投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层（100020） 总机：010-8535 6666 资讯早间报 制作日期： 2024/4/18 隔夜夜盘市场走势 1. 国际油价全线下跌，美油5月合约跌2.93%，报82.86美元/桶。布油6月合约跌2.83%，报87.47美元/桶。 2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.3%报2376.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.29%报28.295美元/盎司。 3. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.84%报9548美元/吨，LME期锌涨1.97%报2825.5美元/吨，LME期镍涨2.11%报18100美元/吨，LME期铝涨0.33%报2570美元/吨，LME期锡涨2.99%报32770美元/吨，LME期铅涨0.93%报2168美元/吨。 4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.37%报1149.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.12%报430.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.04%报553.25美分/蒲式耳。 5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，纯碱涨7.38%，玻璃涨3.43%，甲醇涨1.03%，原油跌2.86%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.6%，焦煤涨3.34%，焦炭涨2.28%，螺纹钢涨1.43%，热卷涨1.08%。农产品多数下跌，菜粕跌近1%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.4%，沪锡涨1.19%，沪锌涨0.94%，不锈钢涨0.79%，沪铜涨0.61%，沪铝涨0.37%。沪金跌0.73%，沪银涨0.48%。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层（100020） 总机：010-8535 6666 重要资讯 【宏观资讯】 1. 2024年4月16日，中美金融工作组在美国华盛顿举行第四次会议。双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取了双方技术专家组关于两国金融监管框架的汇报。双方同意继续保持沟通。 2. 国家能源局发布3月份全社会用电量等数据。3月份，全社会用电量7942亿千瓦时，同比增长7.4%。1~3月，全社会用电量累计23373亿千瓦时，同比增长9.8%，其中规模以上工业发电量为22372亿千瓦时。 3. 国家发展改革委副主任刘苏社在发布会上表示，目前，各个方面对超长期特别国债非常关注，中央决定从今年开始，今后几年连续发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域的安全能力建设，这是着眼于强国建设、民族复兴战略全局，作出的一项重大的战略决策。按照党中央、国务院部署，目前发改委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。 4. 据商务部，美国时间4月17日，美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。中方对此强烈不满，坚决反对。我们敦促美方尊重事实和多边规则，立即停止错误做法，回到以规则为基础的多边贸易体制中来。中方将密切关注调查进展，并将采取一切必要措施，坚决捍卫自身权益。 【能化期货】 1. 日本石油协会（PAJ）数据显示，截至4月13日当周，日本炼油厂平均开工率为76.3%，而4月6日为75.5%；商业原油库存下降4.3万千升至1078万千 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层（100020） 总机：010-8535 6666 升；汽油库存增加6.5万千升至170万千升；煤油库存上涨11万千升至116万千升；石脑油库存增加6.6万千升至142万千升。 2. 有投资者在互动平台提问，水指标问题是否已经解决？远兴能源回复称，阿拉善天然碱项目后续水指标获取工作正在积极推进中。 3. 据消息人士称，如果委内瑞拉马杜罗政权在未来两天内未采取措施履行一项允许7月份选举公正进行的协议，拜登政府打算重新对委内瑞拉实施石油制裁，结束为期6个月的暂缓制裁。 4. EIA报告显示，04月12日当周除却战略储备的商业原油库存增加273.5万桶至4.6亿桶，为2023年6月16日当周以来最高，增幅0.6%，高于增加137.3万桶的市场预期。 美国战略石油储备（SPR）库存增加64.8万桶至3.649亿桶，增幅0.18%。 5. 美国方面表示，委内瑞拉石油、天然气交易必须在5月31日前停止。 【金属期货】 1. 乘联会数据显示，4月1-14日，乘用车市场零售51.6万辆，同比去年同期下降11%，较上月同期下降3%，今年以来累计零售534.8万辆，同比增长10%。 2. 淡水河谷公司（Vale）和巴西帕拉州表示，巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。淡水河谷表示，该州赢得了上诉，推翻了此前法院恢复该矿运营许可的裁决。淡水河谷在周一稍晚递交的一份文件中称，已知晓这一裁决，并补充称尚未收到法院的正式通知。 3. 智利矿产商安托法加斯塔公司(Antofagasta)周三称，第一季度铜产量较上年同期减少11%，因旗下Centinela运作矿石品味下降且Los Pelambres矿进行维护。该公司表示，第一季度铜产量为129040吨，较去年第四季度下滑32.4%。