神州高铁：2023年年度报告
2023年年度报告 2024016 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孔令胜、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人（会计主管人员）杨浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................6第三节管理层讨论与分析........................................................10第四节公司治理................................................................28第五节环境和社会责任..........................................................47第六节重要事项................................................................48第七节股份变动及股东情况......................................................61第八节优先股相关情况..........................................................67第九节债券相关情况............................................................68第十节财务报告................................................................71 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是服务构建新发展格局的重要支撑。轨道交通是建设现代化经济体系的先行领域，也是建设交通强国和智慧城市的重要组成部分。经过二十七年发展，公司聚焦轨道交通主业，已形成轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大业务板块，业务覆盖国铁、城轨、货运专用铁路等市场。 （一）国铁市场发展步入平稳阶段 截至2023年底，全国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁4.5万公里，高速铁路营业里程在世界高速铁路顶峰继续攀升；全国铁路路网密度165.0公里/万平方公里。据国家铁路集团有限公司统计，2023年全国铁路固定资产投资完成7,645亿元，同比增长7.5%，投产新线3,637公里，同比减少11.29%，其中高速铁路2,776公里，同比增长33.33%。国家铁路新建投资在“十四五”以来达到最高值，国铁市场发展有所回升，但整体仍处于平稳状态。 此外，国铁集团2024年度工作会议提到，随着国家经济持续回升向好，为铁路高质量发展带来新的机遇。一是着力推动高质量发展，扩大国内需求，必将为铁路客货运输打开新的增长空间；二是扩大有效益的投资，必将进一步推动铁路现代化基础设施体系建设，为铁路运输实现更高质量、更高效率发展创造有利条件；三是以科技创新引领现代化产业体系建设，必将为我国铁路率先实现现代化提供更好技术支撑等。 （二）城轨市场平稳发展 根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2023年度统计和分析报告》，截至2023年底，中国大陆地区累计有59个城市投运城轨交通运营线路338条，运营线路总长度11,224.54公里。其中，地铁运营线路8543.11公里，占比76.11%；其他制式城轨交通运营线路2,681.43公里，占比23.89%。总客运量294.66亿人次，同比增加101.65亿人次，增长52.66%。2023年全年共完成建设投资5214.03亿元，同比下降4.22%，年度完成建设投资总额连续3年回落。城市轨道交通新建投资及新开通运营线路规模在2020年达到峰值后均有所回落。 此外，政策方面，2024年3月，国家发改委会同有关部门研究制定了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，旨在拉动投资、增加先进产能、促进消费、扩大内需。《行动方案》提出，实施设备更新和标准提升等行动，在交通、工业、建筑等领域推动设备更新换代和标准的制订、修订等工作，对标国际先进水平，推动中国设备向高端化、智能化、绿色化发展。中国高铁从2008年开通以来，至2017年经历了比较迅速的增长期，随着运营里程的累积和运营周期的增加，近几年车辆已经陆续进入高级修周期。 二、报告期内公司从事的主要业务 神州高铁是国投集团控股管理的央企上市公司，历经二十七年发展，主营业务涵盖两大板块，轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务。 （一）轨道交通运营检修装备 轨道交通运营检修装备是神州高铁在轨道交通领域的主要业务板块，经过二十七年发展，公司具备完善的轨道交通运营检修装备产业链基础，旗下多家子公司是“专精特新”企业，在车辆检修、信号控制、线路维护、车载电子、轨边检测、数据服务等细分领域拥有领先的技术实力，具备市场竞争优势地位。 近年来，轨道交通运营检修装备业务板块实现稳健发展。公司在保持空心车轴超声波探伤机、列车清洗机、铁路信号微机联锁系统、通过式车轮探伤系统、车载旅客信息系统等核心产品技术和市场领先优势的基础上，公司持续加大智能化、信息化、数字化产品研发和市场推广力度，动车组巡检机器人、钢轨多功能维修机、轨道交通车辆动力牵引系统、轨边声学检测系统、数据修车系统等新产品陆续实现批量销售。 （二）轨道交通运营维保服务 轨道交通运营维保服务板块属于公司新业务板块，涵盖地铁运营、货运专用铁路线运维及轨道交通职业人才培训业务。目前公司已主导天津地铁2号线运营，参股天津地铁3号线、 天津地铁7号线；参与服务了多家钢厂、电厂、矿场等货运专用铁路线维保业务；与5所中职院校、5所高职院校（含1所二级学院托管）、5所产业学院、30所教育部1+X证书院校建立合作。 三、核心竞争力分析 1、全产业链基础优势 神州高铁经过二十七年的产业积淀，业务涵盖车辆检修、信号系统、线路维护、轨边检测、车载电子、数据服务等细分领域，具备完善的轨道交通运营检修装备产业链基础，旗下多家子公司处于细分行业龙头地位。公司在多个细分领域拥有领先的核心技术实力，并具备市场竞争优势地位。 2、市场及客户资源优势 神州高铁业务覆盖中国全部85个高铁动车检修基地和段所、60余个机车和车辆检修基地和段所、15个高铁焊轨基地、200余条城市轨道交通线路、330余个货站、500余条货运专用铁路、2,900余个高铁和地铁车站等，市场客户基本覆盖国铁、城轨、货运专用铁路线、主机厂等客户群体，在车辆段场检修装备、城轨集成包业务等领域具备一定市场地位。 3、科技创新及知识产权优势 神州高铁坚持科技创新驱动产业发展，7家子公司获评省（直辖市）专精特新中小企业，子公司南京拓控荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。在知识产权管理方面，公司形成具有核心竞争力的知识产权体系。截至2023年底，神州高铁累计拥有有效授权专利数820件，其中发明专利229件。 四、主营业务分析 1、概述 （1）经营情况分析 1）拓展业务稳健发展 2023年，公司业务稳健发展，实现营业收入251,164.78万元，同比增长41.66%；实现归属于上市公司股东的净利润-82,827.33万元，较上年减亏2.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,153.63万元，较上年减亏4.27%。截至报告期期末，公司总资产规模1,065,545.55万元，较上年末降低5.27%；归属于上市公司股东的所有者权益355,181.35万元，较上年末降低18.84%。2023年新签合同26.5亿元，年末存量合同30.3亿元，为公司业绩改善夯实基础。 2）强化回款保障资金 2023年公司将经营回款作为首要任务，组建专项工作小组，强化应收账款管理，全年实现经营回款28.02亿元，同比增长8%，创近3年新高；年末公司应收账款余额29.73亿元，同比增长6%，远低于营业收入增幅；通过经营结余资金偿还有息负债，进一步压降有息负债规模，财务费用同比降低5.84%，公司融资结构及融资成本有所优化。 3）计提减值控制风险 2023年，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对有减值迹象的资产进行了减值测试，2023年度将计提商誉减值准备、存货跌价准备、应收款项信用减值准备、长期资产减值准备等合计约5.83亿元。 （2）报告期内重点工作 1）强化团队建设，加强经营管理。建立议事决策机制，对公司生产经营事项定期沟通；明确班子成员分工，建立与子公司联动机制，协助解决管理问题；建立督办机制，对集体决策事项跟踪督办，落实重点工作进展情况。 2）紧抓经营回款，确保资金链健康平稳。通过狠抓经营回款，实现经营回款28.02亿元；同时公司多措并举，通过项目退出、投资分红等方式，实现现金回收。 3）树立成本管理理念，全员降本增效。精细化管理公司各类支出，压降成本费用，在同比收入大幅增长的情况下，费用总额有所下降；部分子公司售后交付人员复用，降低了现场交付成本；发布采购管理规范，规范采购流程，有助于降本工作的持续开展。 4）加强干部管理，打通晋升机制。优化了选人用人机制、拓宽管理干部选拔任用渠道，通过竞聘上岗，建立了良好的干部内部选拔机制；通过民主测评、现场访谈等干部任免全流程管理，规范干部任免。 5）优化组织架构，精简管理岗位。将总部部门由15个精简为9个；落实总部薪酬优化改革，削尖平
