青海华鼎：青海华鼎2023年年度报告

青海华鼎实业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议，其中委托出席1名，独立董事李正华因公委托独立董事张斌出席会议并代为行使表决权。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王封、主管会计工作负责人牛月迁及会计机构负责人（会计主管人员）牛月迁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润-159,257,552.49元，母公司未分配利润为-1,021,803,084.08元，故董事会拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的影响，敬请查阅本报告董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................19第五节环境与社会责任...............................................................................................................33第六节重要事项...........................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................47第八节优先股相关情况...............................................................................................................52第九节债券相关情况...................................................................................................................52第十节财务报告...........................................................................................................................52 备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年机械工业经济运行虽经历波动起伏，但运行态势总体向好。外部市场压力与自身结构性矛盾叠加，行业经济运行仍面临需求不足、账款回收难、价格下降、外贸市场波动、内部发展不均衡等困难和问题。报告期内，公司完成了对长期未开展生产经营并处于停滞状态的控股子公司聚力机械和全资子公司青海福斯特数控机床有限责任公司的注销清算工作。完成了对长期亏损的控股孙公司青海青一100%股权的出售工作。 在以上综合因素下，公司完成营业收入3.56亿元，比上年同期减少了33.46%（其主要原因为出售子公司，合并范围减少所致），归属于上市公司股东的净利润-15,925.76万元，期末现金及现金等价物余额为2.52亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年公司机械装备板块运行虽经历起伏，但运行态势总体向好。受交通物流不畅等影响，企业成本上升压力延续，货款回收难度上升，国内市场需求总体偏弱。 三、报告期内公司从事的业务情况 2023年度，公司主要从事数控机床产品、齿轮（箱）、电梯配件等的研发、生产及销售，公司主要产品包括立式、卧式加工中心系列产品、齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件等。上述产品广泛应用于通用机械、工程机械、航空航天、汽车、汽配、轻工等行业和领域。公司于2024年1月完成了青海青一股权出售工商变更登记手续，本次出售全资孙公司股权完成工商变更后，青海华鼎将不再生产机床产品，不再涉及机床营业范围。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴，荣获2022年度日立电梯（中国）有限公司广州工厂“优秀供应商”。现有有效专利56项,其中发明专利9项。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。 五、报告期内主要经营情况 1、受近年来房地产行业的不景气，直接波及电梯行业，行业内竞争日益激烈。全资子公司广东精创作为电梯配件配套企业，亦受到电梯行业不景气的影响。但公司2023年紧紧围绕年度经营计划，面对行业的挑战迎难而上，公司上下团结协作积极开展各项工作，努力把影响降到最低。针对问题与不足，重点从供应链优化管理，安全库存和最高存量控制，采购价格控制等措施；采取工艺优化，提高加工效率，降低制造成本；狠抓质量，降低废品损失和返修退货等售后费用，提高客户满意度；拓展领域、提升毛利率等多个方面严控狠抓，做到工作52个细化、责任到位。同时公司加大研发投入,2023年广东精创研发投入同比增加了243万元,增长了27.6%；报告期内完成电梯配件9.76万台套，同比下降8.03%；广东精创2023年度实现营业收入2.65亿元，同比下降2.70%。 2、华鼎齿轮箱随着工程机械行业结构的不断调整，市场总体需求虽处于季度性、不规律性的波动调整，公司及时结合经济形势，以市场需求为导向，以年初经营目标为根本，以“统一思想、齐心协力；突破困难、实现目标”工作原则，实现主要经营指标较上年同期均有提升。 3、由于全资孙公司青海青一因生产地相关配套产业逐步关停，公司采购销售两头在外，长期处于亏损和微弱的盈利，根据公司发展战略，为保持青海华鼎的稳定发展及“青海一机”品牌的延续，将持有青海青一100%股权协议转让给青一机数控机床（江苏）有限公司，并顺利的完成了股权过户变更手续以及人员安置和交割。 4、总裁办公室工作情况：2023年，总裁办公室自换届以来共召开16次例会，在董事会领导下的总裁办公室积极落实各项具体工作，紧紧围绕加强公司制度建设，加强内控管理，开源节流，加强对各实体公司管控，加强对各公司银行账户管理，对停止经营的公司等进行梳理，对长期不使用的账户及不经营业务的公司进行注销，对旗下各物业进行管理及运营，对闲置资产进行招标处置，对应收账款进行跟进清收等。 报告期内，总裁办定期组织各子公司负责人召开经营情况分析会议，秉着对股东负责任的态度，制定公司经营目标，建立奖惩机制，落实公司主要负责人责任制，解决其经营中存在的问题。引领其加强安全意识、质量管理意识及成本节约意识，加强产品研发及开拓市场意识等。 (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 营业收入变动原因说明：合并范围减少所致营业成本变动原因说明：合并范围减少所致销售费用变动原因说明：合并范围减少所致管理费用变动原因说明：合并范围减少所致 财务费用变动原因说明：1、银行借款下降利息支出减少；2、银行存款平均余额增加利息收入增加 研发费用变动原因说明：无重大变动 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：安置职工支出增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到的处置子公司的现金净额减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还债务支付的现金减少所致本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明√适用□不适用 公司于2024年1月完成了青海青一股权出售工商变更登记手续，本次出售全资孙公司股权完成工商变更后，青海华鼎将不再生产机床产品，不再涉及机床营业范围。 2.收入和成本分析 √适用□不适用 2023年度，完成营业收入3.56亿元，上年同期为5.35亿元，较上年同期下降33.46%。具体如下： (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 (2).产销量情况分析表 □适用√不适用 (4).成本分析表 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用□不适用 青海华鼎于2023年12月25日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《青海华鼎出售全资孙公司股权的议案》，于2024年1月3日披露了《青海华鼎关于出售全资孙公司股权完成工商变更登记的公告》，本次出售全资孙公司股权完成工商变更后，青