协和电子：2023年年度报告
公司简称：协和电子 江苏协和电子股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张南国、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人（会计主管人员）史光良声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议决定：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），预计派发现金股利30,800,000.00元（含税）。 以上方案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................34第五节环境与社会责任...............................................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................84第八节优先股相关情况...............................................................................................................92第九节债券相关情况...................................................................................................................93第十节财务报告...........................................................................................................................93 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益下降主要系本报告期内净利润较同期下降26.16%，扣除非经常性损益后的净利润较同期下降38.37%。 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，受国内外宏观经济下行、地缘政治冲突等影响，国内经济复苏缓慢，整个PCB市场发展环境严峻复杂,叠加人力成本上涨、折旧增加、市场竞争加剧以及单项全额计提艾迪康应收账款坏账准备等问题，公司整体效益承压。面对多重困难和挑战，公司奋力克服复杂严峻的外部环境影响，聚焦主业，重点围绕市场开拓、新产品研发、募投项目建设、数字化建设及管理队伍建设等方面，稳步推进公司健康发展。2023年公司全年实现营业收入7.33亿元，相较2022年上涨6.65%；实现归母净利润3,732.16万元，较上年下降26.16%。 （1）积极开拓市场 报告期内，面对较为复杂严峻的市场环境，公司紧盯市场走势，加强市场研判，立足于自身优势，积极把握增量市场，抢抓市场新机遇，拓展新业务领域，从横向和纵向两个维度积极开拓市场，提升公司市场竞争力。 （2）加强新产品研发力度 近年来，受国家对新能源领域优惠政策的大力支持，新能源领域的需求持续上升。公司不断加强新产品的研发投入，加大新能源汽车用PCB等新产品的开发力度，大力开发新能源汽车领域和光伏储能领域的客户，拓展产品结构。在保证常规产品生产的基础上，持续延伸新能源汽车领域和光伏储能领域。 （3）稳步推进募投项目建设 募投项目是公司重点建设项目。报告期内，公司稳步推进“年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目”和“汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目”的建设，全年共计投入募集资金6,146.67万元，引进一系列先进设备。截至报告期末，募集资金投入进度已达86.08%，公司结合市场整体情况和募投项目的实际建设进度，于2023年12月审慎决定将“年产100万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目、汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目”达到预定可使用状态日期从2023年12月延期至2024年12月。 （4）持续推动数字化建设 公司全力推进整体数字化转型，针对运营链上重要环节物流运输、质量管理、仓储、生产计划、可视化管理等方面进行规范化管控提升，所引进的ERP、WMS、MES系统正逐步匹配稳定，加强了整体公司各环节管理效率的提升，打通高效能管理通道。 （5）持续提升管理队伍建设 为更好提升中层管理队伍的综合能力，2023年3月开启为期半年的“星火计划·干部管理能力提升训练营”，分别从管理者角色定位、自我激励、沟通技巧、项目管理、人才管理、高效领导、高效会议等不同维度入手，对整个公司中层管理队伍进行点对点能力提升。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业类别 公司所处行业为印制电路板（PrintedCircuitBoard，简称“PCB”）制造业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业分类为“电子元件及电子专用材料制造”下的“电子电路制造（行业代码C3982）”。依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为C39。 （二）PCB行业总体情况 印制电路板作为电子产品的重要组成部分，是电子元器件连接的桥梁，有“电子产品之母”之称。PCB用途十分广泛，下游包括通讯、汽车电子、计算机、消费电子等领域。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域，我国是PCB产业全球生产规模最大的生产基地。 PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。据Prismark估测，2023年全球PCB产值约为695.17亿美元，同比下降约14.96%，2023年全球PCB虽有创新但也抵挡不了整个行业所面临的周期压力。国金证券认为2023年是充分消化需求疲软状态的一年，经过这一整年的调整后周期压力将得到释放，2024年将成为修复的一年，IDC对智能手机、PC、服务器等关键领域的出货量预期在2024年会迎来一个修复性成长，中汽协对中国汽车销量也提出3%的增速预期。在这样的基本需求的修复下，PCB行业也有望能够迎来修复，根据CPCA引用数据预测，2024年全球PCB产值同比有望恢复增长、增幅有望达到4.1%。 从中长期来看，未来全球PCB行业仍将呈现增长的趋势。Prismark预测2023-2028年全球PCB产值复合增长率约为5.4%，2028年全球PCB产值将达到约904.13亿美元。中国仍将继续保持行业的主导制造中心地位，但由于中国PCB行业的产品结构和一些生产转移，Prismark预测2023-2028年中国大陆PCB产值复合增长率约为4.1%，略低于全球，预计到2028年中国大陆PCB产值将达到约461.80亿美元。 （三）汽车PCB板的市场情况 据行业统计数据显示，2023年全球汽车销量达到8,918万辆，同比增长约11%；2023年我国汽车销量达3,009.4万辆，同比增长约12%，创历史新高，其中新能源汽车销量达949.5万辆，同比增长约37.9%，市场占有率达31.6%。我国新能源汽车产销量占全球比重超过60%。PCB在汽车中应用广泛，同时汽车也是PCB重要应用领域。PCB作为电子元器件的支撑，在传统汽车中主要应用于动力控制系统、车身传感器、导航系统、娱乐系统、导航系统等。相比传统燃油车，新能源汽车的电池、电机和电控三大核心系统增加了对PCB的需求，电动汽车电子化程度远高于传统动力汽车，新能源汽车快速渗透提升行业整体电子化程度。新能源汽车已经由过去完全的机械装置演化成了机械与电子相结合。随着新能源汽车消费开始由“政策推动”向“市场驱动”转变，行业发展进入快车道。 汽车电动化大背景下，预计2020-2030年间汽车电子化率提升15.2%至49.55%，远高于2010-2020年期间的4.8%的提升幅度。汽车PCB已经成为PCB下游应用增长最快的领域之一。随着汽车往电动化、智能化方向发展，汽车PCB市场将快
