中泰股份：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-024 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章有虎、主管会计工作负责人章有虎及会计机构负责人(会计主管人员)唐伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观经济波动风险、大宗物资价格飞涨风险、海外局势变化以及汇率波动风险、在手订单执行风险、市场竞争风险、商誉计提等风险，敬请广大投资者详细阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”之“（十一）公司未来发展的展望”中“（二）公司面对的风险以及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................27第五节环境和社会责任....................................................................................................................45第六节重要事项................................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况............................................................................................................52第八节优先股相关情况....................................................................................................................60第九节债券相关情况........................................................................................................................61第十节财务报告................................................................................................................................62 备查文件目录 一、经公司法定代表人章有虎先生签名的2023年年度报告。 二、载有公司法定代表人章有虎先生、主管会计工作负责人章有虎、会计机构负责人唐伟先生签名并盖章的财务报表。 三、董事会、监事会对2023年年度报告的审核意见。 四、其他有关资料 以上备查文件的设置地点：公司证券部办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营化工能源领域的深冷技术装置，包含天然气液化装置、大型空分装置、煤化工合成氨配套深冷净化装置、氢气-一氧化碳深冷分离装置、丙烷脱氢制丙烯深冷分离装置、电子特气及稀有气体，分子筛吸附分离装置等。公司核心制造产品——冷箱及铝制板翅式换热器，绕管式换热器、塔器。产品主要应用于能源化工、天然气以及氢能源、电子气、稀有气体等行业。 能源化工行业：报告期内，国内由于经济低迷需求疲软，下游投资观望气氛有所回升，导致国内订单增速有限；而境外化工投资热潮延续上年趋势，出口订单增速较快。 天然气行业：由于碳中和政策的推进，天然气作为清洁能源将会迎来更广阔的市场，更多高污染的燃煤锅炉将采用更清洁的天然气替代，为公司天然气运营板块的稳步增长提供了产业基础。 电子制造保护气行业：由于芯片、半导体制造国产化的需求已上升为国家战略高度，国内各大晶圆厂、芯片厂纷纷投建新的产能，带动了电子气需求的提升，同时也带动了电子气装置的投资热情，公司作为国产化设备的优秀提供商，也将从中受益。 氢能源行业：碳中和政策对国内能源以及工业体系提出了更高的减排要求，氢作为新的能源载体以及高碳原料的替代品被各国所重视，国内也推出了一系列鼓励氢能源行业发展的政策，氢能将从以往单纯的化工原料逐步拓展向能源、化工、电力、炼钢等大工业体系的应用，这将带来巨量的用氢需求，可再生能源制氢、化石能源制氢下的减碳，以及氢的储运、绿氢消纳，都为公司带来新的市场机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要产品及经营模式 1、主要产品 公司坚持自主创新，走“技术型制造”和“服务型制造”的复合路线。着力打造“装备制造+气体运营”的双引擎模式，多条业务线共同发力。主要产品如下: 深冷设备制造板块： 公司主营化工能源领域的深冷技术装置，含天然气液化装置、大型空分装置、煤化工合成氨配套深冷净化装置、氢气-一氧化碳深冷分离装置、丙烷脱氢制丙烯深冷分离装置、电子特气及稀有气体，分子筛吸附分离装置等。公司核心制造产品——冷箱及铝制板翅式换热器，已跻身世界一流水平。 气体运营板块： 公司以深冷技术为依托，确立了“设备制造+投资运营”的双引擎经营模式。2019年公司完成收购山东中邑燃气的重大资产重组，正式进入天然气运营领域； 2023年公司自主投资在山东章丘新建的第一套空分装置已进入稳定供气环节，正式进入大宗气体运营领域； 2022年公司在唐山自主投资新建一套精制氪氙气体的装置，开始布局稀有气体市场。项目建成后将向市场提供精制高纯度的氪氙等气体，应用于半导体、航空航天等领域。 2、经营模式 公司深冷设备制造经营模式为公司通过招投标或者协议方式取得销售订单，然后根据订单要求设计、制造、发货等，成套装置还需要在项目现场进行安装或指导客户安装。 天然气运营业务模式主要是公司从包括中石油、中石化等上游采购天然气，进入管网后输送给下游分销商或者直接用户（工业、民用），并提供燃气接驳、安装、检修等服务。 大宗气体运营业务主要的经营模式是公司根据客户的用气需求投资新建空分装置，对装置进行运营管理现场制气，按照供气合同约定为客户提供各类气体产品，部分气体产品通过零售方式销往市场。 稀有气体运营主要是公司自主新建精制装置，自主建设销售渠道，作为批发/零售商向市场销售稀有气体。 （二）公司所处的行业地位 公司产品主要应用于能源化工、电子制造、航空航天以及氢能源等领域，有较高的技术壁垒和业绩门槛。经过多年努力，公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。公司已有全部空分、合成氨液氮洗、氢气-一氧化碳深冷分离、制氢以及天然气液化、烷烃脱氢、稀有气体制取等全套产品路线的工艺包技术和业绩，并已有多项发明专利，已成功应用于煤化工、石油化工、天然气以及电子行业等领域，客户已从国内拓展至全球范围。 深冷技术的核心设备是板翅式换热器，公司的板翅式换热器的设计及制造水平已处国内领先，并已出口至52个国家和地区，得到众多境外客户的认可；公司为国内外多套高纯氮项目提供了数十套高致密性的板翅式换热器，已成功在电子制造保护气领域中取得一席之地；公司为国家重大科研“大型低温制冷设备研制”项目提供的超低漏率低温板翅式换热器获中科院认可，将来可满足未来大科学工程、航空工程等国家战略高科技技术的需求；同时公司已成功研制并出厂绕管式换热器，可应用于海上浮式LNG以及大型高压深冷技术装置，这些为公司在深冷技术市场的发展提供了坚实的产品及品牌基础。 煤化工领域，公司是合成气氢与一氧化碳分离制乙二醇深冷分离工艺段的龙头企业，目前已有多套一氧化碳与氢分离订单，已成功实现该等项目上的国产化进口替代，并已具备高纯度氢大规模制取的技术和业绩，在将来氢能市场化利用时占据先机；在传统煤化工合成氨项目中，公司在大型、高压液氮洗装置上占据绝对技术及业绩优势；同时，公司抓住下游各行业工业气体需求提升带来的空分需求，提升市场份额，在煤化工行业取得一定地位。 石化行业，公司深冷工艺段是国内有成功运行业绩的两家企业之一，借助国内丰富业绩以及多年技术积累，公司石化行业竞争优势已成功拓展至海外，已得到多个国家和地方客户以及国际知名工程公司的认可。公司具有多套乙烯装置深冷分离冷箱系统业绩，同时还有丙烷脱氢制丙烯深冷分离等装置，该领域国内运行最大规模装置的深冷工艺段均有公司业绩，并在境外市场中拥有足以与欧美知名企业竞争的实力和业绩。 公司作为天然气行业的领先企业，已在天然气液化的制备环节占据了绝对的龙头地位，同时，公司抓住能源“十三五”规划中天然气的发展机遇，依托资本平台，通过重组方式进入天然气运营环节，顺利打通天然气产业链的中下游产业链，成为国内优秀的清洁能源供应与运营商； 公司作为行业内较早涉及氢能源行业的公司，目前已经有多套氢的制取、提纯业绩。并具备了氢液化核心装置-也就是公司的核心产品，板翅式换热器的技术储备，已成功应用于国家大型低温制氢的实验装置。同时，公司也作为浙江省科技厅氢液化项目的合作单位之一，并且与浙江大学联