AGIAIGCCoPilotMobvoi Inc.Mobvoi Inc.出門問問有限公司全球發售股份代號：2438(於開曼群島註冊成立的有限公司)聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Mobvoi Inc.CMYCMMYCYCMYKai1712913480137_Project ReOpenAI Cover V16_36mm OP CHI.pdf 1 12/4/2024 下午5:18 重要提示閣下如對本招股章程中任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。Mobvoi Inc.出門問問有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：84,568,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：8,457,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：76,111,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股發售股份4.10港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.0000479889美元股份代號：2438聯席保薦人、聯席整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同附錄五「送呈公司註冊處處長文件及展示文件 — 送呈公司註冊處處長文件」一段所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由聯席整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式確定。定價日預期將為2024年4月22日（ 星期一）（香港時間）。除非另有公告，否則發售價將不高於每股發售股份4.10港元，且目前預期不會低於每股發售股份3.70港元。香港發售股份申請人於申請時須支付最高發售價每股香港發售股份4.10港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，但倘最終釐定的發售價低於每股發售股份4.10港元，則多繳股款可予退還。聯席整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可在遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前的任何時間，將全球發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所述者（即3.70港元至4.10港元）。在此情況下，有關調減全球發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chumenwenwen.com刊登。倘由於任何原因，聯席整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司並未於2024年4月22日（星期一）（香港時間）前協定發售價，全球發售（包括香港公開發售）將告失效且將不會進行。進一步詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於股份在聯交所開始買賣當日上午八時正前發生若干理由，聯席整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關詳情請參閱本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內發售、出售、質押或轉讓。發售股份可於美國境外在根據S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。2024年4月16日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」一節及我們的網站www.chumenwenwen.com可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk申請認購；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請認購，通過指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱 「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下可通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少1,000股香港發售股份並按照下表所載香港發售股份數目的倍數申請認購。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。如 閣下通過白表eIPO服務申請認購， 閣下可參考下表，了解 閣下所選股份數目應繳款項。 閣下在申請香港發售股份時，須全額支付相應申請時應繳款項。如 閣下通過香港結算EIPO渠道申請認購， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額向 閣下申請預付資金，該金額根據香港適用法律法規所釐定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元1,0004,141.3515,00062,120.2280,000331,307.88900,0003,727,213.662,0008,282.6920,00082,826.9690,000372,721.361,000,0004,141,348.503,00012,424.0425,000103,533.71100,000414,134.861,500,0006,212,022.764,00016,565.3930,000124,240.45200,000828,269.702,000,0008,282,697.005,00020,706.7435,000144,947.20300,0001,242,404.562,500,000 10,353,371.266,00024,848.0940,000165,653.95400,0001,656,539.403,000,000 12,424,045.507,00028,989.4345,000186,360.68500,0002,070,674.263,500,000 14,494,719.768,00033,130.7950,000207,067.43600,0002,484,809.104,228,000(1)17,509,621.469,00037,272.1460,000248,480.91700,0002,898,943.9610,00041,413.4970,000289,894.40800,0003,313,078.80(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。如 閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予聯交所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代證監會收取，會財局交易徵費由聯交所代會財局收取）。 預期時間表(1)– i –倘以下香港公開發售的預期時間表有任何變動，我們將在香港刊發將刊登於本公司網站www.chumenwenwen.com及聯交所網站www.hkexnews.hk的公告。香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月16日（星期二）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk完成白表eIPO服務電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月19日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月19日（星期五）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . 2024年4月19日（星期五）中午十二時正如 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據 閣下的指示通過香港結算FINI系統代表 閣下提交EIPO申請，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商了解發出該指示的最早及最晚時間，原因為不同的經紀或託管商，時間可能會有所不同。截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月19日（星期五）中午十二時正預期定價日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月22日（星期一）將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chumenwenwen.com(5)刊登有關國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告(9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月23日（星期二）下午十一時正或之前 預期時間表(1)– ii –通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：‧ 將分別於我們的網站www.chumenwenwen.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發的公告(9). . . . . . . . . . . . . . 2024年4月23日（星期二）下午十一時正或之前‧ 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱(10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年4月23日（星期二）下午十一時正至2024年4月29日（星期一）午夜十二時正‧ 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555(9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年