到综合使用成本均具备更强的行业竞争力。报告期内，酚醛树脂在各个应用领域的销量均取得了较大的提升，其中占有率偏低的橡胶轮胎化学品取得较大进展，实现销量和利润双增长；公司碳素用树脂、复合材料树脂、油田树脂、涂料树脂均取得较大进展，使其成为公司酚醛树脂产业新的增长点。 报告期内，公司电子化学品实现营业收入11.84亿元，较去年同期下降6.72%；销量6.81万吨，较去年同期增长12.20%。2023年，受电子消费品市场需求低迷影响，国内电子化学品需求一直在低位徘徊，同时化工原材料价格持续走低导致电子化学品销售单价大幅下滑，致使销售额与去年同期相比略有下降。公司立足自主研发，为电子化学品全行业提供一站式解决方案。公司特种电子树脂、苯酚联苯环氧、结晶型环氧、DCPD环氧、马来酰亚胺树脂、碳氢树脂、KrF光刻胶配套用PHS树脂等多款高端电子化学品研发成功并实现量产。M6/M7/M8级别5G特种电子树脂（聚苯醚PPE/PPO/MPPO）获国内外终端客户和产业链认证。年产1000吨官能化聚苯醚项目将于2024年2季度投产。伴随珠海二期项目投产，将大幅提升特种环氧树脂产能，多品类高纯环氧在封装载板、高端EMC、underfill、DAF、LMC、ACF、塞孔油墨、高端油墨等领域实现持续增长。 报告期内，公司生物质产业实现营业收入8.56亿元，较去年同期增长29.08%。大庆生产基地“100万吨/年生物质精炼一体化（一期工程）项目”已完成对生产工艺、机器设备的安装调试及前期试生产，生产线已于5月份正式全面投产,成功实现了从“工艺”到“产业”的升级跨 越，并对农业秸秆综合利用格局带来根本性重塑。报告期内，生物质产业章丘基地完成了木糖和L-阿拉伯糖产量的大幅提升，同时木糖醇全线打通夯实了公司依托生物质产业链的独特优势发展木糖-木糖醇的长期战略布局。公司功能糖及糖醇板块通过自身实力，获得了碳足迹认证、非转基因认证、植物基认证、一款含L-阿拉伯糖的保健食品注册证书、山东知名品牌、山东省和济南市高端品牌培育等认证证书及荣誉称号，极大提高了公司功能糖及糖醇产品在行业里的竞争力与品牌知名度。 二、报告期内公司所处行业情况 1、铸造造型材料行业： 铸造是装备制造业的重要基础，享有“工业之母”之称,广泛应用于汽车、内燃机、机床工具、发电设备、轨道交通、管件阀门、矿冶机械等领域。铸造造型材料是铸造工艺环节中不可缺少的基础工艺材料之一，广泛应用于铸造行业。铸造用树脂是铸造工业中重要的基础性材料，树脂粘结剂质量的高低直接影响铸件精度、光洁度、废品率及性能稳定性。 报告期内，公司铸造材料产品下游机械行业虽经历波动起伏，但运行态势总体向好。2023年机械工业主要产品产销形势延续上年分化走势，产量增减的产品数量各占一半左右。重点监测的120种主要产品中，61种产品产量同比增长，占比50.8%；59种产品产量同比下降，占比49.2%。分行业看，与公司铸造材料需求密切相关的汽车行业产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，乘用车市场延续良好增长态势；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%。电工电器继续保持增长，发电机组产量增长28.5%，国家能源局数据显示，截至2023年底，风电行业累计装机容量为44,134万千瓦，占比全国发电总装机量的15.11%。2023年全年，风电装机新增7,590万千瓦，创历史新高。机床行业生产回暖，2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%，自2023年9月以来，结束连续17个月的下降，恢复并保持增长；金属成形机床产量15.1万台，同比下降14.2%，延续自2022年6月以来的同比下降状态。工程机械依然低迷，挖掘机、装载机销量分别下降25.4%和15.