协和电子：江苏协和电子股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：605258 江苏协和电子股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张南国、主管会计工作负责人张薇及会计机构负责人（会计主管人员）史光良声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等相关内容，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................15第五节环境与社会责任...............................................................................................................16第六节重要事项...........................................................................................................................19第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................36第八节优先股相关情况...............................................................................................................40第九节债券相关情况...................................................................................................................40第十节财务报告...........................................................................................................................41 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 电子电路行业是电子信息产业的重要组成部分，是数字经济产业发展的关键支撑。PCB作为承载电子元器件并连接电路的桥梁，被誉为“电子产品之母”，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。随着全球电子信息技术迅速发展，大数据、工业互联网、人工智能、可穿戴设备、新能源汽车等领域内的各种新技术、新产品不断出现，PCB行业日益呈现下游需求变化快、产品迭代周期短、新品类不断涌现等特点。在此背景下，PCB产品应用场景将更加丰富，未来市场空间将更加广阔。根据Prismark预测，2022年至2027年全球PCB总产值复合增长率约为3.8%，预计到2027年全球PCB总产值将达到约983.88亿美元。预计到2027年中国大陆PCB产值将达到约511.33亿美元，约占全球PCB总产值的52%。虽然PCB总体需求偏于谨慎，但细分领域需求仍然稳中有增。 高频通信方面，根据工信部官网数据，截至2023年6月底，我国累计建成5G基站超293万个，半年5G基站建设数量已超过全年预期目标60万个，5G用户渗透率持续提升。 据中汽协数据，1-6月汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，且汽车消费带动了下游产业链产能复苏。 公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、普罗斯通信、东科克诺尔、晨阑光电等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。同时与万帮数字能源、合众新能源、翠鸟新能源、上汽时代动力、江苏天合储能、蜂巢能源等新能源领域的客户建立了合作。公司目前的经营模式主要是在获取客户订单后，购买相关的原材料，实施线路板产品的加工生产以及为部分客户提供线路板的表面贴装（SMT），公司的销售主要采取直销模式，直接销售给公司客户。 报告期内，公司的主营业务和经营模式没有发生变化。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、核心客户优势 公司专注于汽车电子、高频通讯领域，进入壁垒都相对较高，需通过客户各种较为严格的专项认证和体系认证，进入其供应链体系，达成长期战略合作伙伴关系后，一般便不轻易更换供应商。公司已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、普罗斯通信、东科克诺尔、晨阑光电等国内外知名汽车、通讯企业建立了稳定的合作关系，同时与万帮数字能源、合众新能源、翠鸟新能源、上汽时代动力、江苏天合储能、蜂巢能源等新能源领域的客户建立了合作。公司依托线路板和SMT贴片的生产能力，为客户提供“一站式”的加工服务。公司连续多年获得客户授予的“优秀供应商”、“特别贡献奖”等荣誉。同时配合优质的服务，公司与下游优质核心客户构建了良好关系，成为公司快速成长的关键因素之一。 2、学习型管理团队优势 公司聘请外部的专业咨询机构，把业内知名管理咨询老师请进公司，学习了《管理者角色认知与自我管理》、《高效会议管理》、《项目管理理念与实践》、《高效领导与激励》等相关管理课程，同时通过学习行动辅导充分运用PDCA管理工具把学到的课堂知识充分应用到具体的工作场景中，改善了管理思维，让打造学习型管理团队成为公司发展的重要核心竞争力。 3、先进的生产技术优势 随着汽车电子等高端领域的产品的电子设计越来越精密，线宽线距越来越小，对PCB的高集成度带来更高要求。通过近年募投项目的实施，公司积极引进国内外先进数控钻孔机、LDI激光直接成像设备等，进一步提高了自动化水平和生产效率；电子事业部引进了松下的贴片机，进一步提高单位面积生产能力及实现更高精度的贴装，满足了客户一站式的综合服务。公司已具备线宽/线距2mil、16层电路板生产能力。同时公司拥有一批经验丰富、技术过硬的骨干人员，已建立健 全了一套较为完善的研发体系，先进的设备搭配先进的生产技术理念和能力为公司保持领先优势提供可靠保证，强化了核心竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，随着进入经济恢复周期，受各地汽车消费政策刺激的影响，汽车消费复苏情况较为好转。公司高频通讯领域业务保持相对稳定。伴随行业内的竞争激烈程度加深，公司苦练内功，积极落实降本增效要求，成效已初步显现。同时在优化公司产品结构和客户群体的基础上，公司新能源领域产品已逐步放量，为公司稳步推进新能源板块业务奠定基础。 （1）公司效益企稳回升明显 报告期内，公司实现营业收入32,990.17万元，同比增长0.04%；实现归母净利润1,987.09万元，同比增加42.73%。主要为公司上半年降本增效初见成效，严格控制财务风险，加强了预算管理。2022年12月公司重新获得高新技术企业认定，使企业充分享受到了税收优惠。 （2）募投项目建设稳步推进 报告期内，公司募投项目投入资金2,162.49万元，报告期末公司线路板产能达到120万平米。 （3）公司产品涉及领域进一步延伸 报告期内，公司产品涉及领域逐步扩大，除涉及到汽车电子、高频通讯外，还不断拓展到新能源领域客户，公司将针对重点客户产品，加大研发投入，紧跟市场应用需求。 同时，子公司协创智联在完成前期客户验证的基础上，已批量供货FPC CCS组件等产品交付于光伏储能、动力电池等头部客户，并后续视市场需求，将进一步提升产能。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项□适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 管理费用变动原因说明：主要为中介机构服务费减少所致。 研发费用变动原因说明：主要为部分研发项目结束所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为支付的各项税费减少、其他经营活动现金流出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司利用闲置资金购买理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司归还银行借款所致。 2本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资产及负债状况 其他说明 公司资产及负债项目的详细变化情况，详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的相关内容。 2.境外资产情况 □适用√不适用 3.截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 4.其他说明 □适用√不适用 (四)投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 √适用□不适用 （1）2023年3月，公司全资子公司湖北东禾电子科技有限公司参与投资武汉曼瑞电子科技有限公