瑞可达：2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吴世均、主管会计工作负责人马剑及会计机构负责人（会计主管人员）王高飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本158,419,873股，扣减公司回购专用证券账户中股份数905,000股后的股本为157,514,873股，以此计算拟派发现金红利15,751,487.3元（含税）。公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为36,987,034.32元，因此，公司2023年度以现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.55%。 以上利润分配方案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................8第三节管理层讨论与分析..............................................................................................13第四节公司治理............................................................................................................60第五节环境、社会责任和其他公司治理.........................................................................79第六节重要事项............................................................................................................88第七节股份变动及股东情况.........................................................................................118第八节优先股相关情况...............................................................................................127第九节债券相关情况...................................................................................................128第十节财务报告..........................................................................................................128 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2023年公司营业收入为155,498.30万元，同比减少4.32%，主要原因是下游重卡换电产品销售订单有所减少，车载智能网联连接器产品市场拓展不及预期，海外通信项目延期，主要客户价格有所调整等原因所致。 2023年归属于上市公司股东的净利润同比减少45.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少47.88%，主要原因是公司收入不及上年度，海外建厂费用增加，加大研发投入等原因所致。 2023年经营活动产生的现金流量净额16,417.15万元，同比增长52.14%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金及与日常业务相关的政府补助收到的现金增长所致。 总资产和归属于上市公司股东的净资产较报告期初分别增长14.81%和2.97%，主要原因为公司海外建厂、国内基建建设等项目投入实施以及本年未分配利润带来的资产增长所致。 2023年基本每股收益0.86元，较上年同期减少47.88%，稀释每股收益0.86元，较上年同期减少47.88%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.78元，较上年同期减少49.68%。主要原因是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，同时实施2022年度利润分配及资本公积转增股本导致总股本增大所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司管理层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，积极把握外部环境变化带来的机会，坚持稳中求进。深耕核心主业，紧紧抓住新能源汽车发展的契机，着力打造未来更加强劲的业务增长点，聚焦核心客户及核心产品，积极推进国际化经营战略落地。 公司继续通过提高资源配置和生产运营效率实现提质增效，积极确保核心业务的持续增长，公司基于去年同期新能源汽车连接器产品需求带来的高基数的影响，报告期内，公司实现营业收入155,498.30万元，同比减少4.32%，其中内销营业收入为135,799.55万元，较上年同期减少6.18%，外销营业收入为18,101.35万元，较上年同期增长8.07%；实现归属于上市公司所有者的净利润13,680.84万元，同比减少45.86%。公司营业收入下降主要是公司下游重卡换电产品销售订单有所减少、车载智能网联连接器产品市场拓展不及预期、海外通信项目延期、主要客户价格有所调整等原因所致。公司净利润较上年同期下降，主要原因系是期间费用增加，主要为筹建美国、墨西哥海外子公司和国内泰州瑞可达基地产生的费用增加，扩充海外销售团队和海外销售办事处，聘请专业机构进行组织变革咨询；公司继续加大研发投入，研发费用大幅增加所致。 （一）完善业务产能布局 近几年，新能源汽车市场、储能、光伏、工业等市场规模快速扩大，对配套的各类连接器产品需求旺盛，报告期公司抓住了新能源市场发展机遇，实现了快速发展。为实现公司的可持续发 展进行了产能布局，公司目前已经形成了国内江苏苏州、江苏泰州、四川绵阳三大生产基地，墨西哥瑞可达和美国瑞可达两个海外工厂。 公司2023年与江苏泰州港经济开发区签订《项目投资意向协议》，于2023年7月受让江苏飞泰电子有限公司100%股权，并参与了泰州市高港区人民法院在淘宝网司法拍卖活动，取得扬泰电子标的资产，一期厂房建设并于四季度完成搬迁事宜。公司2023年8月召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，主要为泰州工厂实施电池连接系统的研发及产业化资、建设和运营，满足了国际欧洲某知名车企定点CCS产品的审核要求，也进一步丰富公司汽车连接器产品类型，布局动力电池和储能电池市场。 公司向特定对象发行股票募投项目于2023年5月取得建设用地规划许可证及建设工程规划许可证，并于2023年6月29日取得建筑工程施工许可证进行开工建设。 公司首次公开发行股票募投“高性能精密连接器产业化项目”和“补充流动资金”于2023年底实施完毕，项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将上述募集资金投资项目予以结项。高性能精密连接器产业化项目正式投产后进一步完善了公司的研发体系，增强公司在高端连接器领域的技术和研发优势，改进工艺流程、提高生产技术水平，加快新产品的投放速度，更好的服务客户占领市场，也进一步扩大和优化产能，提高产品供应能力和服务能力，巩固和提升市场地位，增强整体竞争力。 （二）持续拓展国际市场 公司根据整体经营发展需要及布局海外的国际化战略规划，国际化战略逐步落地实施，扩充国际营销团队和海外销售办事处，按计划积极推进美国瑞可达和墨西哥瑞可达工厂项目，加快海外工厂的试生产，并于第四季度开始交付，国际化战略的拓展和布局初见成效。墨西哥瑞可达主要围绕新能源汽车、储能产品配套，美国瑞可达主要围绕光伏产业进行配套，为客户提供光伏连接件及结构件产品。海外工厂的顺利投产有助于推动国际市场拓展及满足海外客户的需求，不断提升海外市场份额。 报告期内，公司也获得了欧洲知名车企的电池连接系统产品项目定点，是客户对公司指定项目产品开发、技术和供货资格的认可，是推动公司电池连接系统产品在国际产业化落地的重要阶段性成果，是公司国际化市场拓展的一个重要的里程碑。美国瑞可达与美国某知名光伏发电跟踪系统提供商签订《销售合同》。美国瑞可达将为其提供光伏连接件及结构件产品，合同金额为1.06亿美元，自合同生效之日起两年内全部履行完成。 （三）加强研发投入，持续技术创新领先 创新是公司可持续发展的不竭动力，公司秉持专注、专业、引领、创新的研发理念，在研发活动中贯彻设计标准化、工艺标准化、测试实验标准化、研发流程标准化，通过基础理论研究和技术储备、行业标准参与、领先技术方案对标和国际化客户