嘉友国际：2023年年度报告

公司简称：嘉友国际 嘉友国际物流股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人韩景华、主管会计工作负责人周立军及会计机构负责人（会计主管人员）周立军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意公司实施2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，拟每10股派发现金红利5元（含税），同时每10股以资本公积金转增4股。 截至2023年12月31日，公司总股本698,840,449股，扣除公司回购专用账户3,068,966股后，以695,771,483股为基数，合计拟派发现金红利347,885,741.50元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.49%；拟以资本公积金转增278,308,593股，本次转股后，公司总股本为977,149,042股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能面临的主要风险及应对措施，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................5第三节管理层讨论与分析....................................................9第四节公司治理...........................................................35第五节环境与社会责任.....................................................50第六节重要事项...........................................................53第七节股份变动及股东情况.................................................68第八节优先股相关情况.....................................................76第九节债券相关情况.......................................................76第十节财务报告...........................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司于2021年度、2022年度、2023年度以资本公积转增股本、可转债转股，根据《企业会计准则》相关规定，为保持会计指标的前后期可比性，已按调整后的股数重新计算各列报期间（2021年度、2022年度）的每股收益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在董事会领导下，公司坚持以发展陆锁国家及区域的跨境物流为核心竞争力的战略定位，在中蒙、中亚、非洲、中南美等区域更新复制跨境物流产品，扩大国际业务市场份额，实现经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入699,525.99万元，同比增长44.85%；实现归属于上市公司股东的净利润103,878.70万元，同比增长52.60%。报告期内，公司主要工作情况如下： （一）中蒙区域基本盘稳健发展，盈利规模保持增长 中蒙市场是公司在陆锁国家最早开展跨境综合物流业务的区域，受益于一带一路经济共同体中蒙稳定健康的国家关系，公司进一步深化物流+贸易+资源合作的业务模式，坚持陆锁国双边物流基础设施的优化与再投入，以陆运跨境运输降本增效为目标，保持了中蒙区域的物流领先地位，跨境物流业务货源和货量的持续攀升，保障了本年度及未来年度中蒙市场营收利润的持续发展。公司2023年以供应链贸易为统计口径的中蒙主焦煤业务收入443,091.45万元，同比增长145.89%。 （二）非洲市场注入盈利新动能 2023年，非洲刚果（金）卡萨项目投入正式运营，道路及口岸通车量超出预期，经营业绩持续向好，社会效益成效显著。公司对于西向的刚果（金）迪洛洛项目完成启动前期准备工作。公司以同样的模式与赞比亚政府签订萨卡尼亚口岸和道路建设开发运营协议，继续向非洲东南部港 口推进陆运通道建设，同时收购赞比亚最大的卡车运输企业，整合中南部非洲不同国家的跨境运输业务，形成公路、口岸、港口综合运输网络，为公司在非洲区域国际跨境综合物流业务市场份额的快速增长夯实基础。 2023年，公司陆港运营实现收入42,452.12万元，较去年增长322%，打造公司业绩增长新动力。 （三）中亚市场前景广阔 中国-中亚峰会成功举行、新疆自由贸易试验区获批设立，使得中亚市场迎来更多发展机遇，新疆在我国与中亚各国贸易合作中的重要地位愈发凸显。凭借霍尔果斯口岸区位优势，公司积极融入国家向西开放战略大局，完成嘉友恒信海关监管场所二期场地扩建。