海南瑞泽：2023年年度报告
2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张海林、主管会计工作负责人吴悦良及会计机构负责人（会计主管人员）张贵阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者特别关注公司可能存在的宏观经济和产业政策风险、应收账款较高的风险、流动性风险以及大股东股份质押可能带来的相关风险，具体内容见本报告第三节管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展望”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................36第五节环境和社会责任...................................................................................................................56第六节重要事项................................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................76第八节优先股相关情况...................................................................................................................81第九节债券相关情况.......................................................................................................................82第十节财务报告................................................................................................................................83 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 以上文件备置地点：公司证券部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 （一）报告期内公司所处行业情况 1、商品混凝土行业 2023年，国家发布各项利好政策扩大有效投资，调动民间投资积极性，促进投资结构不断优化。全年固定资产投资（不含农户）比上年增长3.0%。2023年12月，在中央经济工作会议上要求坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，为商品混凝土需求提供了保障。同时全国基建投资、教育投资、生态环境投资等也会为商品混凝土行业带来新的需求。 但近年来，商品混凝土行业自身发展面临诸多问题，一是房地产企业市场需求下滑。2023年，全国房地产开发投资同比下降9.6%，其中，房地产开发企业房屋施工面积同比下降7.2%，房屋新开工面积同比下降20.4%，商品房销售面积同比下降8.5%。房地产延续弱势下行趋势，短时间内，房建项目对于混凝土市场的支撑仍然有限。二是市场竞争加剧。大多数商品混凝土企业处于价值链底端，产品同质化现象严重，全局性的产能过剩带来以降低价格为代价的恶性竞争。三是资金空缺大。商品混凝土行业施工周期长、结算周期长，受内外环境影响，回款欠佳，资金压力使企业运行难度不断增加，上述因素综合作用使商品混凝土行业的发展仍然面临不小的压力。（数据来源：国家统计局） 2、市政环卫行业 以2013年国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国发办）〔2013〕96号文件）和十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》为分水岭，我国城市运营产业正式从政府行政职能主导管理阶段过渡到市场化推广发展阶段，从一二线、沿海城市推广至三四线城市、中西部地区及县城、村镇等，市场化运营企业规模从中小型向大型企业的方向发展，一些综合实力强的企业从区域走向全国，参与全国范围内的环境服务市场竞争。 近几年，环卫服务进入市场化全面推广阶段，环卫市场门槛低，各环卫企业进入存量空间市场化竞争，环卫市场同质化高，存量空间主要依靠替换需求，市场竞争更加激烈。 随着城市综合管理走向精细化、机械化、智能化、信息化、新能源化，市政管养一体化项目综合性较强，业务内容丰富，对企业的综合实力要求较高，它对企业的技术、管理运营经验、资源背景、资本实力和报价等多个方面提出更高的要求，项目更多的是往头部的大型环卫上市公司以及国有企业聚集。综合实力强的大型企业占据单体高金额项目比例持续增大，导致马太效应日趋凸显，强者愈强，竞争壁垒日益强化。市政环卫项目一体化趋势推动下利好各领域龙头企业，加大了中小型市政环卫企业的市场竞争压力。 （二）报告期内公司非金属建材业务情况 1、行业发展状况与公司经营情况 2023年，海南省全省固定资产投资（不含农户）同比增长1.1%，其中，房地产开发投资同比增长1.1%。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，国内经济总体回升向好，经济运行在增量方面的压力稍有缓解。在此背景下，公司混凝土板块坚持稳中求进的工作总基调，2023年公司商品混凝土销售量较上年同期增长13.22%。（数据来源：海南省统计局） 2、报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的相关政策 （1）2023年年初，中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》，对我国高质量发展具有重要里程碑意义。混凝土行业发展最重要的目标和任务就是推进高质量发展。质量治理体系更加完善，质量政策法规更加健全，质量监督体系更加完备，重大质量安全风险防控机制更加有效。 （2）2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。高质量发展与数字化经济已经成为中国经济蓝图的经纬线。在波澜壮阔的数字化进程中，混凝土与水泥制品行业的数字化也在与时代同行。数字化正在赋能混凝土与水泥制品行业，促使企业的管理模式、运营模式、生产模式、决策模式发生着深刻变革。同时促进行业生产制造实现标准化、数控化、智能化、无人化；服务型制造走向高效率、定制化、柔性化、贴身化。 （3）2023年8月22日，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、国务院国资委、国家能源局、中国民航局等10部门联合印发《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》（以下简称《实施方案》）的通知，《实施方案》开宗明义，目的就是为加快绿色低碳先进适用技术示范应用，在落实碳 达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。入围《实施方案》的技术共分为源头减碳类、过程降碳类、末端固碳类三大类。其中强调要发挥“新型胶凝材料、低碳混凝土、先进基建材料等低碳零碳新型建材研发生产与示范应用”等。“低碳混凝土”再一次醒目出现在重磅文件中，引发了混凝土全行业的深度思考与积极实践。 3、公司非金属建材业务的市场竞争状况 目前，公司在海南省共计拥有10家商品混凝土搅拌站，26条生产线，设计产能达780万立方米，覆盖海南省各主要市县，包括海口、三亚、琼海、陵水、澄迈、儋州等。公司商品混凝土业务的市场占有率约12%。随着海南省自贸港政策的实施和相关建设项目的落地实施，新开工项目的逐渐增加，商品混凝土的需求将不断扩大。在国家高质量发展和“双碳”政策引导与驱动下，混凝土行业发展将进入转型升级期，绿色、低碳、创新、多元化、智能化、产业链+等将是行业发展的重要趋势，也是企业实现可持续发展的重要支撑。公司投资设立的儋州瑞泽双林装配式建筑产业基地符合建材行业的发展趋势。但公司总体上仍存在产能过剩的问题，且混凝土市场的同质化竞争和无序竞争，水泥、砂石等原材料的价格波动以及供不应求，给公司混凝土业务带来较大影响。同时，装配式建筑投资大，占地多，成本居高不下是当前装配式建筑面临的主要问题。 4、公司生产经营所处行业的周期性、季节性特征 周期性