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层（100020） 总机：010-8535 6666 安托法加斯塔公司重申，2024年铜产量预计在67-71万吨之间，不及分析师预期。该公司去年铜产量为660600吨。其在智利运营四座大型铜矿。 4. 高盛策略师Nicholas Snowdon在CRU世界铜业大会上说，高盛预计明年第一季度铜价将飙升至每吨约1.2万美元，因矿石空前短缺影响到了精炼铜市场。铜市场“将在未来三到五年内达到顶峰”，预计精炼铜短缺“非常严重”。 5. 必和必拓集团仍然预测全年铜产量为172万至191万吨，第三季度铜产量为46.59万吨。 6. 美联储梅斯特表示，如果通胀不持续下降至2%，我们可能会将利率维持在当前水平更长时间；在某个时刻我们将开始放松政策。我们不必急于放松政策。 【黑色系期货】 1. 截至04月17日当周，找钢网库存分析，建材厂库340.92万吨，周环比减44.28万吨，降11.50%；建材社库690.43万吨，周环比减26.52万吨，降3.70%；建材表需388.36万吨，周环比增4.5万吨。 2. 据钢谷网消息，截止4月17日，全国建材社库1027.82万吨，较上周减少52.08万吨，下降4.82%;厂库543.31万吨，较上周减少75.48万吨，下降12.20%;产量355.29万吨，较上周减少4.18万吨，下降1.16%。 3. 必和必拓集团第三季度西澳铁矿石总产量为6813万吨。 【农产品期货】 1. 新加坡丰益国际（Wilmar）发布了2024/2025榨季泰国甘蔗与食糖产量的预估模型，Wilmar认为，2024/2025榨季泰国甘蔗产量将跃升至亿吨以上，据正常的天气条件，2024/2025榨季泰国食糖产量将增加250万吨，达到1100万吨。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层（100020） 总机：010-8535 6666 Wilmar称，2023/2024榨季，按照我们的预测，泰国甘蔗产量高于市场预期，甘蔗产量达8230万吨，食糖产量为870万吨。 2. 自2023年10月1日榨季开始以来，截至4月15日，印度糖产量已接近3110万吨，而在开始压榨的532家糖厂中，只有包括北方邦42家糖厂在内的84家糖厂仍在继续压榨。除泰米尔纳德邦外，全国各地的糖厂压榨可能很快就会结束。头号产糖邦马哈拉施特拉邦的糖产量为1092万吨，去年同期为1059万吨。 3. MIDF Research预计，2024年二季度毛棕榈油价格将平淡无奇，但受温和厄尔尼诺现象的影响，4月棕榈油价格料环比增长4.6%，至4410.5林吉特/吨。展望未来，该研究机构预计，随着不稳定的天气开始正常化，5月毛棕榈油价格将走软至每吨3946.70林吉特。MIDF Research还预计，在预期的温和拉尼娜下半年出现之前，2024年二季度的产量将有所改善。 4. 马来西亚棕榈油委员会（MPOC）称，马棕油价格本月料将在4000-4200林吉特/吨的稳定区间内波动。本月棕榈油市场的动态受到几个关键因素的影响，即棕榈油产量增加、主要市场棕榈油进口改善和软油脂价格回升。该机构表示：“总体而言，棕榈油价格趋势与其产量和库存趋势一致，价格通常从11月开始走强，并在2月或3月达到峰值。” 5. 船运调查机构ITS数据显示，印尼3月棕榈油出口量环比增加15.8%至184.5万吨，2月出口为159万吨。其中，对欧盟出口328380吨，对印度出口642054吨，对中国出口266567吨。 6. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西4月大豆出口为1300-1434.89万吨，高于上周预测的1273万吨；豆粕出口为258.14万吨，高于上周预测的245万吨。 7.据外媒调查的交易商预期值，截至2024年4月11日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为30-65万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为25-45万吨；预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为30-90万吨，2024/25市场年度玉米出口净销售为0-10万吨。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座20层（100020） 总机：010-8535 6666 金融市场 ➢ 金融 1、央行等三部门印发《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》。《通知》聚焦更好满足老年人、外籍来华人员等群体在商业领域的多样化支付服务需求，强化各地商务主管部门与中国人民银行分行协作，从确定商业领域重点场所及重点商户名录、构建包容多样支付受理环境、优化现金使用环境、丰富移动支付应用、强化国际消费中心城市示范引领、加强宣传推广等方面，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，共同提升商业领域支付服务水平。 2、2023年，部分头部券商的国际业务触底反弹。中金国际、华泰国际、中信国际等香港头部中资投行去年营收都超过100亿，同比增幅分别为24%、31%、13%，成为母公司主要的收入来源。 3、公募REITs产品陆续公布2023年度经营成绩单，20只披露年报的沪市公募REITs总体业绩表现符合预期。其中，华夏基金华润有巢REIT的可供分配金额完成度超过120%，华夏北京保障房REIT、中金山东高速REIT和中金普洛斯REIT的可供分配金额完成度超过110%。 ➢ 楼市 1、北京公积金再出新政。北京住房公积金管理中心优化了老旧小区改造后贷款期限核定标准，房屋可贷年限从低于房屋剩余使用年限减三年优化为低于剩余土地使用年限减三年。 2、深圳第二季度共有26个商品房项目计划入市，涉及房源面积超1百万平方米，合计房源10539套。其中，住宅7845套，环比一季度减少31%。 投资有风险，入市需谨慎。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责