2023年，中国与中亚五国贸易额达到6,294.51亿元，同比增加34.06%。公司在中亚市场的货量较去年同期增长422.45%，业绩实现稳步增长。 （四）国际物流业务规模、盈利双增长 以陆运锁定国和区域为核心竞争力的业务发展模式形成了公司鲜明的国际跨境综合物流品牌，多年的跨境业务发展也为公司打造了一支国际化、专业化的物流团队。2023年公司业务在北美、澳洲、塞尔维亚、阿根廷、智利等区域也取得突破性进展。报告期内，通过在全球范围内整合海陆公铁多式联运资源，公司国际多式联运业务较去年同期实现毛利润增长33.88%，成为公司业务持续增长的动力之一。 （五）信息化建设保障公司业务规模化发展 信息化成就物流企业的未来，也是物流企业腾飞的翅膀。公司在高质量快速发展的过程中始终贯穿数字信息化管理工具的研发和应用，公司组建的物流信息化研发团队联合外部专业技术开发团队为公司各项运营管理活动提供信息自动化的支持和保障。公司已自主完成包括贸易、物贸一体、综合物流、陆运口岸管理、网络运输平台、集团预算、薪酬管理等多维度一体化的信息化管理系统。2023年，公司新申请软件著作权9项。截至报告期末，公司拥有41项软件著作权，9项专利。 （六）提升风险防控能力，保障高质量发展基础 公司稳步推进风控工作，加强合规管理工作，持续提升境内外公司依法经营能力和合规治理水平。积极开展全面风险管理，通过对风险的事前评估、事中把控、事后复盘的措施，有效推进风险识别与防控，持续完善风险管理体系与运行机制。2023年，公司整体风险防控精准有效，各业务集群稳健发展。 （七）人才队伍持续加强，助力公司长久发展 报告期内，公司首次实施“嘉友管培生”计划，加强关键人才队伍建设；同时完善激励和约束机制，累计实施回购公司656.90万股股份，其中350万股用于2022年员工持股计划，惠及公司核心管理团队和业务骨干。通过建立长效机制深度绑定核心人才，为公司持续发展储备力量。 随着全球化业务的逐步拓展，公司对于国际化人才的需求日益增加，为满足业务发展需要，公司建立了海外人才梯队储备建设，通过引进和培养，致力于打造一支专业化的国际物流服务团队。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）宏观环境 2023年，受到国际地区局势紧张、全球经济持续放缓、贸易摩擦升级等问题的影响，面对严峻复杂的外部环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国坚持稳中求进工作总基调，高质量发展稳步推进，经济运行整体回升向好，外贸进出口稳中提质、符合预期。 2023年国内生产总值达到1,260,582亿元，同比增长5.2%。全年货物进出口总额417,568亿元，同比增长0.2%，其中出口237,726亿元，增长0.6%，进口179,842亿元，下降0.3%。货物进出口贸易顺差57,883亿元，比上年增加1,938亿元。民营企业进出口额223,601亿元，比上年增长6.3%，占进出口总额比重为53.5%。 2023年是中国提出共建“一带一路”10周年，中国成功举办了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，取得丰硕成果。公司供应链贸易业务和国际陆港业务与“一带一路”沿线国家的投资与进出口贸易密切相关。10年来，已有150多个国家和30多个国际组织加入了共建“一带一路”大家庭，获得了重大历史性成就。2013年至2023年10月，中国与共建国家进出口总额累计超过21万亿美元，对共建国家直接投资累计超过2700亿美元。2023年全年，中国对共建“一带一路”国家进出口额194,719亿元，比上年增长2.8%。其中，出口107,314亿元，增长6.9%；进口87,405亿元，下降1.9%。我国企业对共建“一带一路”国家非金融类直接投资额2241亿元，增长28.4%，折318亿美元，增长22.6%；在共建“一带一路”国家对外承包工程完成营业额1,321亿美元，增长4.8%，占对外承包工程完成营业额比重为82.1%，为高质量共建“一带一路”作出积极贡献。 （二）行业情况 2023年，我国经济在波动中恢复，稳定因素有所累积，物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。物流供给质量稳步提升，多式联运、航空货运等协同高效物流服务全面发展。社会物流总额增速稳步回升，物流运行效率持续改善。 全年的全国社会物流总额352.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比上年提高1.8个百分点。分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分别增长3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好。 全年物流业总收入13.2万亿元，同比增长3.9%，物流收入规模延续扩张态势。运输、仓储装卸等基础物流收入同比增速