中孚实业：河南中孚实业股份有限公司2023年年度报告

公司简称：中孚实业 河南中孚实业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马文超、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）张哲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年中孚实业母公司期末未分配利润为-67,051.75万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于中孚实业母公司2023年可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。该议案尚须提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。公司被其他关联方非经营性占用资金情况具体内容详见本报告“第六节重要事项二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”。 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”一节。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................44第六节重要事项...........................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................60第八节优先股相关情况...............................................................................................................69第九节债券相关情况...................................................................................................................70第十节财务报告...........................................................................................................................71 备查文件目录载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公告文件的正文及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，适用该规定的单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。同时，对在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税进行追溯调整。 公司于2023年5月对2021年度财务报表部分科目数据进行了追溯调整，具体内容详见公司披露的临2023-031号公告。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对市场多变、不确定性因素叠加的外部形势，公司以“绿色化、智能化、数字化”为方向，以科技和人才为支撑，坚持发展核心业务，加快制造业绿色低碳转型，积极履行社会责任，实现了低负债经营、盈利性增长，提升了公司市场竞争力和可持续发展能力。2023年，公司 实现营业收入187.93亿元，较去年同期增加7.29%；实现归属上市公司所有者净利润11.59亿元，较去年同期上升10.40%。 （一）完善绿色产业链，构建新的产业竞争力 报告期内，公司根据国家“碳达峰、碳中和、循环经济”等政策指引以及铝工业绿色低碳发展路径，通过“绿色水电铝+再生铝”双重低碳布局，进一步完善绿色产业链，构建新的产业竞争力。电解铝板块，实现年产50万吨绿色低碳水电铝满负荷运营，同时推进对中孚铝业的少数股权收购，进一步提升电解铝和“绿色水电铝”权益产能；再生铝板块，公司投资的年产50万吨铝循环再生项目正式开工建设。 （二）持续加大国内外市场开发，铝精深加工业务企稳回升 报告期内，公司铝精深加工业务面临需求下降、加工费下滑的不利市场环境，公司借助绿色产业链优势，通过满足下游客户低碳产品需求，提升订单及市场占有率。2023年6月，公司易拉罐罐体料、涂层罐盖料、新能源电池箔料、阳极氧化料产品获得SGS碳足迹认证。2023年，公司铝精深加工产品实现销量48.59万吨，其中7-12月实现销量26.96万吨，较1-6月环比增长24.70%。 （三）聚焦“绿色化、智能化、数字化”转型 报告期内，公司以“绿色化、智能化、数字化”为方向，结合各业务板块发展状况，陆续开展转型升级工作。 绿色化方面，铝精深加工板块开展碳足迹管理，加入“科学碳目标”，取得国家级“绿色工厂”认证；电解铝板块完成首批节约型石墨化阴极电解槽改造；火力发电板块持续降低能耗和排放强度，探索蒸汽、余热等资源化再利用，助力零排放园区建设；炭素板块实施煅后焦生产线绿色低碳智能化改造项目。公司在首届全国民营企业绿色低碳大会上被评为“绿色低碳发展示范企业”。 智能化、数字化方面，公司与知名企业合作，实现业财一体化上线运行，进行产线自动化及智能化改造，提高劳动生产率，降低生产成本；智慧指挥中心、安防中心、无人值守计量系统投入运行；建成煤矿智能化保护层开采工作面，初步建成矿井智能化系统。 （四）按计划实施项目建设 报告期内，公司按计划推进实施项目建设，其中年产12万吨高精铝板带材项目、年产12万吨绿色新型包装材料项目、年产15万吨高精铝合金板锭材项目、年产3万吨铝及铝合金带材涂层生产线项目（为年产6万吨铝及铝合金带材涂层生产线首期项目）已投产转固；年产15万吨UBC 合金液项目正在进行主设备安装；年产15万吨回转窑改罐式炉项目已于2024年3月开始试生产；园区废水处理项目已转入生产运营，各项指标均优于排放标准。 （五）《重整计划》业绩完成情况 2021至2023年度，公司多措并举，通过收购股权提升电解铝权益产能，增强公司盈利能力；加大项目建设，提升铝精深加工板块产能及国际市场竞争力。2021年、2022年、2023年公司分别实现归母净利润6.56亿元、10.50亿元和11.59亿元，合计28.65亿元，完成《重整计划》业绩。 （六）强化科技创新，赋能公司可持续发展 报告期内，公司依托“国家企业技术中心”“河南省高效能铝基新材料创新中心”“河南省铝基轻量化工程技术研究中心”等研发平台，围绕铝及铝精深加工主业不断增强自主创新能力，申请专利63件，获得授权专利54件，其中获得授权《一种制备锂电池软包铝塑膜用铝合金的方法》《一种铝电解电容器高比电容阴极箔坯料的生产方法》《一种满足保级回收再生的易拉罐回收设备及运行流程》等发明专利14件，参与制定《废旧易拉罐原级再生罐体料用板锭质量控制要求》《锂离子电池软包用铝合金冷轧带材》《绿色低碳产品汽车铝合金车轮》等7项团体标准，进行了“再生铝净化技术及高质量应用”“80铝型锰剂高效熔炼技术研发”“电解槽低碳节能工艺技术研发”“高可靠性智能电网技术研究”等8项重大科技项目研发。 二、报告期内公司所处行业情况 铝行业是国家重要的基础产业，铝及铝合金因其良好的导电性、导热性、延展性、抗蚀性、重量轻等特点成为当前用途十分广泛的材料之一，不仅建筑、交通运输、电气电子和包装等传统消费领域保持高位需求，光伏组件、新能源汽车、铝制家具、铝制设施等领域消费需求发展迅速。 当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念指引下，绿色低碳循环发展成为经济发展新要求。随着居民生活水平的日益提升