垒知集团：2023年年度报告
2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人（会计主管人员）刘静颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险、行业竞争风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的主要风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..................................................................................................................................................12第四节公司治理.......................................................................................................................................................................36第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................................53第六节重要事项.......................................................................................................................................................................72第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................94第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................................102第九节债券相关情况............................................................................................................................................................103第十节财务报告.......................................................................................................................................................................107 备查文件目录 一、载有公司负责人蔡永太先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人刘静颖女士签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 垒知控股集团股份有限公司董事长：蔡永太二〇二四年四月十六日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”： 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定追溯调整。 本公司2022年12月31日及2022年度合并比较财务报表的相关项目调整如下： 1.资产负债表项目： （1）递延所得税资产：调整前为123,071,647.21元，调整后为100,686,452.37元；（2）递延所得税负债：调整前为29,749,476.32元，调整后为6,966,688.82元；（3）未分配利润：调整前为2,537,391,400.66元，调整后为2,537,785,025.75元；（4）少数股东权益：调整前为67,392,239.72元，调整后为67,396,207.29元。 2.利润表项目： 所得税费用：调整前为21,461,852.31元，调整后为21,064,259.65元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 前三季度“营业收入”与公司已披露季度报告、半年度报告数据的差异，系公司按照年度报告的口径，将建筑材料批发、医疗器械业务调整成按净额法确认收入。 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、综合技术服务业务 近年来，国务院、发改委等相关部门陆续出台一系列政策，推动检测行业市场化改革，促进第三方检验检测机构的快速发展，深化第三方检验检测机构的专业化、市场化进程，我国第三方检测2021年市场规模增长到2,326亿元，预测2023年第三方检测市场规模为3,182.08亿元，年均增长率为14%，至2027年市场规模可达5,374.41亿元。随着经济的深化发展，社会各界对质量安全、生态环保等问题的关注度逐步上升，经济活动中的各类生产和流通环节的检测检测需求不断上升，为第三方检测机构提供广阔空间，国内检验检测市场结构将进一步优化，集约化程度持续提升。 2、外加剂新材料业务 混凝土外加剂作为改善、调节商品混凝土性能的掺和材料，在项目工程应用中起到重要作用。随着国内商品混凝土化率的不断提升，外加剂新材料的市场规模随之扩大；重点、难点工程项目的增加，进一步强化混凝土外加剂在各种应用场景中的不可或缺性。近年来，在国内环保政策趋严的背景下，混凝土外加剂行业面临结构化调整，行业集中度日趋提升，行业龙头逐步凸显。 二、报告期内公司从事的主要业务 垒知集团于1980年经政府批准设立，2010年在中国深圳证券交易所成功上市，成为中国首家整体上市的建筑科研机构。历经四十余年的稳步发展，公司已形成综合技术服务及外加剂新材料两大主营业务： （1）综合技术服务 健研检测集团有限公司主要为工程可研、建设、运维全寿命周期提供测绘、勘察、设计、检测、评估、咨询和培训等技术服务。健研检测集团产业群分布福建、上海、重庆、海南、深圳等。作为中国建设工程综合技术服务专家，下辖健研检测集团重庆有限公司、上海健研检测有限公司、健研检测集团（海南）有限公司、健研检测集团深圳有限公司、垒智设计集团有限公司及福建垒知光合有限公司等子公司。健研检测集团有限公司拥有多领域、全方位的检测与认证实力，具备高资质、高效率的技术服务平台，是国内较早实现“跨区域、跨领域”发展的检测与认证机构，服务范围涵盖建设工程、交通工程、电子电气、新能源汽车电子、生态环境及消防安全等领域；此外，健研检测集团还专注于绿色建筑、建筑节能及新能源解决方案的科技研发及成果转化，垒知光合已拥有在建筑节能及新能源应用领域的技术研发及应用实力。 （2）外加剂新材料 科之杰新材料集团有限公司主要为建筑、核电、港口、桥梁、隧道、公路、高铁、地铁、水利、电力等工程提供高环保、高性能、高寿命混凝土制造和施工解决方案，是混凝土外加剂生产与应用技术集成方案提供商，产业群分布福建、四川、重庆、贵州、河南、陕西、广东、浙江、湖南、江西、江苏、云南、海南、上海、广西、安徽等16省直辖市，同时进一步响应国家“一带一路”发展战略，领先同行在海外布局，设立老挝外加剂产业基地。作为中国外加剂新材料行业的龙头企业，公司是同行业中发展速度最快的企业，拥有聚羧酸合成、萘系合成、脂肪族合成、氨基合成等多种外加剂合成生产线，国内合成总产能截至本报告期末已达138.9万吨，可提供100余种混凝土外加剂及相关产品。科之杰新材料集团在福建、贵州、重庆、海南、陕西、上海的市场占有率均排名第一，其中，福建、海南在当地市场占有率均已超过30%。 三、核心竞争力分析 垒知集团历经四十余年的励精图治，在创新与变革中成长，凭借完善的运行机制，不断寻求自我突破，以专业的技术服务、优质的产品品质、卓越的创新思维，获得市场的高度认可，公司未来将通过夯实主营和延伸发展的策略，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力：
